证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-004号
中航光电科技股份有限公司
非公开发行 A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
联合保荐机构（联席主承销商）
二〇二二年一月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
本次非公开发行新增股份 35,576,016 股，发行价格 95.57 元/股，将于 2022
年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票完成后，中航科工、中航产投认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2022 年 1 月 17 日即上市日，本公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行概要...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 20
五、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 27
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28
三、本次发行对公司的影响...... 28
第三节 本次募集资金运用 ...... 31
一、本次募集资金的使用计划...... 31
二、募集资金专项存储相关措施...... 31
第四节 合规性的结论意见和上市推荐意见 ...... 32
一、合规性的结论意见...... 32
二、上市推荐意见...... 33
第五节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查询地点...... 35
三、查询时间...... 35
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/中航光电 指 中航光电科技股份有限公司
本次非公开发行/本次发 指 公司本次以非公开发行 A股股票的行为
行
本发行情况报告书暨上 《中航光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
市公告书摘要/本摘要 况报告书暨上市公告书（摘要）》
本发行情况报告书暨上
市公告书/非公开发行 A 《中航光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
股股票发行情况报告书 指 况报告书暨上市公告书》
暨上市公告书/本报告书/
本公告书/本报告
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
中航产投 指 中航产业投资有限公司（曾用名“中航资本产业投资有限
公司”）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局
深交所 指 深圳证券交易所
国华产业发展基金（有限 指 国华军民融合产业发展基金（有限合伙）
合伙）
产业投资基金有限责任 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
公司
国华产业发展基金管理 指 国华军民融合产业发展基金管理有限公司
有限公司
联合保荐机构/联席主承 指 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司
销商
中信证券 指 中信证券股份有限公司
中航证券 指 中航证券有限公司
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019年、2020 年以及 2021 年 1-9月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 中航光电科技股份有限公司
英文名称 AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd.
统一社会信用代码 914100007457748527
成立日期 2002 年 12 月 31日
上市日期 2007 年 11 月 1 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 中航光电
股票代码 002179.SZ
法定代表人 郭泽义
董事会秘书 王亚歌
注册资本（本次发行前） 109,994.5053 万元人民币
注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号
办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号
邮政编码 471003
电话号码 0379-63011079
传真号码 0379-63011077
电子信箱 zhengquan@jonhon.cn
一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空
经营范围 调设备制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试
验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2021 年 7 月 9 日召开的发行人第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第
十一次会议审议通过了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 8 月 23 日，发行人召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股
股票的相关事宜。
（二）监管部门核准过程
2021 年 8 月 9 日，国家国防科技工业局签发了《国防科工局关于中航光电科
技股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》（科工计[2021]730号），同意发行人本次非公开发行方案，该意见有效期为 24 个月。
2021 年 8 月 20 日，中国航空工业集团有限公司出具《关于中航光电非公开
发行 A 股股份有关问题的批复》（航空资本[2021]554 号），原则同意发行人本次非公开发行总体方案。
2021 年 11 月 8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2021 年 11 月 23 日，中国证监会出具《关于核准中航光电科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号），批复核准了中航光电非公开发行不超过 329,983,515 股（含本数）新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2021 年 12 月 22 日，联合保荐机构（联席主承销商）中信证券指定的
收款银行账户已收到中航科工、中航产投、国华产业发展基金（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、华泰证券（上海）资产管理有限公司、南方工业航电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）、国新投资有限公司、产业投资基金有限责任公司共十一家特定认购者缴付的认购资金共计人民币 3,399,999,991.23 元（大写：人民币叁拾叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角叁分）。
截至 2021 年 12 月 23 日，发行人本次实际非公开发行（A 股）股票 35,576,016
股1，向中航科工、中航产投、国华产业发展基金（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、华泰证券（上海）资产管理有限公司、南方工业航电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）、国新投资有限公司、产业投资基金有限责任公司共十一家定向投资者定项募集，共计募集资金总额为人民币 3,399,999,991.23 元（大写：人民币叁拾叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角叁分），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,080,188.68元（大写：人民币柒佰零捌万壹佰捌拾捌元陆角捌分），实际募集资金净额为人民币 3,392,919,802.55 元（大写：人民币叁拾叁亿玖仟贰佰玖拾壹万玖仟捌佰零贰元伍角伍分），其中计入“股本”为人民币 35,576,016.00 元（大写：人民币叁仟伍佰伍拾柒万陆仟零壹拾陆元），溢价部分扣除发行有关的费用外计入“资本公积－股本溢价”为人民币 3,357,343,786.55 元（大写：人民币叁拾叁亿伍仟
柒佰叁拾肆万叁仟叁仟柒佰捌
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