广东南洋电缆集团股份有限公司
(广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号)
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商)
(广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室)
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“股票被终止上市后,公司股票
进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的此项规定”。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站( www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东郑钟南及其关联股东郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺:在发行
人本次A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托
他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股
份。
本公司其他股东李先飞、陈琼辉、许锡雄承诺:在发行人本次A股股票在证
券交易所挂牌上市交易之日起一年内,不转让本股东持有的发行人股份。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、 法规的规定, 并按照 《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
而编制,旨在向投资者提供有关广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“本
公司”、“发行人”或“南洋股份”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]72号”文核准,本公司首次公
开发行人民币普通股3,800万股。本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称
“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相
结合的方式,其中,网下配售760万股,网上发行3,040万股,发行价格为15.12
元/股。
经深圳证券交易所 《关于广东南洋电缆集团股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》(深证上[2008]18号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市,证券简称“南洋股份”,股票代码“ 002212”;其中:本次
公开发行中网上定价发行的3,040万股股票将于2008年2月1日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
资讯网站( www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况1、上市地点:深圳证券交易所2、上市时间: 2008年2月1日3、股票简称:南洋股份4、股票代码: 0022125、发行后总股本: 15,100万元6、首次公开发行股票增加的股份: 3,800万股7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股
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票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东郑钟南及其关联股东郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺:在发行人
本次 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托
他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股
份。
公司其他股东李先飞、陈琼辉、许锡雄承诺:在发行人本次 A 股股票在证
券交易所挂牌上市交易之日起一年内,不转让本股东持有的发行人股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑钟南、李先飞、章先杰、陈琼
辉同时承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
本公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份。9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的 760 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3,040万股股份无流通限制及锁定安排。11、公司股份可上市交易时间
项目 持股数量(万股) 比例(%) 可上市交易时间
郑钟南 10,435.211 69.107 2011 年 2 月 1 日
郑巧娇 548.389 3.632 2011 年 2 月 1 日
许贝娜 282.500 1.871 2011 年 2 月 1 日
章先杰 11.300 0.075 2011 年 2 月 1 日
李先飞 11.300 0.075 2009 年 2 月 1 日
陈琼辉 5.650 0.037 2009 年 2 月 1 日
许锡雄 5.650 0.037 2009 年 2 月 1 日
首次公开发行前
已发行的股份
小 计 11,300.000 74.834 -
网下配售发行股份 760.000 5.033 2008 年 5 月 1 日
公开发行股份 网上定价发行股份 3,040.000 20.133 2008 年 2 月 1 日
小计 3,800.000 25.166 -
合 计 15,100.000 100.000 -12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、上市保荐人:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、公司名称:广东南洋电缆集团股份有限公司
2、英文名称: Guang Dong Nan Yang Cable Group Holding Co.,Ltd
3、注册资本:人民币 11,300 万元(本次发行前)、人民币 15,100 万元(本
次发行后)
4、法定代表人:郑钟南
5、变更设立日期: 2005 年 8 月 3 日
6、住 所:广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号(邮编: 515041)
7、电话: 0754-6332188,传真: 0754-6332188
8、互联网网址:http://www.nanyangcable.com9、董事会秘书:陈琼辉
10、电子信箱: chenqionghui@163.com11、经营范围:经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需机械
设备、零配件及其他原辅材料的进口业务;布电线,电力电缆,低压电器及原件,
塑料制品的加工、制造。(凡涉专项规定应持有效期内专批证件方可经营)12、所属行业:根据中国证监会2001年4月4日颁布的《上市公司分类指引》,
本公司行业划分隶属于C76电器机械及器材制造业中的C7610输配电及控制设备
制造业,细分为电线电缆行业。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况1、公司董事、监事和高级管理人员及其直接持股情况
序号 姓 名 职 务 任职时间 持股数量
(万股)
占发行后股
本比例( %)
1 郑钟南 董事长,总经理 2005.7-2008.7 10,435.211 69.107
2 郑汉武 副董事长,副总经理 2005.7-2008.7 - -
3 李先飞 董事,财务总监 2005.7-2008.7 11.300 0.075
4 杨茵 董事 2005.7-2008.7 - -
5 厉春阳 董事,副总经理 2005.7-2008.7 - -
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6 许守泽 独立监事 2005.7-2008.7 - -
7 郑国材 独立董事 2005.7-2008.7 - -
8 何文标 独立董事 2007.4-2008.7 - -
9 谢继奕 独立董事 2007.4-2008.7 - -
10 章先杰 监事会主席 2005.7-2008.7 11.300 0.075
11 陈俊孟 监事 2005.7-2008.7 - -
12 马炳怀 职工代表监事 2005.7-2008.7 - -
13 郑灿标 副总经理 2005.7-2008.7 - -
14 陈琼辉 董秘、副总经理 2005.7-2008.7 5.650 0.037
三、公司控股股东及实际控制人的情况
本次发行后,郑钟南持有公司 69.107%的股权,是公司的控股股东、实际控
制人。
郑钟南,男,出生于 1949 年,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,
工程师。 1985 年创办本公司最早的前身汕头市公园区中兴五金塑料制品厂,并
担任负责人; 1998 年及 2003 年分别担任中国人民政治协商会议广东省汕头市第
九届及第十届委员会委员; 1999 年、 2000 年分别获区、市科技先进工作者、汕
头市劳动模范称号; 2001 年当选为“潮汕星河基金会名誉会长”; 2002 年当选为
“汕头市工商业联合会副会长”; 2002 年当选为“广东省工商业联合会第九届执
行委员会委员”; 2003 年获广东省优秀民营企业家称号; 2004 年获中国优秀民营
科技企业家称号; 2004 年 9 月当选为“汕头市塑胶商会会长”; 2006 年 3 月当选
为“中国人民政治协商会议广东省委员”; 2006 年 5 月荣获“广东省劳动模范”
称号。现任本公司董事长、总经理、广州南洋董事、中国人民政治协商会议广东
省第十届委员会委员。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行后,公司前十名股东持有股份的情况如下:
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
1 郑钟南 104,352,110 69.107
2 郑巧娇 5,483,890 3.632
3 许贝娜 2,825,000 1.871
4 海通证券股份有限公司 341,727 0.226
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5 国信证券有限责任公司 209,227 0.139
6 中信建投证券有限责任公司 177,000 0.117
7 国元证券股份有限公司 135,227 0.090
8 中国银河证券股份有限公司 114,227 0.076
9 章先杰 113,000 0.075
10 李先飞 113,000 0.075
本次发行后,公司股东总人数为20,913人,其中本次发行新增股东20,906人。
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第四节 股票发行情况1、发行数量: 3,800万股2、发行价格: 15.12元/股
3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者
定价发行相结合的方式。本次发行网下配售760股,有效申购为265,840万股,有
效申购获得配售的比例为0.28588624%,超额认购倍数为348.79倍。本次发行网上
定价发行3,040万股,中签率为0.0527612239%,超额认购倍数为1,895倍。本次
发行中,网上发行不存在余股,网下配售149股零股由主承销商广发证券认购。4、募集资金总额: 57,456万元。5、本次发行费用共2,193.68万元,每股发行费用0.58元,具体明细如下:
项 目 金额(万元)
承销保荐费用 1,923.68
审计费用 150.00
律师费用 120.00
合 计 2,193.686、募集资金净额: 55,262.32万元
广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2008年1月25日对公司首次公开发
行票的资金到位情况进行了审验, 并