002154 深市 报 喜 鸟

证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2021——055
            报喜鸟控股股份有限公司

    关于调整公司非公开发行股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票预
案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021 年第
三次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第七届董事会第十
三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据公司 2020 年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对本次发行方案进行了修订，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据再融资政策法规及监管部门相关要求，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行数量及募集资金总额进行调整。

    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订后的发行方案经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

    【本次修订前】

    1、发行数量及认购对象

    本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额
不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

    根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开
发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过
277,602,523 股（含本数）。

    2、募集资金数额及用途

    本次发行募集资金总额不超过 88,000 万元（含本数），扣除发行费用后的
净额将用于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称              项目投资总额    募集资金拟投入金额

  1    企业数字化转型项目                      25,500.00              25,000.00

  2    研发中心扩建项目                        10,415.00              10,000.00

  3    补充流动资金                            53,000.00              53,000.00

                  合计                          88,915.00              88,000.00

    【本次修订后】

    1、发行数量及认购对象

    本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额
不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

    根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开
发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过277,602,523 股（含本数）。

    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：

    本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过
260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不高于 82,497.40 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。


    2、募集资金数额及用途

    本次发行募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40
万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称              项目投资总额    募集资金拟投入金额

  1    企业数字化转型项目                      25,500.00              23,500.00

  2    研发中心扩建项目                        10,415.00                9,297.40

  3    补充流动资金                            53,000.00              49,700.00

                  合计                          88,915.00              82,497.40

    特此公告。

                                              报喜鸟控股股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 8 月 21 日