深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）：
(注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层)
发行概况
发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元
发行股数：3,400 万股 每股发行价格：8.15 元
发行后总股本：13,600 万股 预计发行日期：2007 年8 月9 日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：
公司第一大股东韩平元和第二大股东深圳贵航实业有限公司及其关联方中国贵州航空工业（集团）有限责任公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
公司股东上海泛亚策略投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司以及费元文等33 名自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其所持有本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的韩平元、费元文、高练兵、王金林、张桂先、王军、孟菲、石志并、花定兴分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
保荐人(主承销商)： 国信证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 2007 年7 月25 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本招股说明书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本10,200 万股，本次拟发行3,400 万股流通股，发行后总股本13,600 万股，均为流通股。
公司第一大股东韩平元和第二大股东深圳贵航实业有限公司及其关联方中国贵州航空工业（集团）有限责任公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
公司股东上海泛亚策略投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司以及费元文等33 名自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其所持有本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的韩平元、费元文、高
练兵、王金林、张桂先、王军、孟菲、石志并、花定兴分别承诺：在其任职期间
每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让其所持有的本公司股份。
二、经公司2006 年年度股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润
在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。
重大风险提示
本公司是深圳经济特区内生产经营企业，按15%税率缴纳企业所得税。本公
司在2002 年5 月被认定为深圳市高新技术企业，根据深圳市人民政府深府［1988］
232 号文《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》，本公司于2004 年1 月
13 日经深圳市地方税务局第三检查分局深地税三函[2004]22 号《关于深圳市三
鑫特种玻璃技术股份有限公司减征企业所得税问题的复函》，批准本公司自2003
年度起享受三年减半征收企业所得税的优惠政策，即2003—2005 年的企业所得
税税率为7.5%。公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司根据深国税宝
公减免[2006]0152 号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》批准，从开始
获利年度起第1 年至第2 年的经营所得免征所得税，第3 年至第5 年减半征收企
业所得税，2006 年度为第一个获利年度，免征企业所得税。由于深圳市政府的
有关文件与国家有关部门颁布的法规、规章的有关规定存在一定的差异，公司存
在需补缴已减征企业所得税的政策性风险。
目 录
释 义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
公司、本公司、发行人、
三鑫股份、股份公司 指 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
公司章程 指 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司章程
股东大会 指 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司监事会
有限公司 指 深圳市三鑫玻璃工程有限公司
深圳贵航 指 深圳贵航实业有限公司
贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
