上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过2,000 万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工
作已于2007 年10 月17 日（周三）完成。根据初步询价的结果，经发行人与平
安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“主承销商”）协商，最终确
定本次发行的数量为2,000 万股，发行价格为7.89 元。
本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上
资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的有关
事项在《上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询
价配售和网上资金申购定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）
中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007 年10 月19 日（周五）的《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2007年10
月 19日（周五）9:00～17:00和2007 年10 月22 日（周一）9:00～15：00；
网上发行时间：2007年10 月22 日（周一）9:30～ 11:30 、13:00～15:00。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2007 年10 月15 日至2007 年10 月17 日），
平安证券对所有询价对象发出邀请，并相继在北京、上海、深圳举行了推介会。
截至2007 年10 月17 日（周三）下午17：00， 平安证券共收到家27 证券投资
基金管理公司、45 家证券公司、29 家信托投资公司、12 家财务公司、8 家保险
公司和2 家QFII 共计123 家询价对象的《上海延华智能科技股份有限公司首次
公开发行A 股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。其中，123家
询价对象的《初步询价表》均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间
为6.70 元/股～13.00元/股，其中，询价对象的报价下限区间为6.70 元/股～
11.00 元/股，报价上限区间为8.00 元/股～13.00元/股。
2、发行规模、发行价格确定依据
平安证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2,000
万股，其中，网下向询价对象询价配售数量为400 万股，占本次发行总量的20%；
网上以资金申购方式定价发行数量为1,600 万股，占本次发行总量的80%；最
终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为7.89 元/股，此发行价格对应的
市盈率区间为：
（1）29.96 倍（每股收益按照2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.47 倍（每股收益按照2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、网下配售时间安排
平安证券作为本次发行的保荐人（主承销商）， 于2007 年10 月19 日（周
五）9:00～17:00至2007 年10 月22 日（周一）9:00～15:00接受配售对象的
网下报价申购，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申
购的配售对象必须在2007 年10 月22 日（周一）下午15:00 前划出申购资金，
配售对象必须确保申购资金于2007 年10 月22 日（周一）下午17:00 之前到达
保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购
为无效申购。
为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意
资金划转过程的在途时间。
4、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登于2007 年10 月19 日（T-1 日）（周五）《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《上海延华智能科技股
份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发
行公告》具体实施。
网上申购日为2007 年10 月22 日（周一）， 申购时间为：9：30～11： 30、
13：00～15：00。
网上申购价格为：7.89元/股。
5、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
法定代表人：陈敬达
注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层
邮编：518029
电话：0755-25327739、25327738、25327743
联系人：姜英爱、姚力、张小艳
发行人：上海延华智能科技股份有限公司
主承销商：平安证券有限责任公司
二○○七年十月十九日
