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山东如意:首次公开发行股票初步询价及推介公告

公告日期:2007-11-16

证券代码:002193 证券简称:山东如意

山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

    保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
    重要提示
    1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称"山东如意"或者"发行人")首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]397号文的核准。
    2、本次发行将采用网下对询价对象询价配售(以下简称"网下配售")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。其中网下配售不超过400万股,占本次发行总股数的比例为20%。网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
    3、本次网下配售不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。
    4、海通证券股份有限公司作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年11月19日(T-5日)至2007年11月21日(T-3日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
    5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年11月21日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(下称配售对象)中,只有于2007年11月21日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象,方可参与网下配售。
    6、初步询价有效报价截止日期为2007年11月21日(T-3日)下午17:00(以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准)。超过截止时间的报价将被视为无效。
    7、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告有关事宜。
    8、本次网下配售和网上发行同步进行,具体时间为:网下发行时间:2007年11月23日(T-1日)9: 00-17:00至2007年11月26日(T日)9:00-15:00;网上发行时间:2007年11月26日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。敬请投资者关注。
    9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的有关事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年11月16日登载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要刊登在2007年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    一、本次发行的重要时间安排
                  日期                                发行安排
    T-6    2007年11月16日       刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》
    T-5    2007年11月19日       初步询价和推介工作,北京现场推介会
    T-4    2007年11月20日       初步询价和推介工作,上海现场推介会
                                初步询价和推介工作,深圳现场推介会
    T-3    2007年11月21日       推介活动截止时点:当日中午12:00
                                初步询价截止时间:下午17:00
    T-2    2007年11月22日            确定发行价格,刊登《网上路演公告》
                                刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公
    T-1    2007年11月23日
                                告》,网下申购开始日(9:00-17:00),网上路演
                                网下申购缴款截止日(9:00-15:00)
     T     2007年11月26日
                                网上资金申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
                                网上申购资金冻结、验资
    T+1    2007年11月27日
                                网下配售验资、律师出具见证意见
                                刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
    T+2    2007年11月28日       摇号抽签
                                网下申购多余资金退款
                                刊登《网上中签率结果公告》
    T+3    2007年11月29日
                                网上申购资金解冻、多余款项退还注:1、T日为网上发行申购日;
    2、上述日期为深圳证券交易所交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
    二、初步询价和推介活动的具体安排
    海通证券股份有限公司作为本次发行工作的保荐人和主承销商,负责本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商将于T-5日至T-3日期间在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价,并根据初步询价情况直接确定发行价格。具体安排如下:
         推介日期            推介时间     推介地点                  地址
    2007年11月19日(T-5)9:30-12:00           北京        北京市西城区金融街11号北京
                                                          金融街洲际酒店5楼西安二厅
    2007年11月20日(T-4)9:30-12:00           上海        上海浦东世纪大道88号金茂君
                                                          悦大酒店二楼大宴会厅三
    2007年11月21日(T-3)9:30-12:00           深圳        深圳市福华路大中华国际交易广
                                                       场深圳喜来登酒店6楼宋2厅
    三、其他重要事项
    1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年11月21日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(下称配售对象)中,只有于2007年11月21日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象,方可参与网下配售。
    2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执见附件)于2007年11月16日(T-6日)下午15:00前传真至主承销商处。
    3、初步询价有效报价截止时间为2007年11月21日(T-3日)下午17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)。
    4、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告有关事宜。
    5、本次网下配售不再进行累积投标询价,发行人和保荐人(主承销商)公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将于2007年11月23日(T-1日)公告的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》以及《山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
    6、出现以下情况,询价对象的报价将被视为无效:
    (1)截至2007年11月21日(T-3日)17:00,参与本次初步询价的询价对象还未在中国证券业协会登记备案,该询价对象的报价将视作无效。
    (2)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%。
    (3)初步询价报价超过截止时间2007年11月21日(T-3日)下午17:00(以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准)。
    四、海通证券股份有限公司的联系方式和联系人
    联系人:宋军、傅强、柴三
    询价表送达地址:深圳市红岭中路2068中深国际大厦16楼海通证券股份有限公司资本市场部
    邮编:518008
    参与回执及询价表传真:0755-25869832、25869800、25869809、25869909联系及咨询电话0755-25860632、25869772、25860630附件:
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
    填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2007年11月21日17:00时前传真至海通证券股份有限公司,逾期视为放弃本次初步询价。一、主承销商基本信息主承销商名称         海通证券股份有限公司
    0755-25860632、
    联系人         宋军、傅强、柴三          联系电话
    25869772、25860630接受询价表传真       0755-25869832、25869800、25869809、25869909二、询价对象基本信息询价对象全称通信地址及邮编法定代表人经办人                                    经办人联系电话经办人传真                                经办人电子信箱三、询价对象报价信息
    价格上限(元)
    提示:价格上限最高为价格下限的120%
    报价区间
    价格下限(元)
    □申购            拟申购数量(万股):*在报价区间的申购
    意向          □未确定          □不申购
    报价依据(可另附页说明)
    客观性评价                  □5   □4   □3  □2  □1对主承销商投资价值研究报告的评价(分
    估值方法合理性评价          □5   □4   □3  □2  □1
    值高者为优)
    总体评价                    □5   □4   □3  □2  □1法定代表人(或授权代表人)签字/章:                   单位签章:
    填表日期:   2007年      月     日
    填表说明:
    1、本表带*栏目为选择填写项,其他为必填项。
    2、“询价对象名称”中填写的名称需与中国证券业协会网站公布的名称一致。
    3、本表须于20