上海泛亚 指 上海泛亚策略投资有限公司
成都新兴 指 成都新兴创业投资有限责任公司
三鑫精美特 指 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
大亚湾三鑫公司 指 惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司
信艺诚 指 深圳市信艺诚机械有限公司
建设部 指 中华人民共和国建设部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 发行人本次发行3,400 万股A 股的行为
A 股 指 每股面值1.00 元人民币之普通股
元 指 人民币元
近三年 指 2004—2006 年
保荐人（主承销商） 指 国信证券有限责任公司
鹏城会计师事务所 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
发行人律师 指 国浩律师集团（深圳）事务所
二、专业术语
建筑幕墙 指 由架构与面板组成的、不分担主体结构所受荷载与
作用的建筑外围护结构。根据幕墙面板的不同，可
分为玻璃幕墙、铝板幕墙、石板幕墙和陶瓷板幕墙。
建筑节能 指 节约采暖供热、空调制冷、采光照明以及调节室内空气、湿度、改变居室环境质量的能源消耗的综合技术工程。
节能幕墙或
节能型建筑幕墙
指 幕墙的保温隔热性能和气密性等性能指标，达到或
超过现行的建筑节能设计标准要求的建筑幕墙。
单元式幕墙 指 将面板和金属框架结构在工厂组装为幕墙单元，以
幕墙单元形式在现场完成施工的框支撑玻璃幕墙。
点支式玻璃幕墙 指 玻璃面板通过点支撑装置与其支撑结构组成的幕墙。
幕墙玻璃 指 幕墙中直接承受外部作用并将其传递给幕墙支撑
装置的玻璃单元体，主要包括中空玻璃、钢化玻璃、
夹层玻璃、彩釉玻璃、防火玻璃等。
幕墙节能玻璃 指 主要包括中空玻璃、镀膜玻璃和它们的组合体，以
及彩釉玻璃、真空玻璃等，但节能效果最好幕墙玻
璃是中空Low-E 玻璃、彩釉中空玻璃。
隔热节能型材 指 在幕墙型材结构中插入低导热性的隔离材料，从而
使通过幕墙型材散失热量的途径被隔断，形成有效
断热层，达到室内和室外之间的隔热节能效果。
中空玻璃 指 是在两片或多片玻璃之间填充干燥剂（分子筛），
边部采用硅硐结构胶粘结和丁基密封腻子密封后
合成的玻璃组件，可以取到隔热、隔音的效果。
钢化玻璃或半钢化玻璃
指 将普通玻璃进行均热处理并急冷后，使玻璃表面强
度成倍加强的安全玻璃。钢化玻璃在遇超强冲击破
坏时，碎片呈分散细小颗粒状，无尖锐棱角，故广
泛用于建筑行业各场所。
夹层玻璃 指 由两片或多片玻璃之间夹上PVB 膜，经高温高压加
工合成技术牢固粘合而成的安全玻璃。
彩釉玻璃 指 在清洁的玻璃表面采用特种工艺丝网印刷上各种
颜色耐高温的釉料，经钢化处理后永不褪色，并具
有较强的遮阳节能功效和装饰效果的玻璃。
LOW-E 玻璃
或低辐射镀膜玻璃
指 利用磁控真空溅射的方法，将银和金属氧化物溅射
到玻璃表面，形成低辐射膜，能使玻璃辐射率从
0.84 降低到0.04-0.12。
防火玻璃 指 在标准耐火试验条件下能够保持其完整性、隔热性
和热辐射强度的特种玻璃，按结构可分为复合防火
玻璃、单层防火玻璃。
第一节 概 览
声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应
认真阅读招股说明书全文。
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称：深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
英文名称：Shenzhen Sanxin Special Glass Technology Co.,Ltd.
英文简称：SGT
设立日期：2000 年12 月18 日
公司住所：深圳市南山区南油大道新保辉大厦17 楼
注册资本：10,200 万元
法定代表人：费元文
（二）发行人设立情况
本公司系经深圳市人民政府深府函[2000]86号文批准，由深圳市三鑫玻璃工
程有限公司整体变更设立的股份公司。2000年12月18日，股份公司在深圳市工商
行政管理局登记注册，注册登记号为4403011004873，注册资本为3,320万元，主
营业务为建筑幕墙工程设计、施工和生产、销售幕墙玻璃制品、家电玻璃等。
（三）发行人概述
本公司前身深圳三鑫玻璃制品厂主要从事家具装饰玻璃加工，后来从欧洲引
进具有当时国际先进水平的玻璃深加工设备和加工技术，开始进军建筑安全玻璃
的加工业务。此后，本公司又根据市场需求和产业链纵向延伸发展战略，大力开
拓玻璃幕墙工程设计、施工业务，组建了我国第一个建筑玻璃与幕墙研发中心，
建立了我国第一个针对点支式幕墙和双层节能幕墙新技术进行科研的实验室，在
各种新型节能幕墙的研究上取得较大的成绩。目前，本公司已经成为一家集幕墙
工程研发、设计、施工和幕墙玻璃制品生产、销售为一体、具备完整产业链的幕
墙专业公司。
近年来，随着幕墙行业在全国的迅猛发展，本公司以节能型建筑幕墙设计为
特色，在幕墙行业全方位发展，已完成了数十项高难度大型空间建筑节能幕墙工
程，比如首都国际机场扩建工程航站楼、上海浦东国际机场扩建工程、广州新白
云国际机场、北京天文馆新馆、北京中关村文化商厦、深圳安联大厦、深圳电视
中心等节能建筑幕墙工程。2006年12月，本公司凭借节能建筑幕墙技术被建设部
评为全国首批“中国建设科技
