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002154 深市 报 喜 鸟


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报 喜 鸟:关于公开增发A股股票网下发行公告

公告日期:2009-11-20

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2009——042
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司
    关于公开增发A 股股票网下发行公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
    并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示
    1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司(下称“发行人”、“公司”或“报喜鸟”)
    增发不超过6,500 万股(含6,500 万股)人民币普通股(A 股)(下称“本次发
    行”或“本次增发”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]
    1164 号文核准。
    2、本次增发发行数量不超过6,500 万股(含6,500 万股)A 股,募集资金
    总额不超过80,000 万元。最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上、网下
    申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。本次发行的股份全部为无限售流
    通股,无锁定期安排。
    3、本次发行采取向原A 股股东优先配售,剩余部分以网上、网下定价发行
    相结合的方式进行。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,网上发行
    由保荐人(主承销商)通过深交所交易系统组织进行;网下发行由保荐人(主承
    销商)负责组织实施。
    4、本次增发A 股发行价格为19.96 元/股,不低于招股意向书刊登日2009
    年11 月20 日(T-2 日)前二十个交易日报喜鸟股票均价。
    5、本次发行将向公司原A 股股东优先配售。公司原A 股股东最大可按其股
    权登记日2009 年11 月23 日(T-1 日)收市后登记在册的持股数量以10:2.6 的
    比例行使优先认购权,即最多可优先认购约6,489.60 万股,约占本次增发最高
    发行数量的99.84%。公司原A 股无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用
    同一申购代码进行申购,并行使优先认购权,股票申购简称“报喜增发”,申购
    代码“072154”。公司原A 股有限售条件股股东,须通过网下申购行使优先认购
    权。2
    6、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。如获得超额认购,
    则除去公司原A 股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,发行人和主承
    销商将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回
    拨,以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
    7、本次发行网上申购分为公司原A 股无限售条件股股东行使优先认购权的
    优先认购部分和其他投资者及公司原A 股股东比例认购部分,申购代码为
    “072154”,申购简称为“报喜增发”。参与申购的投资者请注意本发行公告中有
    关网上申购的申购数量与申购次数等具体规定。
    8、发行人和主承销商将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总
    额的需求,协商确定最终发行数量,并于2009 年11 月27 日(T+3 日)在《中
    国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《浙江报喜鸟服饰股份有限
    公司增发A 股发行结果公告》中予以公布。
    9、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请
    参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的
    《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A 股网上发行公告》。
    10、本公告仅对投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明,不构成针对
    本次增发的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读于
    2009 年11 月20 日(T-2 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    和《证券日报》的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发A 股招股意向书摘要》。
    11、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。3
    释义
    除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
    报喜鸟、发行人、公司 指浙江报喜鸟服饰股份有限公司
    本次发行、本次增发 指根据经发行人第三届董事会第二十五次会议审议
    通过,以及2009 年度第一次临时股东大会审议通过,
    并经中国证监会核准向社会公开增发不超过6,500
    万股(含6,500 万股)人民币普通股A 股之行为
    中国证监会 指中国证券监督管理委员会
    深交所 指深圳证券交易所
    保荐人、保荐机构 指江南证券有限责任公司
    主承销商 指江南证券有限责任公司
    承销团 指为本次增发之目的,以江南证券为主承销商,由
    具有承销资格的各承销商为本次增发而组建的承销
    团
    登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    原A 股股东 指于本次发行股权登记日下午收市时在登记公司登
    记在册的报喜鸟之A 股股东
