武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行定向配售及网下网上发行公告
保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
１、武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”或“发行人”）首次发行３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１９９号文核准。
２、本次发行将采用网下询价对象申购配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）及向在原“武汉柜台”交易的２，０８４．４０万股个人股同比例定向配售（下称“定向配售”）相结合的方式进行。
３、三特索道本次发行股份数量为３，０００万股。其中，１，５００万股向在原“武汉柜台”交易的２，０８４．４０万股个人股同比例定向配售，公司原个人股股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余１，５００万股向社会公众公开发行，其中，网下配售３００万股，占本次公开发行数量的２０％；网上向社会公众投资者定价发行数量为１，２００万股，占本次公开发行数量的８０％。
４、本次发行的发行价格为人民币５．６８元／股。此发行价格对应的市盈率为：
１８．９３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
２９．８９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
５、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。
６、本次网下配售的申购时间为２００７年８月３日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年８月６日（Ｔ日）９：００至１５：００。参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将（１）申购报价表（必须加盖单位公章）；（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“三特索道Ａ股申购款项”字样）于上述申购时间内传真至０１０－８４０４９８１１。网下申购截止时间为２００７年８月６日（Ｔ日）１５：００（以保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。应缴申购款须于２００７年８月６日（Ｔ日）１７：００之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
７、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易之日起锁定３个月。
８、本次网上发行的申购日为２００７年８月６日（Ｔ日），申购时间为深交所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
９、参与本次网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过１，２００万股（本次网上发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
１０、本次网上发行股票申购简称为“三特索道”，申购代码为“００２１５９”。
１１、本次发行将向原“武汉柜台”交易的个人股股东定向配售。截至２００７年８月２日前未补充登记深圳证券账户号码和证券托管席位信息的原个人股股东将无法参加本次发行的定向配售。
１２、截至２００７年８月２日前已补充登记深圳证券账户号码和证券托管席位信息的公司原个人股股东最大可按其登记在册的持股数量以１０：７．１９６的比例（计算结果只取整数部分精确到１股）进行定向配售的申购。
１３、本次发行的定向配售部分通过深交所交易系统进行。定向配售申购日为２００７年８月６日（Ｔ日），申购时间为深交所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。
１４、本次发行的定向配售通过专用申购代码（“０７２１５９”）及申购简称（“三特增发”）以网上发行价格５．６８元／股进行申购。定向配售专用申购代码（“０７２１５９”）仅供公司原个人股股东参加定向配售申购使用。其他的社会公众投资者不得使用该专用申购代码（“０７２１５９”）进行申购，其他的社会公众投资者参加网上发行的申购请使用网上发行申购代码（“００２１５９”）进行申购，使用定向配售专用申购代码（“０７２１５９”）进行申购将视为无效申购。
１５、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；本次网上发行及定向配售不向投资者收取佣金和印花税等费用。
１６、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２００７年７月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行Ａ股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
１７、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量为３，０００万股。其中，１，５００万股向在原“武汉柜台”交易的２，０８４．４０万股个人股同比例定向配售，公司原个人股股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余１，５００万股向社会公众公开发行，其中，网下配售３００万股，占本次公开发行数量的２０％；网上向社会公众投资者定价发行数量为１，２００万股，占本次公开发行数量的８０％。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为人民币５．６８元／股。此发行价格对应的市盈率为：
１８．９３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
２９．８９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（四）网下配售申购时间
本次网下配售的申购时间为２００７年８月３日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年８月６日（Ｔ日）９：００至１５：００。
（五）网上发行申购时间
本次网上发行的申购日为２００７年８月６日（Ｔ日），申购时间为深交所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。
（六）定向配售申购时间
本次定向配售的申购日为２００７年８月６日（Ｔ日），申购时间为深交所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。
（七）本次发行的重要日期
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（八）承销方式：承销团余额包销。
（九）上市地点：深圳证券交易所。
二、网下配售
（一）配售原则
发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
１、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量３００万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
２、如果有效申购总量大于本次网下发行数量３００万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：
网下配售比例＝网下发行数量÷网下有效申购总量
某一配售对象的获配股数＝该配售对象的全部有效申购数量×网下配售比例
网下配售比例保留小数点后面五位，即最小配售比例为０．００００１或０．００１％。
３、零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总数大于５００股时，零股以每５００股为一个单位依次配售，不足５００股的配售给排列在最后一个获配５００股零股的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零股总数小于或等于５００股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
（二）网下申购规定
１、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购和配售。
本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下：
注：根据相关法规的规定，中信证券的集合理财计划已在规定的时间内提交有效的初步询价表，可以参与本次发行的网下申购。
２、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与股票配售。参与本次网下配售的配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
３、参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次，一经申报，不得撤回。
４、每张申购表的申购数量不得低于５０万股且为１０万股的整数倍，申购累进数量须为１０万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为３００万股，超出部分的申购数量视为无效申购。
５、配售对象应按照发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购款项。
６、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求。配售对象在申购及持股数量方面应遵守有关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
７、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。
（三）网下申购与配售程序
１、申购
配售对象通过向保荐人（主承销商）传真申购报价表进行申购（详见后附的《武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行及定向配售Ａ股网下申购表》及其填表说明和注意事项）。申购时间为２００７年８月３日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年８月６日（Ｔ日）９：００至１５：００。参与网下申购的配售对象须将（１）申购表（必须加盖单位公章，该表可从ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ网站下载）；（２）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“三特索道Ａ股申购款项”字样）于上述申购时间内传真至０１０－８４０４９８１１。应缴申购款须于２００７年８月６日（Ｔ日）１７：００之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。各配售对象填写的申购报价表一旦传真至上述传真号码，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
网下申购截止时间为２００７年８月６日（Ｔ日）１５：００（以保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购表的时间为准）。
２、申购款项的缴付
（１）申购款项的数量
每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
申购款项＝发行价格×申购数量
（２）申购款项的缴付
申购款项须划至保荐人（主承销商）指定的下述收款银行账户，划款时请注明“三特索道Ａ股申购款项”字样，并请务必通过联行系统或人行大额支付系统进行支付：
开户行：中信银行北京京城大厦支行
账户名称：中信证券股份有限公司
账号：７１１０２１０１８７０００００６９１６
同城票据交换号：２３６
人行大额支付系统号：３０２１０００１１０２６
（３）申购款项的缴付时间及账户要求
申购款项必须在２００７年８月６日（Ｔ日）１７：００之前汇至上述银行账户。未按上述规定及时缴付申购款项的申购为无效申购。
