证券代码:002188 证券简称:新嘉联
浙江新嘉联电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
重要提示
1、浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"发行人"、"新嘉联")首次公开发行2000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]381号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式同时进行,其中网下配售400万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和第一创业证券有限责任公司(以下简称"第一创业"或"保荐人(主承销商)敚┙莩醪窖矍榭鲋苯尤范ǚ⑿屑鄹瘛?
4、第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年11月1日(T-5)(周四)至2007年11月5日(T-3)(周一)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求且已在T-3(2007年11月5日,含该日)之前在中国证券业协会网站登记的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、在T-3日(2007年11月5日,含该日)之前在中国证券业协会网站登记的询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售;未在T-3日(2007年11月5日,含该日)之前在中国证券业协会网站登记的配售对象,也不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售的时间为2007年11月7日(T-1)(周三)9:00~17:00至2007年11月8日(T)(周四)9:00~15:00,网上发行的时间为2007年11月8日(T)(周四)9:30~11:30、13:00~15:00,敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2007年11月5日(T-3)(周一)15:00(以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年10月31日(T-6)(周三)登载于深圳证券交易所网站(www.szse. cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排交易日 日期 发行安排
T-6 2007年10月31日(周三)刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 2007年11月1日(周四)现场推介、初步询价
T-4 2007年11月2日(周五)现场推介、初步询价
现场推介、初步询价
T-3 2007年11月5日(周一)
询价对象提交初步询价表截止日(截止时间为下午15:00)
确定发行价格
T-2 2007年11月6日(周二)
刊登《网上路演公告》
刊登《网下网上发行公告》、《初步询价结果及定价公告》
T-1 2007年11月7日(周三) 网上路演
网下申购开始日
网上申购日,投资者缴款申购
T 2007年11月8日(周四)
网下申购截止日(截止时间为下午15:00截止)
冻结网上申购资金、验资
T+1 2007年11月9日(周五)
网下配售验资,律师出具见证意见
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
T+2 2007年11月12日(周一)
摇号抽签
网下申购资金解冻
刊登《网上定价发行中签结果公告》T+3 2007年11月13日(周二)
网上申购资金解冻
注:1、T日为网上发行申购日;
2、上述日期为工作日;
3、上述所列公告均为浙江新嘉联电子股份有限公司首次公开发行A股的公告。
二、初步询价和推介的具体安排
第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和推介工作。第一创业将于2007年11月1日(T-5)(周四)至2007年11月5日(T-3)(周一)初步询价和推介期间,在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:
现场推介会时间表:
路演城市 时间 会场 地址
深圳 11月1日(周四)深圳圣廷苑酒店 深圳市福田区华强北路
10:00-12:00 多功能三号厅 4002号
上海 11月2日(周五)上海紫金山大酒 上海市浦东新区东方路
10:00-12:00 店锦绣厅 778号
北京 11月5日(周一)北京国宾酒店二 北京市西城区阜成门外大
10:00-12:00 楼黄浦二厅 街甲9号
注:为合理安排推介公告以及有效发放投资价值分析报告,询价对象如欲参加现场推介会,应在下列截止时间之前将回执传真给第一创业:(1)2007年11月1日(T-5)(周四)推介会:截止时间为2007年10月31日(T-6日)(周三)17:00时;(2)2007年11月2日(T-4日)(周五)推介会:截止时间为2007年11月1日(T-5日)(周四)17:00时;(3)2007年11月5日(T-3日)(周一)推介会:截止时间为2007年11月2日(T-4日)(周五)17:00时。
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执可见附件2,亦可在第一创业证券有限责任公司网站(www.firstcapital.com.cn)下载)按照本公告"二、初步询价和推介的具体安排"的时间要求传真/送达至保荐人(主承销商)处。
3、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年11月7日(T-1)(周三)公告的《浙江新嘉联电子股份有限公司首次公开发行初步询价结果及定价公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司首次公开发行网下网上发行公告》中公布。
5、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效:
(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。
(2)初步询价有效报价截止时间为2007年11月5日(T-3)(周一)下午15:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
6、参与本次初步询价的询价对象,可从第一创业证券有限责任公司网站(www.firstcapital.com.cn)下载《浙江新嘉联电子股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》。
四、第一创业证券相关联系人及咨询电话
保荐人(主承销商) 第一创业证券有限责任公司
文件送达地址 北京西城区月坛南街甲1号东方亿通大厦4层
邮编 100045
专用传真 010-68059363(4线)
联系人 张宏疆、许冰梅联系电话 010-68068098、68068069
附件1:
浙江新嘉联电子股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2007年11月5日(T-3)(周一)下午15:00时前传真/送达至第一创业证券有限责任公司,逾期视为放弃本次初步询价。
一、主承销商基本信息
主承销商名称 第一创业证券有限责任公司
联系人 张宏疆、许冰梅
联系电话 010-68068098、68068069
接收询价表传真 010-68059363(4线)
二、询价对象基本信息
询价对象全称
注:填写的名称与在中国证券业协会网站公布名称一致
通讯地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子邮箱