证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2012——039
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
公开增发 A 股网上发行公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（下称“发行人”或“报喜鸟”）本次增
发不超过1亿股人民币普通股（A股）已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]720号文核准。
2、本次增发发行数量为500万股。本次增发采取向原股东优先配售和网上、
网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐
机构（主承销商）中航证券有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发
行由保荐机构（主承销商）中航证券有限公司负责组织实施。
3、本次发行价格9.26元/股，不低于招股意向书刊登日2012年11月20日（T-
2日）前一交易日发行人股票均价。
4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请
参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《浙江报喜鸟服
饰股份有限公司增发A 股网下发行公告》。
5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记
日2012年11月21日（T-1日）的持股数量，按照10:0.08的比例行使优先认购权，
即最多可优先认购4,750,522股，占本次增发发行数量的95.01%。公司原股东放
弃优先认购部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
6、公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代
码进行申购，并行使其优先认购权，网上申购代码“072154”，申购简称“报喜
增发”。公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购。
有关网下申购事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A股网下发行公告》。
7、公司原股东行使优先认购权后，剩余的本次发行的股票网上、网下预设
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的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部
分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发
投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购
的配售比例与网上配售比例趋于一致。
8、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优
先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。
9、网上申购日为2012年11月22日（T日）。最终发行情况将于2012年11月27
日（T＋3日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《浙江
报喜鸟服饰股份有限公司增发A 股发行结果公告》中予以公布。
10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读
于2012年11月20日（T-2日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发招股意向书》全
文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公
告，敬请投资者留意。
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释 义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
公司/报喜鸟/发行人 指 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
保荐机构（主承销商） 指 中航证券有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次增发 指 经发行人 2011 年 4 月 26 日召开的第四届董事会
第十四次会议审议通过，并于 2011 年 5 月 18 日
经 2010 年度股东大会审议通过，经中国证监会核
准向社会公开发行不超过 1 亿股，实际发行数量
为 500 万股人民币普通股之行为
股权登记日 指 2012 年 11 月 21 日（T-1 日）
网下申购日/T 日 指 2012 年 11 月 22 日（T 日，该日为网下、网上申
购日）
指定时间 指 深交所的正常交易时间，即 9:30 时至 11:30 时，
13:00 时至 15:00 时
公司原股东 指 于本次发行股权登记日下午 15:00 时收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的浙江报喜鸟服饰股份有限公司之股东
无限售条件股股东 指 原股东中无限售条件流通股股东
有限售条件股股东 指 原股东中有限售条件流通股股东
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机构投资者 指 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立 A 股证券账户的证券投资基金、法律法规允许
申购新股的境内法人及符合法律法规规定的其他
投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国
家有关规定
有效申购 指 符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的
申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴
付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
优先认购权 指 发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记
在册的持股数量以 10:0.08 的比例享有优先认购
本次发行股份的权利
元 指 人民币元
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一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。本
次增发实际发行数量为500万股。
2、网上发行对象
本次网上发行的对象为股权登记日2012年11月21日（T-1日）下午收市后在
中国结算深圳分公司登记在册的无限售条件股股东，以及所有在深圳证券交易
所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法
规禁止者除外）。
3、发行地点
全国与深交所交易系统联网的证券交易网点。
4、发行价格
本次发行价格为9.26元/股，不低于招股意向书刊登日2012年11月20日（T-
2日）前一交易日发行人股票均价。
5、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额不超过人民币6,000万元。
6、网上申购简称及申购代码
本次发行股票网上申购简称“报喜增发”，申购代码“072154”。
7、无限售条件股股东的优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2012年11月21日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:0.08的比例行
使 优 先 认 购 权 ， 即 最 多 可 优 先 认 购 4,750,522 股 ， 占 本 次 增 发 发 行 数 量 的
95.01%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购
代码进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网
下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部
分纳入剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。
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8、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则
除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机
构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数
量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见
本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
9、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2 日 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网
正常交易
（11 月 20 日） 下发行公告》、《网上路演公告》
T-1 日
网上路演、股权登记日 正常交易
（11 月 21 日）
刊登《增发提示性公告》
T日 网上、网下申购日，网下申购定金及有限售条件
全天停牌
（11 月 22 日） 股股东优先认购申购款缴款日（申购定金到账截
止时间为当日下午 17:00 时）
T＋1 日 网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购
全天停牌
（11 月 23 日） 款验资日
T＋2 日 网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数
全天停牌
（11 月 26 日） 量，计算配售比例
