股票代码：002156 股票简称：通富微电 公告编号：2021-054
通富微电子股份有限公司
关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施及
承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面没有发生重大变化；
2、假设本次非公开发行于 2022 年 2 月底实施完毕，该完成时间仅为测算本
次非公开发行摊薄即期回报的假设时间，最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
3、假设本次非公开发行募集资金总额为 550,000.00 万元，不考虑扣除发行
费用的影响，定价基准日为发行期首日，且发行股份数不超过本次发行前股本总额的 30%；由于发行期首日股票价格具有不确定性，暂以不超过本次非公开发行前本公司股份总数的 30%，即不超过 398,711,078 股（含本数）计算发行股份数量；该发行股票数量和募集资金仅为公司用于本测算的估计，最终发行数量和募集资金以中国证监会核准后实际发行为准；
4、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 1,329,036,928 股为基
础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
5、2021 年 1-6 月份公司归属于母公司所有者的净利润为 40,083.12 万元，归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 36,262.06 万元，2021 年度归
属于母公司所有者的净利润（扣非前后）按 2021 年上半年的 2 倍计算。假设 2022
年归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）分别较 2021 年度下降 10%、持平
和增长 10%。以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不
应根据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担
赔偿责任；
6、上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如
营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润，2020 年年度权益分
派之外的其他因素对净资产的影响；
8、2021 年 6 月份公司实施权益分配，现金分红金额为 3,440.82 万元；除此
之外，假设公司 2021 年、2022 年不派发其他现金红利，不送股，不以公积金转
增股本。该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，实际分红
以经公司股东大会审议通过的利润分配方案为准。
（二）对公司主要指标的影响
1、基于上述假设，本公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司每股收益、
净资产收益率等财务指标的影响，具体情况如下：
2021 年 2022 年/2022-12-31
项目 /2021-12-31 发行前 发行后
（预测）
总股本（股） 1,329,036,928 1,329,036,928 1,727,748,006
发行股份数 398,711,078 398,711,078 398,711,078
本期发行募集资金总额（万元） 550,000.00 550,000.00 550,000.00
期初归属于母公司股东的净资产（万元） 957,858.26 1,034,583.67 1,034,583.67
情景 1：2022 年归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）同比变化比例下降 10.00%
归属于母公司所有者的净利润（扣非前） 80,166.24 72,149.61 72,149.61
（万元）
归属于母公司所有者的净利润（扣非后） 72,524.11 65,271.70 65,271.70
（万元）
加权平均净资产收益率（扣非前） 8.05% 6.74% 4.72%
基本每股收益（扣非前）（元） 0.60 0.54 0.43
稀释每股收益（扣非前）（元） 0.60 0.54 0.43
加权平均净资产收益率（扣非后） 7.28% 6.10% 4.27%
基本每股收益（扣非后）（元） 0.55 0.49 0.39
稀释每股收益（扣非后）（元） 0.55 0.49 0.39
情景 2：2022 年归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）同比变化比例保持不变
归属于母公司所有者的净利润（扣非前） 80,166.24 80,166.24 80,166.24
（万元）
归属于母公司所有者的净利润（扣非后） 72,524.11 72,524.11 72,524.11
（万元）
加权平均净资产收益率（扣非前） 8.05% 7.46% 5.23%
基本每股收益（扣非前）（元） 0.60 0.60 0.48
稀释每股收益（扣非前）（元） 0.60 0.60 0.48
加权平均净资产收益率（扣非后） 7.28% 6.75% 4.73%
基本每股收益（扣非后）（元） 0.55 0.55 0.44
稀释每股收益（扣非后）（元） 0.55 0.55 0.44
情景 3：2022 年归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）同比变化比例增长 10%
归属于母公司所有者的净利润（扣非前） 80,166.24 88,182.86 88,182.86
（万元）
归属于母公司所有者的净利润（扣非后） 72,524.11 79,776.52 79,776.52
（万元）
加权平均净资产收益率（扣非前） 8.05% 8.18% 5.74%
基本每股收益（扣非前）（元） 0.60 0.66 0.53
稀释每股收益（扣非前）（元） 0.60 0.66 0.53
加权平均净资产收益率（扣非后） 7.28% 7.40% 5.19%
基本每股收益（扣非后）（元） 0.55 0.60 0.48
稀释每股收益（扣非后）（元） 0.55 0.60 0.48
说明：上述净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算
上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影
响，不代表公司对 2021 年、2022 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利
预测，2021 年、2022 年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状
况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者
不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿
责任。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司股本和净资产都将增长。由于本次募集资金投资项目建成并产生效益尚需要一定时间，短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长，预计本次非公开发行募集资金到位当年的公司即期每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
本次融资有利于提升公司国际竞争力，改善公司财务状况。本次融资投资项目符合公司整体战略规划，为进一步提升公司集成电路封测技术及生产能力打下重要基础，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于增强公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次募投项目的必要性和合理性分析，请
见《通富微电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》之“第二节 董
事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是全球领先的集成电路封装测试服务提供商，为客户提供集成电路封装测试一站式服务。包括集成电路的系统集成封装设计与特性仿真、晶圆中道封装及测试、系统级封装测试、芯片成品测试服务等。
目前公司已经掌握一系列高端集成电路封装测试技术，公司 WLCSP、FC
系列、SiP 系列、高可靠汽车电子封装技术、BGA 基板设计及封装技术及功率器件等产品已全部实现产业化；通过并购，公司获得了 FCBGA、FCPGA、FCLGA等高端封装技术和大规模量产平台，能够为国内外高端客户提供国际领先的封装服务。
本次募集资金投向为存储器芯片封装测试生产线建设项目、高性能计算产品
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