证券简称：山东如意 证券代码：002193
山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]397号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为2,000万股。其中，网下配售数量为400万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人和海通证券根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所属行业及行业地位、可比公司估值水平及二级市场情况等因素后，协商确定本次发行价格为：13.07元/股，对应的市盈率为：
（1）22.50倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.98倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、在初步询价期间（2007年11月19日至2007年11月21日，T-5日至T-3日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，以及与发行人或保荐人（主承销商）存在控制关系的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品中，只有于2007年11月21日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
6、本次发行网下配售的时间为2007年11月23日（T-1日）9:00-17:00及2007年11月26日（T日）9:00-15:00。配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。应缴申购款应于2007年11月26日（T日）16:00时之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的汇款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行的申购日为2007年11月26日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,600万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为“山东如意”，申购代码为“002193”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
除非另有说明，下列简 指山东济宁如意毛纺织股份有限公司
称在本公告中具有如下
含义：
发行人、本公司、公司、
山东如意
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商） 指海通证券股份有限公司
本次发行 指本次山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发
行2,000万股人民币普通股（A股）之行为
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的
程序、及时足额缴付申购款、申购数量符合要求等的申
购
网上发行 本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定
价发行1,600万股人民币普通股（A股）的行为
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售400
万股人民币普通股（A股）的行为
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管
理委员会令第37号）有关规定，且已经中国证券业协
会网站公布名单的机构投资者
有效报价 指询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现无
效报价情形（包括但不限于以下两种情况）：（1）询价
对象关于询价区间的书面报价超过截止时间2007年11
月21日17:00时；（2）询价对象报价区间的价格上限超
过价格下限的120%
配售对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管
理委员会令第37号）有关规定，且已在中国证券业
协会登记备案的机构投资者或其管理的证券投资产品。
未参与初步询价者或者参与初步询价但未有效报价的
询价对象，以及与发行人或保荐人（主承销商）存在控
制关系的询价对象，不得参与网下配售
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格与
发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合限
制等
T日/网上申购日 指2007年11月26日，为本次发行网上申购日，网下配
售与网上申购将于2007年11月26日15:00时同时结束
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为2,000万股。其中，网下配售400万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行数量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为13.07元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.50倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.98倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年11月23日（T-1日）9：00～17：00及2007年11月26日（T日）9：00～15: 00。
5、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2007年11月26日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 2007年11月16日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》
2007年11月19日至 初步询价和推介工作
T-5~T-3
2007年11月21日 初步询价截止时间：2007年11月21日下午17:00
T-2 2007年11月22日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公
T-1 2007年11月23日
告》，网下申购开始日（9:00-17:00），网上路演
网下申购缴款截止日（9:00-15:00）
T 2007年11月26日
网上资金申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）
网上申购资金冻结、验资
T+1 2007年11月27日
网下配售验资、律师出具见证意见
刊登《网上中签率公告》、《网下配售
