证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2012——040
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
公开增发 A 股网下发行公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（下称“发行人”或“报喜鸟”）本次增
发不超过1亿股人民币普通股（A股）已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]720号文核准。
2、本次增发实际发行数量为500万股。本次增发采取向原股东优先配售和网
上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由
保荐机构（主承销商）中航证券有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网
下发行由保荐机构（主承销商）中航证券有限公司负责组织实施。
3、本次发行价格9.26元/股，不低于招股意向书刊登日2012年11月20日（T-2
日）前一交易日发行人股票均价。
4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记
日2012年11月21日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:0.08的比例行
使优先认购权，即最多可优先认购4,750,522股，占本次增发发行数量的95.01%。
公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行
申购，并行使优先认购权。公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方
式行使优先认购权。公司原股东放弃优先认购部分纳入剩余部分按照本公告规定
进行发售。
5、公司原股东行使优先认购权后，剩余的本次发行的股票网上、网下预设
的发行数量比例为 50%:50%。如获得超额认购，除公司原股东优先认购权部分的
有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资
者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配
售比例与网上配售比例趋于一致。
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6、本次网下发行的对象为机构投资者和行使优先认购权的公司原股东中有
限售条件股股东。本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者（除
行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东）每张《申购表》的申购下限
为 50 万股，超过 50 万股必须是 10 万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机
构投资者的网下申购数量上限为 250 万股。行使优先认购权的公司原股东中有限
售条件股股东的最低认购股数为 1 股。
7、参与网下申购的机构投资者（公司原股东中有限售条件股股东除外）须
缴纳申购款的 20%作为申购定金。公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购
权进行网下申购时，必须全部缴纳申购款。投资者须在申购日 2012 年 11 月 22
日（T 日）15:00 时前向保荐机构（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或
申购款，同时向保荐机构（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须
保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T 日）17:00 时前汇至保荐机构（主
承销商）指的银行账户。
8、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网
下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的
无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
9、网下申购日为 2012 年 11 月 22 日（T 日）。最终发行情况将于 2012 年 11
月 27 日（T＋3 日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《浙
江报喜鸟服饰股份有限公司增发 A 股发行结果公告》中予以公布。
10、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请
参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《浙江报喜鸟服
饰股份有限公司增发 A 股网上发行公告》。
11、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成
针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细
阅读于 2012 年 11 月 20 日（T-2 日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发招股意向
书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上
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及时公告，敬请投资者留意。
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释 义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
公司/报喜鸟/发行人 指 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
保荐机构（主承销商） 指 中航证券有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次增发 指 经发行人 2011 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十
四次会议审议通过，并于 2011 年 5 月 18 日经 2010
年度股东大会审议通过，经中国证监会核准向社会公
开发行不超过 1 亿股，实际发行数量为 500 万股人民
币普通股 A 股之行为
股权登记日 指 2012 年 11 月 21 日（T-1 日）
网下申购日/T 日 指 2012 年 11 月 22 日（T 日，该日为网下、网上申购日）
指定时间 指 深交所的正常交易时间，即 9:30 时至 11:30 时，13:00
时至 15:00 时
公司原股东 指 于本次发行股权登记日下午 15:00 时收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
浙江报喜鸟服饰股份有限公司之股东
无限售条件股股东 指 原股东中无限售条件流通股股东
有限售条件股股东 指 原股东中有限售条件流通股股东
机构投资者 指 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
A 股证券账户的证券投资基金、法律法规允许申购新
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股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资者。机
构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指 符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申
购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购
定金或申购款、申购数量符合限制等
优先认购权 指 发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在
册的持股数量以 10:0.08 的比例享有优先认购本次
发行股份的权利
元 指 人民币元
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一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。本
次增发实际发行数量为 500 万股。
2、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者和行使优先认购权的公司原股东中有限售
条件股股东。参与网下认购的机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有
限售条件股股东）最低认购股数为 50 万股，超过 50 万股必须是 10 万股的整数，
上限为 250 万股。行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东的最低认购
股数为 1 股。
一般机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行；参与
网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认
购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
3、发行价格
本次发行价格为 9.26 元/股，不低于招股意向书刊登日 2012 年 11 月 20 日
（T-2 日）前一交易日发行人股票均价。
4、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额不超过人民币 6,000 万元。
5、优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2012 年 11 月 21 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照 10:0.08 的比例
行使优先认购权，即最多可优先认购 4,750,522 股，占本次增发发行数量的
95.01%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代
码进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申
购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入
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剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。
6、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为 50%:50%。如获得超额认购，则
除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构
（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进
行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告
“二、本次发行配售方法”的相关内容。
7、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2 日 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网
正常交易
（11 月 20 日） 下发行公告》、《网上路演公告》、
T-1 日
网上路演、股权登记日 正常交易
（11 月
