证券代码:002186
中国全聚德（集团）股份有限公司北京市宣武区前门西河沿217号首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构
深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼
招股意向书（摘要）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司本次招股的如下风险：
一、本公司概况
本公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务，主要提供以“全聚德”品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务。公司目前在北京、上海、重庆、长春等地拥有9家直营全聚德烤鸭店，在国内外共拥有61家特许加盟店（中国大陆地区56家，海外5家特许加盟店）。公司还拥有生产北京鸭生、熟制品为主的肉食品生产基地和以生产面食品、专用调料为主的面食品生产基地，以及以物流配送任务为主的北京全聚德配送中心。2007年4月16日，公司完成了对北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业的收购。
二、本次募集资金运用
本次募集资金将用于全聚德前门店和丰泽园饭店装修改造项目、连锁拓展项目、食品生产基地和物流配送中心升级改造项目。
三、股份限制流通及自愿锁定承诺
本次发行前总股本10,556万股，本次拟发行不超过3,600万股，发行后总股本不超过14,156万股，上述股份均为流通股。
本公司控股股东首旅集团承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
持有本公司5%以上股份的股东北京轫开投资有限公司承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起12个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人（公司）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司自然人股东均承诺：在全聚德上市之前，本人保证不会出让、质押上述股份，自全聚德上市之日起36个月内，本人保证不出让、质押上述股份。
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员除了履行上述自然人股东的承诺外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。
根据《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》、《关于股票发行工作若干规定的通知》等文件的规定，公司内部职工股从公司新股发行之日起，期满三年方可上市流通。四、本次发行前未分配利润的处理
根据公司2007年3月2日召开的2007年第一次临时股东大会决议，公司本次发行前的未分配利润由新老股东共享。五、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
1、发生禽流感等瘟疫的风险
近年来，禽流感等瘟疫和传染性疾病时有发生，一旦疫情爆发，餐饮企业经营所需的禽类供应将无法保障，同时，顾客的消费信心也将受到影响，餐饮市场需求将受到负面影响，因此禽流感等瘟疫及传染性疾病是本公司经营过程中面临的重大风险。
2、食品安全的风险
公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响食品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，食品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。因此，本公司的经营存在食品安全的风险。
3、前门地区改造对全聚德前门店利润影响的风险
前门店是本公司下属分公司，2007年1－3月，实现营业收入3,271.83万元，利润总额536.91万元，分别占公司营业收入的17.37%、利润总额的14.65%，2006年实现营业收入15,137.58万元，利润总额2,728.60万元，分别占公司营业收入的22.74%、利润总额的31.78%，因此，前门店的经营状况对公司的经营业绩有着较为重大的影响。为迎接奥运会的召开，北京前门地区改造已于2006年底正式启动，此项改造工程是一项还原古都风貌、发展旅游和商务经济的重要工程，根据工程总体安排，预计将于2007年年内竣工。为配合前门地区改造，迎接2008年“奥运会”商机，全聚德前门店也将在2007年前门大街全面改造的同时进行装修改造，并作为此次募集资金投资项目之一，通过装修改造和拆迁还建扩大全聚德前门店餐厅经营面积、更新装潢设计、更换老旧设备设施，以进一步提升该店盈利能力。
2007年1季度，前门店仍处于正常经营状态，经营业绩未受到明显影响，但随着前门大街改造的深入以及前门店改造的实施，2007年4月25日起，前门店正式歇业改造，预计2007年年内恢复营业，不考虑其他方面的增长，单纯考虑前门店停业因素，按照2006年同期的收入和利润预计，预计将减少营业收入10,674.22万元，净利润2,017.96万元。
4、原材料供应的风险
本公司主要提供以烤鸭及相关菜品为主的餐饮服务。北京填鸭是制作烤鸭的主要原料，公司所用北京填鸭主要是从金星鸭业采购。2004年、2005年和2006年，2007年1-3月公司生产经营分别采购北京填鸭金额为6,820.91万元、7,533.07万元、8,769.64万元和2,961.32万元(不含税)。其中2004年、2005年、2006年和2007年1-3月公司向金星鸭业及其下属养鸭场采购北京填鸭金额占公司北京填鸭采购总金额的分别为30.24%，28.90%，56.56%和54.42%，原料供应集中度较高。如主要供应方金星鸭业经营波动或者与本公司产生经营上的纠纷，本公司会产生原料供应不足的风险。
第二节 本次发行概况
1． 股票种类： 人民币普通股（A股）
2. 每股面值： 1.00元
3. 发行股数： 不超过3,600万股
4. 占发行后总股本的比例： 不超过25.43%
5. 发行价格： 【】元
6. 发行市盈率： （按询价后确定的每股发行价格除以【】年度每股
收益确定）
（按询价后确定的每股发行价格除以【】年度每股
收益确定）
7． 发行前每股净资产： 2.42元（2007年3月31日经审计的归属于母公司股
东权益除以本次发行前总股本计算）
8． 发行后每股净资产： 【】元
9. 发行市净率： （按询价后确定的每股发行价格除以【】年【】月
【】日每股净资产确定）
10. 发行方式： 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价
发行相结合的方式
11． 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境
内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）
12. 本次发行股份的流通限 网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定3个月
制和锁定安排：
13. 承销方式： 承销团余额包销
14. 预计募集资金总额和净
额
15. 发行费用概算
第三节发行人基本情况
一、 发行人基本资料公司名称： 中国全聚德（集团）股份有限公司英文名称： CHINA QUANJUDE(GROUP) CO. LTD法定代表人： 姜俊贤注册资本： 10,556万元成立日期： 1994年6月16日住所： 北京市宣武区前门西河沿217号邮政编码： 100051电话号码： 010－83156608传真号码： 010－63048990互联网址： http://www.quanjude.com.cn电子信箱： qjd@quanjude.com.cn
二、 发行人的历史沿革及改制重组情况
(一) 发行人的设立方式
本公司是经1993年12月27日北京市经济体制改革委员会“关于批准设立北京全聚德烤鸭股份有限公司的批复（”京体改委字[1993]第200号）文件批准，由中国北京全聚德烤鸭集团公司作为主发起人，联合上海新亚（集团）股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司、中国华侨旅游侨汇服务总公司、北京市综合投资公司及北京华北电力实业总公司等共同发起，采取向社会法人及内部职工定向募集方式设立的股份有限公司。1994年6月16日，公司在北京市工商行政管理局注册登记。
(二) 发起人及其出资
本公司成立时注册资本7,000万元，每股1元，股本总额为7,000万股。其中，全聚德集团将其所属和平门店及前门店经评估后确认的经营性净资产4,719.7万元及现金3,000元投入股份公司，按1.18：1的比例折为4,000万股，占总股本的57.14%；其他五家发起人均以现金出资认购，共出资826万元，按1.18：1的比例折为700万股，占总股本的10%；参与定向募集的社会法人及内部职工均以现金出资认购并按1.26:1的比例折股，其中，21家法人单位共计出资2,677.5万元，折合2,125万股，占总股本的30.36%；内部职工共计出资220.5万元，折合175万股，占总股本的2.5%。溢价1,444万元作为股份公司的资本公积金，归全体股东所有。
三、 股本情况
(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为10,556万股，本次拟公开发行不超过3,600万股社会公众股，占发行后总股本不超过25.43%。
公司本次发行前后股本结构、发行后股份流通限制和锁定安排如下：
发行前 发行后（按3600万股计算）
