证券代码：002201 证券简称：九鼎新材
江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
重要提示
1、江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。其中网下配售数量不超过本次发行股数的20%，网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下配售不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年12月3日（T－6日）至2007年12月6日（T－3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年12月6日（T－3日）15:00前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于2007年12月6日（T－3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。
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6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售的申购时间为2007年12月10日（T－1日）9:00～17:00及2007年12月11日（T日）9:00～15:00；网上发行时间为2007年12月11日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2007年12月6日（T－3日）下午17:00（以光大证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及光大证券将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2007年12月3日（T－6日）登载于深交所网站（http://www.szse.cn）和巨潮网站（http://www.cninfo.com. cn）的招股意向书全文，同时投资者也可以在光大证券网站（http://www.ebscn. com）的“机构客户”》》“投资银行”》》“招股意向书”栏目下载招股意向书全文和与本次发行有关文件之附件的Word文本（含首次公开发行A股初步询价参与回执、首次公开发行A股初步询价表和首次公开发行A股网下申购表）。招股意向书摘要刊登于2007年12月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
2007年12月3日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6日注
（星期一） 当日开始初步询价及推介工作
2007年12月4日 初步询价及推介工作
T-5日
（星期二） 深圳现场推介会
2007年12月5日 初步询价及推介工作
T-4日
（星期三） 上海现场推介会
初步询价及推介工作
2007年12月6日 北京现场推介会
T-3日
（星期四） 推介活动截止时点为当日中午11：30
初步询价截止时点为当日下午17：00
T-2日 2007年12月7日 初步询价结果分析，确定发行价格
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（星期五） 刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公
2007年12月10日 告》
T-1日
（星期一） 网下申购缴款起始日（9：00～17：00）
网上路演
2007年12月11日 网下申购截止日（9：00～15：00）
T日
（星期二） 网上发行申购日（交易时间）
2007年12月12日 网上申购资金冻结、验资
T+1日
（星期三） 网下配售验资，律师出具见证意见
刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
2007年12月13日
T+2日 摇号抽签
（星期四）
网下申购资金退款
2007年12月14日 刊登《网上中签结果公告》
T+3日
（星期五） 网上申购资金解冻，多余款项退还注：
①T日为网上发行申购日；
②上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，光大证券将及时公告，修改发行日程。二、初步询价和推介活动的具体安排
光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商），负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令[2006]第37号）的要求，光大证券将于2007年12月4日（T－5日）至2007年12月6日（T－3日）期间，在深圳、上海或北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
深圳圣廷苑酒店多功能三号厅
T-5日 9:30-11:30（2007年12月4日星期二） 地址：深圳华强北路4002号
上海紫金山大酒店二楼锦绣厅
T-4日 9:30-11:30（2007年12月5日星期三） 地址：浦东新区东方路778号
T-3日 北京国宾酒店二楼黄浦二厅
9:30-11:30（2007年12月6日星期四） 地址：北京西城区阜成门外大街甲9号三、其他重要事项
1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年12月6日（T－3日）15:00前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于2007年12月6日（T－3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。
2、为合理安排推介活动及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执（参与回执见附件二）在2007年12月3日（T-6日）下午17：00之前传真至光大证券。
3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及光大证券将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和光大证券将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年12月10日（T－1日）公告的《江苏九鼎新材料股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：
（1）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合该要求的报价为无效报价。
（2）初步询价有效报价截止时间为2007年12月6日（T－3日）下午17:00（以光大证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。四、光大证券相关联系人及咨询电话联系人 熊莹、朱晓霞、刘余香、胡俊、沙金
上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦17楼A-C座询价表送达地址
光大证券股份有限公司资本市场部邮政编码 200122
参与回执及询价表传真 021－23010272、50816909、50816913联系及咨询电话 021－50818887转207、295
（此页无正文，为《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页）
江苏九鼎新材料股份有限公司
2007年12月3日
（此页无正文，为《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页）
光大证券股份有限公司
2007年12月3日
附件一:
江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
询价对象编号：
一、保荐人(主承销商)基本信息
保荐人(主承销商)名称 光大证券股份有限公司
熊莹、朱晓霞、
021－50818
