股票代码：002156 股票简称:南通微电
南通富士通微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http：//www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
在本招股意向书摘要中，除非文中特别指明，下列词语具有以下涵义：
本公司、公司、发行人 指 南通富士通微电子股份有限公司
华达微、控股股东 指 南通华达微电子集团有限公司
富士通（中国） 指 富士通（中国）有限公司
东洋之花 指 江苏东洋之花化妆品有限责任公司
南通万捷 指 南通万捷计算机系统有限责任公司
江苏恒诚 指 江苏恒诚科技有限公司
本公司的全资子公司，南通金润微电子有限
南通金润 指
公司
海耀实业 指 本公司的全资子公司，海耀实业有限公司
股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会
公司章程或章程 指 《南通富士通微电子股份有限公司章程》
董事、董事会 指 本公司董事、董事会
监事、监事会 指 本公司监事、监事会
本公司本次发行每股面值1.00元人民币的
普通股、A股 指
人民币普通股
本公司在境内拟公开发行7,000万股人民
本次发行、首次公开发行 指
币普通股的行为
元、万元 指 除非特指，均为人民币单位
RMB 指 人民币
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会保荐人、主承销商、华泰证券
指 华泰证券有限责任公司
报告期、近三年 指 2004年、2005年、2006年
Fujitsu 指 富士通株式会社
Fujitsu Integrated Microtechnology Ltd.
FIM 指
富士通株式会社的全资子公司
IDM（Integrated Device 从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及
指
Manufacturer） 销售的垂直整合型公司。
在硅中添加三价或五价元素形成的电子器
件，与导体和非导体的电路特性不同其导电
半导体 指
具有方向性。半导体主要分为半导体集成电
路（IC）、半导体分立器件两大分支。
在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散
等方法，将众多电子电路组成各式二极管、
集成电路（IC） 指 晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，
以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好
的电路功能要求的电路系统。
单一封装的半导体组件，具备电子特性功
分立器件 指 能，常见的分立式半导体器件有二极管、三
极管、晶体管、光电器件等。
安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳
不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增
封装 指
强电热性能的作用，而且是沟通芯片内部世
界与外部电路的桥梁。
IC封装后需要对IC的功能、电参数进行测
量以筛选出不合格的产品，并通过测试结果
测试 指
来发现芯片设计、制造及封装过程中的质量
缺陷。
第一节重大事项提示
一、截至2006年12月31日，本公司经审计未分配利润为11,292.29万元，公司经2006年度利润分配后的10,116.89万元剩余未分配利润及本次发行前实现的净利润由公司本次发行前后的新老股东共享。
二、由于近年设备制造水平以及公司对设备的使用和管理水平不断提高，自2005年1月1日起，本公司将键合机、装片机、测试机和机械手四类电子设备的预计使用年限由5年调整为8年。对于截至2004年12月31日已计提了4年及4年以上折旧的上述四类设备，仍按5年计提折旧。该项会计估计变更采用未来适用法，影响2005年度净利润1,184.46万元，影响2006年度净利润1,476.85万元。
三、截至2006年12月31日，公司负债总额108,244.40万元，按母公司报表计算的本公司资产负债率73.91%，本公司银行借贷的资金主要用于固定资产的投入，存在短期偿债风险。截至2006年12月31日，本公司的抵押借款余额19,309.74万元，本公司所属38,875.8平方米的房产、97,143.09平方米的土地使用权，原值37,106.93万元的机器设备已设置抵押，如果公司发生资金困难，将对公司生产经营产生不利影响。
四、2003年9月1日至今，本公司依据《富士通商号许可协议》、《富士通商标许可协议》获许可使用“富士通”的商号、商标。2007年3月26日，本公司与富士通株式会社重新签订了《富士通商号商标许可协议》，公司被许可使用商号、商标年限为自2007年1月1日起的五年（截止于2011年12月31日），每年许可使用费为公司年度净销售收入（扣除为富士通及其子公司的加工收入）的0.1%。若在协议期限届满前出现富士通株式会社和其子公司直接或间接持有本公司的股权比例低于25%、或本公司的控股权被华达微或富士通（中国）有限公司以外的第三方获得、或第三方获得了华达微的控股权等情况，或因期满且未延期、终止或富士通提前3个月书面通知任意解除合同、又或因本公司违反许可协议等其它原因而变为无效或不再拥有法律执行力等情形，导致《富士通商号商标许可协议》解除时，富士通株式会社将终止“富士通”商号、商标的许可使用。如果公司被终止许可使用“富士通”商号、商标，本公司必须停止使用“富士通” 商号、商标，并更改公司名称。
五、2004年以来，本公司出口销售收入占营业收入的60%以上，美元为主要结算货币，2004年-2006年本公司出口销售收入分别为4,317万美元、6,926万美元、9,012万美元。同时，本公司在生产经营过程中需要进口部分原材料和机器设备，以及取得部分外币借款。从公司汇兑损益的实际发生情况来看，2004年-2006年公司的汇兑损失分别为29.42万元、233.25万元、75.30万元，占公司利润总额的比例分别仅为0.67%、4.04%、0.74%，对公司经营业绩的影响不大。但随着公司经营规模的扩大，汇率变动的加剧将会更加剧烈地影响本公司出口销售收入、进口设备及原材料成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，从而可能会对公司的经营业绩产生一定的负面影响。
第二节本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数 7,000万股，及占发行后总股本的25.93%
每股发行价格 元。根据向询价对象初步询价而定。
发行市盈率 倍
发行前每股净资产 1.78元
发行后每股净资产 元
市净率 倍
发行方式 采用网下向配售对象累计投标询价与网上发行相结合的方式
发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法
人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制 公司股东南通华达微电子集团有限公司、富士通（中国）有限公
和锁定安排 司承诺：自股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他
