证券代码：002188 证券简称：中天服务
中天服务股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
操维江 骆鉴湖 顾时杰
傅东良 徐振春 谢文杰
邵毅平 傅震刚 孔德周
全体监事签名：
张晓艳 宋国磊 金冰琳
高级管理人员签名：
傅东良 徐振春 谢文杰
中天服务股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况......7
四、本次发行的相关机构情况......9
第二节 发行前后相关情况对比......12
一、本次发行前后前十名股东情况对比......12
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......13
三、本次发行对公司的影响......13第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 16
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......16
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......16
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......18
第五节 有关中介机构的声明......19
第六节 备查文件...... 23
一、备查文件...... 23
二、查询地点...... 23
三、查询时间...... 23
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中天服务、公司、发行人 指 中天服务股份有限公司
天纪投资 指 上海天纪投资有限公司
《公司章程》 指 《中天服务股份有限公司章程》
股东大会 指 中天服务股份有限公司股东大会
董事会 指 中天服务股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）
保荐人（主承销商）、国 指 国盛证券有限责任公司
盛证券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定对 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
本发行情况报告书 指 《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
情况报告书》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 12 月 20 日，中天服务召开第五届董事会第十四次会议，审议
通过了关于本次发行的相关议案。
2、2022 年 1 月 5 日，中天服务召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过本次发行的相关议案。
3、2022 年 12 月 12 日，中天服务召开第五届董事会第二十次会议，审议
通过延长本次发行股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜有效期等相关议案。
4、2022 年 12 月 28 日，中天服务召开 2022 年第四次临时股东大会，审议
通过延长本次发行股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜有效期等相关议案。
5、2023 年 3 月 1 日，中天服务召开第五届董事会第二十二次会议，审议
通过了公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告等相关议案。
6、2023 年 4 月 7 日，中天服务召开 2022 年度股东大会，审议通过了公司
向特定对象发行股票方案的论证分析报告等相关议案。
7、2023 年 10 月 27 日，中天服务召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了关于公司符合向特定对象发行股票条件和关于调整公司向特定对象发行股票方案等相关议案。
8、2023 年 11 月 13 日，中天服务召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议通
过了关于公司符合向特定对象发行股票条件和关于调整公司向特定对象发行股票方案等相关议案。
9、2023 年 12 月 8 日，中天服务召开第六届董事会第四次会议，审议通过
了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和关于提请股东大会延长
期的议案。
10、2023 年 12 月 25 日，中天服务召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议
通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜有效期的议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2023 年 12 月 12 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于中天服务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2024 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会《关于同意中天服务股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕111 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2024 年 11 月 22 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了立信
中联验字[2024]D-0050 号《验资报告》，经审验，截至 2024 年 11 月 22 日止，
国盛证券实际收到参与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人民币167,295,998.76 元，均以人民币现金形式汇入。
2024 年 11 月 25 日，国盛证券将上述认购款项扣除保荐承销费用后的余额
划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2024 年 11 月 25 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了立信
中联验字[2024]D-0051 号《验资报告》，经审验，截至 2024 年 11 月 25 日止，
公司本次向特定对象发行股票总数量为 34,565,289 股，发行价格为 4.84元/股，实际募集资金总额为人民币 167,295,998.76 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 4,481,132.08 元后，实际募集资金净额为人民币 162,814,866.68 元，其中：新增股本人民币 34,565,289.00元，资本公积人民币 128,249,577.68 元。
（四）股权登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票种类和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为公司控股股东上海天纪投资有限公司（以下简称“天纪投资”），发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
（三）发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采取定价发行方式。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.84 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 34,565,289 股，不超过发行前公司总股本的 30%，未超过发行人董事会和股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量 34,565,289 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量 34,565,289 股的 70%。
（五）限售期
本次发行完成后，天纪投资认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起36 个月内不得转让。天纪投资本次发行前持有的上市公司股份，在本次发行结束之日起 18 个月内不交易或转让，但向实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。天纪投资将按照相关法律、法规和中国证监会深交所的相
关规定和上市公司的要求就本次发行认购的股票办理相关股票锁定事宜。
发行对象基于本次向特定对象发行股票所取得的股份因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于本次发行对象所认购股票锁定期另有要求的，从其规定。
（六）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 167,295,998.76 元，扣除本次发行费用
（ 不 含 税 ） 人 民 币 4,481,132.08 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
162,814,866.68 元，未超过发行人董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额 16,729.60 万元，且未超过本次发行方案中规定的拟募集资金总额 16,729.60 万元。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、发行对象的基本情况
公司名称 上海天纪投资有限公司
成立时间 2006年 3 月 23 日
注册资本 3,000万元人民币
统一社会信用代码
