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002186 深市 全 聚 德


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全 聚 德:首次公开发行股票网下配售结果公告

公告日期:2007-11-07

证券代码:002186 证券简称:全聚德

中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

    保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
    重要提示
    1、中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]377号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
    3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.39元/股,发行数量为3,600万股,其中,网下配售数量为720万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为2,880万股,占本次发行总量的80%。
    4、本次发行的网下配售工作已于2007年11月5日结束。本次参与网下申购的配售对象共有435家,全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
    5、根据2007年11月2日公布的《中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
    一、网下申购情况
    本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照于2007年10月31日17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
    根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,招商证券做出最终统计如下:
    参与本次网下申购的配售对象共435家,其申购总量为2,839,056,000股,冻结资金总额为3,235,165.484万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购的配售对象为435家,有效申购总量为2,839,056,000股,有效申购资金总额为3,235,165.484万元人民币;全部申购均为有效申购。
    二、本次网下申购获配情况
    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为720万股,有效申购为2,839,056,000股,有效申购获得配售的配售比例为0.25360542%,认购倍数为394.31倍。
    三、网下配售结果
    所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下:
     序号                  配售对象                    申购数量(股)       配售数量(股)      退款金额(元)
           1  安徽国元信托投资有限责任公司                   7,200,000               18,259        81,800,029.99
           2  安信证券股份有限公司                           7,200,000               18,259        81,800,029.99
           3  鸿飞证券投资基金                               7,200,000               18,259        81,800,029.99
           4  鸿阳证券投资基金                               7,200,000               18,259        81,800,029.99
           5  北方国际信托投资股份有限公司                   7,200,000               18,259        81,800,029.99
           6  北京国际信托投资有限公司                       7,200,000               18,259        81,800,029.99
              北京国投-好运新股集合资金信托计划
           7                                                 7,200,000               18,259        81,800,029.99
              (一期)
              北京国投-好运新股集合资金信托计划
           8                                                 7,200,000               18,259        81,800,029.99
              (二期)
              北京国投-好运新股集合资金信托计划
           9                                                 7,200,000               18,259        81,800,029.99
              (三期)
              北京国投-好运新股集合资金信托计划
          10                                                 7,200,000               18,259        81,800,029.99
              (四期)
              北京国投-好运新股集合资金信托计划
          11                                                 7,200,000               18,259        81,800,029.99
              (五期)
              北京国投-好运新股集合资金信托计划
          12                                                 7,200,000               18,259        81,800,029.99
              (六期)
              北京国投-好运新股集合资金信托计划
          13                                                 7,200,000               18,259        81,800,029.99
              (七期)
        北京国投-好运新股集合资金信托计划
    14                                                  7,200,000               18,259       81,800,029.99
        (八期)
        北京国投-好运新股集合资金信托计划
    15                                                  7,200,000               18,259       81,800,029.99
        (九期)
        北京国投-好运新股集合资金信托计划
    16                                                  7,200,000               18,259       81,800,029.99
        (十期)
        北京国投-好运新股集合资金信托计划
    17                                                  7,200,000               18,259       81,800,029.99
        (十一期)
        北京国投-好运新股集合资金信托计划
    18                                                  7,200,000               18,259       81,800,029.99
        (十二期)
        北京国际信托投资有限公司-开放式新
    19                                                  6,496,000               16,474       73,801,801.14
        股申购集合资金信托计划(I)
    20  兵器财务有限责任公司                            7,200,000               18,259       81,800,029.99
    21  浙江省物产集团公司企业年金计划                    300,000                  760        3,408,343.60
    22  马鞍山市中心医院企业年金计划                      500,000                1,268        5,680,557.48
        江苏太仓农村商业银行股份有限公司
    23                                                  1,700,000                4,311       19,313,897.71
        企业年金计划
        云南省烟草公司昭通市公司企业年金
    24                                                  1,500,000                3,804       17,041,672.44
        计划
    25  全国社保基金一零三组合                          7,200,000               18,259       81,800,029.99
    26  博时主题行业股票证券投资基金                    7,200,000               18,259       81,800,029.99
    27  博时第三产业成长股票证券投资基金                7,200,000               18,259       81,800,029.99
    28  博时新兴成长股票型证券投资基金                  7