证券代码：002201 证券简称：九鼎新材
江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
重要提示
1、江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次网下配售由保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人(主承销商)”）负责组织实施；网上发行由保荐人（主承销商）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股票数量为2,000万股，其中网下询价配售数量为400万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行的数量为1,600万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目需求资金情况及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为10.19元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）22.64倍（每股收益按照2006年经会计师事务遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、在初步询价期间（2007年12月4日～2007年12月6日）（T－5日～T－3日）提交有效报价、且符合“释义”中“配售对象”规定条件的询价对象方可参与本次网下配售，未参与初步询价或虽参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下配售。为方便投资者，符合本条件的询价对象名单见“二、网下配售”中表格，表格中所列询价对象可参与本次网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（以下简称“配售对象”）中，只有于2007年12月6日（T－3日，周四）17：00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下配售。
6、本次发行网下配售的申购的时间为：2007年12月10日（T-1日，周一）9:00～17:00及2007年12月11日（T日，周二）9:00～15:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购资金。
配售对象须确保申购资金于2007年12月11日（T日，周二）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户，未按规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。配售对象汇出申购款的资金账户与其在《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》（以下简称“申购表”，格式以及填写要求见附件）中所填列的退款银行信息必须一致，且须与该配售对象报中国证券业协会登记备案的相应资金账户信息一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行申购时间为：2007年12月11日（T日，周二）9:30～11:30、13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的须为500股的整数倍，但不得超过1,600万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为“九鼎新材”，申购代码为“002201”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读刊登于2007年12月3日（T-6日，周一）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和/或《证券日报》及时公告，敬请投资者留意。
释义
在本公告中，除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/九鼎新材 指 江苏九鼎新材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
光大证券/保荐人（主承销 指 光大证券股份有限公司
商）
本次发行 指 江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行不超过
2,000万股人民币普通股（A股）之行为
网下配售 指 本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售400万股
人民币普通股（A股）之行为
网上发行 指 本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定
价发行1,600万股人民币普通股（A股）之行为
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管
理委员会令第37号）有关规定，且于2007年12月6
日（T-3日，周四）17：00前在中国证券业协会登记备
案的机构投资者
配售对象 指 上述询价对象中于2007年12月6日（T-3日，周四）
17：00前在中国证券业协会登记备案的自营账户（与主
承销商和发行人有控制关系的除外）或其管理的证券投
资产品；未参与初步询价或虽参与初步询价但未有效报
价的询价对象，不得参与网下配售
有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程
序、申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、
申购数量符合有关规定等
有效报价 询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现以下
两种无效报价的情况：（1）询价对象关于询价区间的书
面报价超过截止时间2007年12月6日（T-3日，周四）
17：00；（2）询价对象报价区间的价格上限超过价格
下限的120％
投资者 指 持有中国证券登记结算公司深圳分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资
者等（国家法律、法规禁止者除外）
T日/网上定价发行日 指 本次发行网上申购日，即2007年12月11日（周二）
《招股意向书摘要》 指 《江苏九鼎新材料股份有限公司招股意向书摘要》
《初步询价及推介公告》 指 《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票初
步询价及推介公告》
《初步询价结果及定价公 指 《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票初
告》 步询价结果及定价公告》
《网下网上发行公告》 指 《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网
下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价
发行公告》，即本公告
《网下配售结果公告》 指 《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网
下配售结果公告》
《网上定价发行申购情况 指 《江苏九鼎新材料股份有限公司网上定价发行申购情
及申购中签率公告》 况及申购中签率公告》
元 指 人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2,000万股，其中，网下配售数量为400万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1,600万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为10.19元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.64倍（每股收益按照2006年经会计师事务遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算：
（2）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、网下申购时间：2007年12月10日（T－1日，周一）9:00～17:00及2007年12月11日（T日，周二）9:00～15:00。
5、网上发行时间：2007年12月11日（T日，周二），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30、13:00～15:00）。
6、拟上市地点：深圳证券交易所。
7、本次发行的重要日期安排
