新疆准东石油技术股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
新疆准东石油技术股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
李岩 简伟 吕占民
金星 朱谷佳 袁立科
汤洋 朱明 施国敏
新疆准东石油技术股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：22,878,000 股
2、发行价格：4.50 元/股
3、募集资金总额：102,951,000.00 元
4、募集资金净额：98,672,694.97 元
5、上市首日：2020 年 9 月 16 日
二、本次发行股票上市时间
本次发行新增 22,878,000 股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2020
年 9 月 16 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增
22,878,000 股股份的限售期为十八个月，预计上市流通时间为 2022 年 3 月 16
日（如遇非交易日则顺延）。根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在
2020 年 9 月 16 日（即上市日）不除权，交易涨跌幅限制不变。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
新疆准东石油技术股份有限公司...... 1
非公开发行股票...... 1
发行情况报告暨上市公告书...... 1
新疆准东石油技术股份有限公司全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、本次发行股票上市时间...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行方案...... 10
四、发行对象基本情况 ......11
五、与本次发行相关的中介机构...... 13
第二节 发行前后相关情况对比...... 15
一、本次发行前后的前 10 名股东及其持股情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次发行对发行人的影响...... 16
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析...... 18
一、发行人的主要财务数据和财务指标...... 18
二、管理层讨论与分析...... 19
第四节 本次募集资金使用计划...... 23
一、本次募集资金运用计划...... 23
二、募集资金专项管理制度...... 23
三、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 23
第五节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、保荐机构上市推荐意见...... 28
第七节 有关中介机构声明...... 29
一、保荐机构声明...... 29
二、发行人律师声明...... 30
三、审计机构声明...... 31
四、验资机构声明...... 32
第八节 备查文件...... 33
释 义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司/本公司/发行人/上市公司/ 指 新疆准东石油技术股份有限公司
准油股份
本次发行/本次非公开发行/本次 新疆准东石油技术股份有限公司采用非公开发行
非公开发行股票 指 方式向发行对象合计发行 22,878,000 股人民币普
通股（A 股）
燕润投资 指 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
认购协议 指 《新疆准东石油技术股份有限公司 2019 年度非公
开发行 A 股股票附生效条件之股份认购协议》
缴款通知书 指 《新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股
票缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中原证券 指 中原证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 新疆准东石油技术股份有限公司第六届董事会第
十六次会议（临时）决议公告日
报告期内 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月
报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年
12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日
最近一年 指 2019 年度
最近一期 指 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因四舍五入的原因在尾数上略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 新疆准东石油技术股份有限公司
注册地址 新疆克拉玛依市友谊路 251 号
办公地址 新疆阜康市准东石油基地
发行前注册资本 23,917.7378 万元
法定代表人 简伟
董事会秘书 吕占民
成立日期 2001 年 6 月 29 日
上市日期 2008 年 1 月 28 日
股票简称 准油股份
股票代码 002207
上市地点 深圳证券交易所
联系电话 0994-3830616
传真号码 0994-3832165
所属行业 采矿业-开采辅助活动
主营业务 油田技术服务
石油天然气勘探开发技术服务；油气田地质研究；钻井、修
井、测井、油气田生产运营与管理；井下作业（酸化、压裂、
连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举
等）；油气田动态监测；油气田二次、三次开采技术与方案研
究及应用；油气田生产化学分析；油气田地面建设；油气田
经营范围 化工产品生产与销售；仪器仪表的维修及检测；储油罐机械
清洗；压力管道检测与防腐；压力管道、电气安装；建筑业；
防雷工程；成品油零售；汽车维修；普通货物运输、危险货
物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机
及配件销售；房地产经营。石油钻采专用设备制造；金属加
工机械制造及销售；软件开发；物联网技术服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准程序
1、发行人于 2019 年 7 月 23 日召开第六届董事会第九次会议（临时），审
议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并将该等议案提交发行人股东大会审议。
2、发行人于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议并通
过了关于本次股票发行上市的有关决议，包括：《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等。
3、发行人于 2019 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议（临时），
审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等。
4、发行人于 2020 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十六次会议（临时），
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于再次调整公
司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开
发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等。发行人于 2020 年 3 月 16 日召
开了第六届董事会第十七次会议（临时），审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董
查看PDF原文
