证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2009——042
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公开增发A 股股票网下发行公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（下称“发行人”、“公司”或“报喜鸟”）
增发不超过6,500 万股（含6,500 万股）人民币普通股（A 股）（下称“本次发
行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］
1164 号文核准。
2、本次增发发行数量不超过6,500 万股（含6,500 万股）A 股，募集资金
总额不超过80,000 万元。最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上、网下
申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。本次发行的股份全部为无限售流
通股，无锁定期安排。
3、本次发行采取向原A 股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行
相结合的方式进行。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，网上发行
由保荐人（主承销商）通过深交所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承
销商）负责组织实施。
4、本次增发A 股发行价格为19.96 元/股，不低于招股意向书刊登日2009
年11 月20 日（T-2 日）前二十个交易日报喜鸟股票均价。
5、本次发行将向公司原A 股股东优先配售。公司原A 股股东最大可按其股
权登记日2009 年11 月23 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10:2.6 的
比例行使优先认购权，即最多可优先认购约6,489.60 万股，约占本次增发最高
发行数量的99.84%。公司原A 股无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用
同一申购代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称“报喜增发”，申购
代码“072154”。公司原A 股有限售条件股股东，须通过网下申购行使优先认购
权。2
6、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原A 股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和主承
销商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回
拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
7、本次发行网上申购分为公司原A 股无限售条件股股东行使优先认购权的
优先认购部分和其他投资者及公司原A 股股东比例认购部分，申购代码为
“072154”，申购简称为“报喜增发”。参与申购的投资者请注意本发行公告中有
关网上申购的申购数量与申购次数等具体规定。
8、发行人和主承销商将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总
额的需求，协商确定最终发行数量，并于2009 年11 月27 日（T+3 日）在《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《浙江报喜鸟服饰股份有限
公司增发A 股发行结果公告》中予以公布。
9、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请
参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的
《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A 股网上发行公告》。
10、本公告仅对投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本次增发的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于
2009 年11 月20 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A 股招股意向书摘要》。
11、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
报喜鸟、发行人、公司 指浙江报喜鸟服饰股份有限公司
本次发行、本次增发 指根据经发行人第三届董事会第二十五次会议审议
通过，以及2009 年度第一次临时股东大会审议通过，
并经中国证监会核准向社会公开增发不超过6,500
万股（含6,500 万股）人民币普通股A 股之行为
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
保荐人、保荐机构 指江南证券有限责任公司
主承销商 指江南证券有限责任公司
承销团 指为本次增发之目的，以江南证券为主承销商，由
具有承销资格的各承销商为本次增发而组建的承销
团
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
原A 股股东 指于本次发行股权登记日下午收市时在登记公司登
记在册的报喜鸟之A 股股东
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设
立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内
法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构
投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中的有关申购规定
的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴
付申购资金或申购定金、申购数量符合限制等
优先认购权 指发行人原A 股股东最大可按其股权登记日收市后
登记在册的A 股持股数量以10:2.6 的比例优先认购
本次增发的股份的权利
股权登记日 指2009 年11 月23 日（T-1 日）
申购日/T 日 指2009 年11 月24 日（T 日，该日为网上、网下申4
购日）
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币1.00 元。
2、发行数量
本次增发发行数量不超过6,500 万股（含6,500 万股）A 股，募集资金总额
不超过80,000 万元。最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上、网下申购
情况并结合发行人募集资金需求协商确定。发行结果将在申购结束后通过《浙江
报喜鸟服饰股份有限公司增发A 股发行结果公告》披露。本次发行的股份全部为
无限售流通股，无锁定期安排。
3、发行价格
本次增发A 股发行价格为19.96 元/股，不低于招股意向书刊登日2009 年
11 月20 日（T-2 日）前二十个交易日报喜鸟股票均价。
4、发行方式
本次发行采取向原A 股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结
合的方式进行。经深交所同意，网上发行由保荐人（主承销商）通过深交所交易
系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则
除去公司原A 股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和主承销
商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，
以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
5、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者，指证券投资基金和法律法规允许参与股票5
申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金
来源必须符合国家有关法律法规的规定。
除行使优先认购权部分的申购外，机构投资者可同时选择网上、网下两种申
购方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者若同时为原A 股无限售条件股
股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
6、优先认购权
本次发行将向公司原A 股股东优先配售。公司原A 股股东最大可按其股权登
记日2009 年11 月23 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10:2.6 的比例
行使优先认购权，即最多可优先认购约6,489.60 万股，约占本次增发最高发行
数量的99.84%。
原A 股有限售条件股股东通过网下申购行使优先认购权，按照10:2.6 比例
最多可优先认购约4,867.20 万股，约占本次增发最高发行数量的74.88%。
原A 股无限售条件股股东通过网上申购行使优先认购权，按照10:2.6 比例
最多可优先认购约1,622.40 万股，约占本次增发最高发行数量的24.96%。
7、承销方式
本次增发的社会公众股采取余额包销方式，由主承销商牵头组成的承销团包
销剩余股票。
8、发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
9、本次发行日程安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2
（11 月20 日）
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、
《网下发行公告》及《网上路演公告》
正常交易
T-1
（11 月23 日）
网上路演，股权登记日 正常交易
T
（11 月24 日）
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申
购定金到账截止时间为当日下午17:00
时），刊登《发行提示性公告》
全天停牌
T＋1
（11 月25 日）
网下申购定金验资 全天停牌6
T＋2
（11 月26 日）
网上申购资金验资，确定网上、网下发行股
数，计算除公司原A 股股东优先认购外的网
上、网下配售比例
全天停牌
T＋3
（11 月27 日）
刊登《发行结果公告》，退还未获配售的网
下申购定金，网下申购投资者根据配售结果
补缴余款（到账截止时间为T+3 日下午
17:00 时），网上配售股票发售
正常交易
T＋4
（11 月30 日）
网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验
资，募集资金划入发行人指定账户
正常交易
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人将及时公告，修改
发行日程。
10、除权安排
本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日报喜鸟股票不设涨跌幅限
制。
11、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时
间将另行公告。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和主承销商将合并统计网上和网下的有效申
购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的数
量。符合
