证券代码：002188 证券简称：中天服务
中天服务股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
操维江 骆鉴湖 顾时杰
傅东良 徐振春 谢文杰
邵毅平 傅震刚 孔德周
全体监事签名：
张晓艳 宋国磊 金冰琳
高级管理人员签名：
傅东良 徐振春 谢文杰
中天服务股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：34,565,289股
（二）发行价格：4.84元/股
（三）募集资金总额：人民币 167,295,998.76 元
（四）募集资金净额：人民币 162,814,866.68 元
二、新增股票上市安排
（一）股票上市数量：34,565,289股
（二）股票上市时间：2024年 12月 10日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行股票限售安排
本次发行完成后，天纪投资认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起
36 个月内不得转让，自 2024 年 12 月 10 日（上市首日）起开始计算。天纪投
资本次发行前持有的上市公司股份，在本次发行结束之日起 18 个月内不交易或转让，但向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。
发行对象基于本次向特定对象发行股票所取得的股份因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于本次发行对象所认购股票锁定期另有要求的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......2
释 义......4
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次新增股份发行情况......6
一、发行股票类型及面值......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、发行时间......8
四、发行方式......8
五、发行数量......8
六、发行价格及定价原则......8
七、募集资金和发行费用......9
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......9
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10
十、新增股份登记托管情况......10
十一、本次发行的发行对象情况......10
十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见......13
十三、律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
第三节 本次新增股份上市情况......15
一、新增股份上市批准情况......15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15
三、新增股份的上市时间......15
四、新增股份的限售安排......15
第四节 本次股份变动情况及其影响......16
一、与本次发行相关的股份变动情况表......16
二、本次发行前后前十名股东情况对比......16
三、公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......18
五、财务会计信息讨论和分析......18
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......22
一、保荐人（主承销商）......22
二、发行人律师......22
三、审计机构......22
四、验资机构......23
第六节 保荐人的上市推荐意见......24
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......24
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......24
第七节 其它重要事项......25
第八节 备查文件......26
一、备查文件......26
二、查询地点......26
三、查询时间......26
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中天服务、公司、发行人 指 中天服务股份有限公司
天纪投资 指 上海天纪投资有限公司
《公司章程》 指 《中天服务股份有限公司章程》
股东大会 指 中天服务股份有限公司股东大会
董事会 指 中天服务股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）
保荐人（主承销商）、国 指 国盛证券有限责任公司
盛证券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定对 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
本上市公告书 指 《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市
公告书》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本上市公告书中，若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
中文名称 中天服务股份有限公司
英文名称 ZHONGTIAN SERVICE CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中天服务
股票代码 002188
注册资本 29,253.8575 万元
法定代表人 操维江
董事会秘书 徐振春
注册地址 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路 18 号 410 室
办公地址 浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 4 层 419
室
电话 0571-86038115
传真 0571-86038115
公司网址 http://zhongtianservice.com/
公司邮箱 stock002188@vip.163.com
所属行业 K70 房地产业
企业总部管理；信息技术咨询服务；软件开发；广告设计、代
理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；家政服务；人工
经营范围 智能硬件销售；销售代理；知识产权服务（专利代理服务除
外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、2021 年 12 月 20 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通
过了关于本次发行的相关议案。
2、2022 年 1 月 5 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过本次发行的相关议案。
3、2022 年 12 月 12 日，发行人召开第五届董事会第二十次会议，审议通
过延长本次发行股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜有效期等相关议案。
4、2022 年 12 月 28 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议
通过延长本次发行股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜有效期等相关议案。
5、2023 年 3 月 1 日，发行人召开第五届董事会第二十二次会议，审议通
过了公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告等相关议案。
6、2023 年 4 月 7 日，发行人召开 2022 年度股东大会，审议通过了公司
向特定对象发行股票方案的论证分析报告等相关议案。
7、2023 年 10 月 27 日，发行人召开第六届董事会第二次会议，审议通过
了关于公司符合向特定对象发行股票条件和关于调整公司向特定对象发行股票方案等相关议案。
8、2023 年 11 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议通
过了关于公司符合向特定对象发行股票条件和关于调整公司向特定对象发行股票方案等相关议案。
9、2023 年 12 月 8日，发行人召开第六届董事会第四次会议，审议通过了
关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行
