四川成飞集成科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
联合保荐机构（主承销商）
二〇一八年一月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：13,540,961股
2、发行价格：29.54元/股
3、募集资金总额：399,999,987.94元
4、募集资金净额：393,779,987.94元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份13,540,961股，将于2018年1月31日在
深圳证券交易所上市。
本次发行中，中国航空工业集团有限公司所认购的本次非公开发行股票的限售期为自股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2021年1月31日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018年1月31日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
重要声明......2
特别提示......3
释义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、上市公司的基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行股票的基本情况......10
四、发行对象情况介绍......13
五、本次发行相关机构......14
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......17
一、本次发行前后公司前10名股东情况......17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......18
三、本次发行对公司的影响......18
第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析......21
一、主要财务数据与财务指标......21
二、管理层讨论和分析......23
第四节 本次募集资金运用......24
一、本次募集资金使用计划......24
二、募集资金投资项目基本情况......24
三、募集资金专项存储的相关情况......25
第五节 联合保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见......26
一、本次发行定价过程的合规性......26
二、本次发行对象选择的合规性......26
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......27
第七节 保荐承销协议主要内容及上市推荐意见......28
一、保荐协议主要内容......28
二、承销协议主要内容......28
三、上市推荐意见......28
第八节 新增股份的数量及上市流通安排......29
第九节 备查文件......30
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行
人、上市公司、成飞指 四川成飞集成科技股份有限公司
集成
航空工业、控股股东、指 中国航空工业集团有限公司
实际控制人
中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司
本次发行、本次非公 本次公司以非公开发行的方式，向不超过十名（含十名）特定
开发行 指 投资者发行不超过59,241,706股（含本数）人民币普通股（A
股）股票的行为
最近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月
《公司章程》 指 四川成飞集成科技股份有限公司的公司章程
定价基准日 指 四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第一次会议的决
议公告日，即2017年1月24日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 四川成飞集成科技股份有限公司董事会
股东大会 指 四川成飞集成科技股份有限公司股东大会
国泰君安、联合保荐指 国泰君安证券股份有限公司
机构（主承销商）
中航证券、联合保荐指 中航证券有限公司
机构（主承销商）
公司律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 四川成飞集成科技股份有限公司
公司名称（英文） SichuanChengfeiIntegrationTechnologyCorp.Ltd
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 成飞集成002190
法定代表人 石晓卿
本次发行前：345,188,382元
注册资本
本次发行后：358,729,343元
统一社会信用代码 91510100725369155J
住 所 成都高新区高朋大道5号（创新服务中心）
成立日期 2000年12月6日
上市日期 2007年12月3日
邮编编码 610091
联系电话 0379-60695336，0379-60697102，0379-60696116
传真号码 0379-60697339
电子信箱 stock@cac-citc.cn
办公地址 河南省洛阳市高新区滨河北路66号
模具的设计、研发、生产；飞机及直升机零件（不含发动机、螺旋浆）
经营范围 制造（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机集成技术开发与
应用；货物进出口、技术进出口；（以上经营范围依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2016年7月11日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》等议案。
2、2016年9月19日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行相关议案。
3、2017年1月23日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对定价基准日、发行价格及定价原则等进行了适当调整。
4、2017年2月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议
案。
5、公司于2017年3月13日召开第六届董事会第二次会议、2017年4月
18日召开2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》。公司
以现有总股本345,188,382股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现
金，共计41,422,605.84元。本次不进行资本公积金转增。公司于2017年6月
6日发布了《四川成飞集成科技股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2017-031），公司2016年度利润分配股权登记日为2017年6月
12日，除息日为2017年6月13日，现金红利发放日为2017年6月13日。
该利润分配方案已于2017年6月13日实施完毕。公司2016年度利润分配方
案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于29.54元/股；本次非
公开发行股票的数量相应调整为不超过59,241,706股。
6、2017年8月17日和2017年9月14日，公司分别召开第六届董事会第
五次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行
股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2017年5月16日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证
监会发行审核委员会审核通过。
2、2017年8月12日，公司公告收到中国证监会出具的《关于核准四川成
飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1433号），
核准公司非公开发行不超过59,241,706股新股。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为航空工业，共计1家发行对象。上市公司和联
合保荐机构（主承销商）于2018年1月3日向上述发行对象发出《缴款通知书》。
截至2018年1月8日，发行对象已将认购资金全额汇入联合保荐机构（主
承销商）国泰君安的发行专用账户。2018年1月9日，中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2018年1月10日出具了众环验字（2018）020002号《验资报告》。根据该报告，截至2018年1月8日止，国泰君安指定的认购资金专用账户已收到成飞集成本次非公开发行的全部募股认购资金共计人民币叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元玖角肆分（￥399,999,987.94），发行价格 29.54元/股，发行股份数为13,540,961股。截至2018年1月9日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2018年1月10日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2018年1月10日出具了众环
验字（2018）02000
