中航光电科技股份有限公司
非公开发行 A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
联合保荐机构（联席主承销商）
二〇二二年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
郭泽义 李 森 刘 阳
韩 丰 王 波 何毅敏
鲍卉芳 王秀芬 翟国富
中航光电科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
本次非公开发行股票性质为人民币普通股（A 股），发行股份合计 35,576,016股，发行价格 95.57 元/股，募集资金总额为 3,399,999,991.23 元，保荐承销费用和其他发行费用总计 7,080,188.68 元（不含增值税），扣除发行费用后募集资金净额为 3,392,919,802.55 元。
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 35,576,016 股，将于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 中国航空科技工业股份有限公司 2,092,706 200,000,000.00 18
2 中航产业投资有限公司 1,988,071 190,000,000.00 18
3 国华产业发展基金（有限合伙） 4,708,590 449,999,946.30 6
4 国家制造业转型升级基金股份有限公 1,831,123 175,000,425.11 6
司
5 泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有 2,040,389 194,999,976.73 6
限合伙）
贵州铁路发展基金管理有限公司-贵
6 州铁路人保壹期壹号股权投资基金中 1,621,847 154,999,917.79 6
心（有限合伙）
7 洛阳制造业高质量发展基金（有限合 2,092,706 199,999,912.42 6
伙）
8 华泰证券（上海）资产管理有限公司 1,307,941 124,999,921.37 6
9 南方工业航电股权投资（天津）合伙 3,139,060 299,999,964.20 6
企业（有限合伙）
10 国新投资有限公司 6,382,756 609,999,990.92 6
11 产业投资基金有限责任公司 8,370,827 799,999,936.39 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
合计 35,576,016 3,399,999,991.23 -
本次非公开发行股票完成后，中航科工、中航产投认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 8
一、发行数量及价格...... 8
二、新增股票上市安排...... 8
三、发行认购情况和限售期安排...... 8
四、股权结构情况...... 9
目 录...... 10
释 义......11
第一节 本次发行的基本情况 ...... 12
一、发行人基本情况...... 12
二、本次发行履行的相关程序...... 12
三、本次发行概要...... 14
四、本次发行的发行对象情况...... 24
五、本次发行的相关机构情况...... 28
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 31
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 31
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 32
三、本次发行对公司的影响...... 32
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 35
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 35
二、财务状况分析...... 37
第四节 本次募集资金运用 ...... 41
一、本次募集资金的使用计划...... 41
二、募集资金专项存储相关措施...... 41第五节 联合保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合
规性的结论意见...... 42
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 42
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 42第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 44
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 45
第八节 有关中介机构声明 ...... 46
第九节 备查文件 ...... 53
一、备查文件...... 53
二、查询地点...... 53
三、查询时间...... 53
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/中航光电 指 中航光电科技股份有限公司
本次非公开发行/本次发 指 公司本次以非公开发行 A股股票的行为
行
本发行情况报告书暨上
市公告书/非公开发行 A 《中航光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
股股票发行情况报告书 指 况报告书暨上市公告书》
暨上市公告书/本报告书/
本公告书/本报告
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
中航产投 指 中航产业投资有限公司（曾用名“中航资本产业投资有限
公司”）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局
深交所 指 深圳证券交易所
国华产业发展基金（有限 指 国华军民融合产业发展基金（有限合伙）
合伙）
产业投资基金有限责任 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
公司
国华产业发展基金管理 指 国华军民融合产业发展基金管理有限公司
有限公司
联合保荐机构/联席主承 指 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司
销商
中信证券 指 中信证券股份有限公司
中航证券 指 中航证券有限公司
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019年、2020 年以及 2021 年 1-9月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本发行情况报告书暨上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 中航光电科技股份有限公司
英文名称 AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd.
统一社会信用代码 914100007457748527
成立日期 2002 年 12 月 31日
上市日期 2007 年 11 月 1 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 中航光电
股票代码 002179.SZ
法定代表人 郭泽义
董事会秘书 王亚歌
注册资本（本次发行前） 109,994.5053 万元人民币
注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号
办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号
邮政编码 471003
电话号码 0379-63011079
传真号码 0379-63011077
电子信箱 zhengquan@jonhon.cn
一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空
经营范围 调设备制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试
验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2021 年 7 月 9 日召开的发行人第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关
于公司 2021 年度
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