证券简称：002192 证券简称：路翔股份
广州路翔股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：新时代证券有限责任公司
重要提示
1、广州路翔股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1520万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]403号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次网下配售由新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。
3、本次发行股份总量为1520万股，其中网下配售数量为304万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为1216万股，占本次发行总量的80%。
4、保荐人（主承销商）根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行人基本面情况、所处行业、可比公司估值水平、募投项目资金需求及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为9.29元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.66倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）21.60倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年度盈利预测审核报告之归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）。
5、在初步询价期间（2007年11月14日～2007年11月16日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，以及与发行人或保荐人（主承销商）存在控制关系的询价机构，不得参与网下配售，但可以参与网上发行。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品中，只有于2007年11月16日（T-3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
6、本次网下配售时间为：2007年11月20日（周二）9:00～17: 00及2007年11月21日（周三）9:00～15: 00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年11月21日15: 00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：010-88091630、88091631、88091132，联系电话为：010-88091632、010-88091667。
配售对象必须确保申购资金于2007年11月21日（周三）下午17: 00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行时间为：2007年11月21日（周三）9:30～11:30、13: 00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1216万股（本次网上定价发行总量）。
每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为“路翔股份”，申购代码为“002192”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年11月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《广州路翔股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、路翔股份 指广州路翔股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
新时代证券、保荐人（主承销商）指新时代证券有限责任公司
本次发行 指广州路翔股份有限公司首次公开发行1520万股人
民币普通股（A股）之行为
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售
304万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申
购定价发行1216万股人民币普通股（A股）之行
为
符合《证券发行与承销管理办法》有关规定，截至
询价对象 指
2007年11月16日15:00前在中国证券业协会备案
的询价对象
询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现
有效报价 指
以下几种无效报价的情况：（）询价对象关于询价
区间的书面报价超过截止时间1 2007年11月16日
15:00；（2）询价对象报价区间的价格上限超过价
格下限的120%
初步询价中提供有效报价的询价对象于2007年11
配售对象 指
月16日15：00前已向中国证券业协会登记的自营
业务或其管理的证券投资产品为本次发行的配售
对象，均可参与本次发行网下配售
有效申购 指指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价
格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数
量符合有关规定等
投资者 指持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除
外）
T日 指指本次网下配售截止日及网上定价发行申购股票
的日期，即2007年11月21日（周三）
《网下网上发行公告》 指《广州路翔股份有限公司首次公开发行股票网下
向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定
价发行公告》，即本公告
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为1520万股，其中，网下配售数量为304万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1216万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为9.29元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.66倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）21.60倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年度盈利预测审核报告之归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年11月20日（周二）9:00～17:00及2007年11月21日（周三）9:00～15: 00。
5、网上发行时间
本次发行网上发行的申购日为2007年11月21日（周三），申购时间为深交所正常交易时间（9: 30～11: 30、13:00～15:00）。、本次发行的重要日期安排
日 期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