    机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设
    立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内
    法人,以及符合法律法规规定的其他投资者。机构
    投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
    有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中的有关申购规定
    的申购,包括按照本次发行价格进行申购、及时缴
    付申购资金或申购定金、申购数量符合限制等
    优先认购权 指发行人原A 股股东最大可按其股权登记日收市后
    登记在册的A 股持股数量以10:2.6 的比例优先认购
    本次增发的股份的权利
    股权登记日 指2009 年11 月23 日(T-1 日)
    申购日/T 日 指2009 年11 月24 日(T 日,该日为网上、网下申4
    购日)
    元 指人民币元
    一、本次发行基本情况
    1、发行股票种类
    发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人
    民币1.00 元。
    2、发行数量
    本次增发发行数量不超过6,500 万股(含6,500 万股)A 股,募集资金总额
    不超过80,000 万元。最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上、网下申购
    情况并结合发行人募集资金需求协商确定。发行结果将在申购结束后通过《浙江
    报喜鸟服饰股份有限公司增发A 股发行结果公告》披露。本次发行的股份全部为
    无限售流通股,无锁定期安排。
    3、发行价格
    本次增发A 股发行价格为19.96 元/股,不低于招股意向书刊登日2009 年
    11 月20 日(T-2 日)前二十个交易日报喜鸟股票均价。
    4、发行方式
    本次发行采取向原A 股股东优先配售,剩余部分以网上、网下定价发行相结
    合的方式进行。经深交所同意,网上发行由保荐人(主承销商)通过深交所交易
    系统组织进行;网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。
    本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则
    除去公司原A 股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,发行人和主承销
    商将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,
    以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
    5、网下发行对象
    本次网下发行对象为机构投资者,指证券投资基金和法律法规允许参与股票5
    申购的境内法人,以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金
    来源必须符合国家有关法律法规的规定。
    除行使优先认购权部分的申购外,机构投资者可同时选择网上、网下两种申
    购方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者若同时为原A 股无限售条件股
    股东,其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
    6、优先认购权
    本次发行将向公司原A 股股东优先配售。公司原A 股股东最大可按其股权登
    记日2009 年11 月23 日(T-1 日)收市后登记在册的持股数量以10:2.6 的比例
    行使优先认购权,即最多可优先认购约6,489.60 万股,约占本次增发最高发行
    数量的99.84%。
    原A 股有限售条件股股东通过网下申购行使优先认购权,按照10:2.6 比例
    最多可优先认购约4,867.20 万股,约占本次增发最高发行数量的74.88%。
    原A 股无限售条件股股东通过网上申购行使优先认购权,按照10:2.6 比例
    最多可优先认购约1,622.40 万股,约占本次增发最高发行数量的24.96%。
    7、承销方式
    本次增发的社会公众股采取余额包销方式,由主承销商牵头组成的承销团包
    销剩余股票。
    8、发行地点
    全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
    9、本次发行日程安排
    日期 发行安排 停牌安排
    T-2
    (11 月20 日)
    刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、
    《网下发行公告》及《网上路演公告》
    正常交易
    T-1
    (11 月23 日)
    网上路演,股权登记日 正常交易
    T
    (11 月24 日)
    网上、网下申购日,网下申购定金缴款日(申
    购定金到账截止时间为当日下午17:00
    时),刊登《发行提示性公告》
    全天停牌
    T+1
    (11 月25 日)
    网下申购定金验资 全天停牌6
    T+2
    (11 月26 日)
    网上申购资金验资,确定网上、网下发行股
    数,计算除公司原A 股股东优先认购外的网
    上、网下配售比例
    全天停牌
    T+3
    (11 月27 日)
    刊登《发行结果公告》,退还未获配售的网
    下申购定金,网下申购投资者根据配售结果
    补缴余款(到账截止时间为T+3 日下午
    17:00 时),网上配售股票发售
    正常交易
    T+4
    (11 月30 日)
    网上未获配售的资金解冻,网下申购资金验
    资,募集资金划入发行人指定账户
    正常交易
    上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人将及时公告,修改
    发行日程。
    10、除权安排
    本次发行不做除权处理,增发股份上市流通首日报喜鸟股票不设涨跌幅限
    制。
    11、上市时间
    本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时
    间将另行公告。
    二、本次发行配售方法
    在本次发行申购结束后,发行人和主承销商将合并统计网上和网下的有效申
    购情况,然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求,协商确定本次发行的数
    量。符合