证券代码:002146 股票简称:荣盛发展
荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告
保荐人(主承销商)
重要提示
1、荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行7000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 181号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.93元/股,发行数量为7000万股,其中,网下配售数量为1400万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为5600万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下申购已于2007年7月24日结束。本次参与网下申购的配售对象共有317家,316家为有效申购并获得配售。配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2007年7月23日公布的《荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
第一创业证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”、“第一创业证券”)作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
参与本次网下申购的询价对象共计112家,其中参与初步询价的询价对象111家(配售对象共计316家,全部为在中国证券业协会登记备案的机构),1家询价对象未参与初步询价。本次网下配售申购总量为375870万股,冻结资金总额为4,859,999.10万元,其中未参与初步询价的询价对象申购的1400万股(冻结资金18,102万元)为无效申购。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为316家,有效申购总量为374470万股,有效申购资金总额为4,841,897.10万元。
二、网下配售比例
本次发行网下配售1400万股,有效申购为374470万股,有效申购获得配售的配售比例为0.373861724%,认购倍数为267.48倍。
三、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:
序 有效申购 配售股数 退款金额
配售对象名称
号 数量(万股) (股) (元)
1 安信证券股份有限公司 1400 52340 180343243.80
2 渤海证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
3 财富证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
4 长江证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
5 德邦证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
6 东北证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
7 东方证券股份有限公司 1400 52340 180343243.80
8 东吴证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
9 光大证券股份有限公司 1400 52340 180343243.80
10 广发华福证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
11 广发证券股份有限公司 1400 52340 180343243.80
12 广发增强型基金优选集合资产管理计划 1400 52340 180343243.80
13 广发集合资产管理计划(3号) 1400 52340 180343243.80
14 广州证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
15 国都证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
16 国都1号-安心受益集合资产管理计划 1400 52340 180343243.80
17 国金证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
18 国泰君安证券股份有限公司 1400 52340 180343243.80
19 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 1400 52340 180343243.80
20 国信证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
21 国元证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
22 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 1400 52340 180343243.80
23 海通证券股份有限公司 1400 52340 180343243.80
24 红塔证券股份有限公司 1400 52340 180343243.80
25 宏源证券股份有限公司 1400 52340 180343243.80
26 华泰证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
27 华泰紫金3号集合资产管理计划 1400 52340 180343243.80
28 华泰紫金2号集合资产管理计划 1400 52340 180343243.80
29 华泰紫金1号集合资产管理计划 1400 52340 180343243.80
30 金元证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
31 联合证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
32 南京证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
33 平安证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
34 山西证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
35 首创证券有限责任公司 930 34769 119799436.83
36 新时代证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
37 信泰证券有限责任公司 1400 52340 180343243.80
38 招商证券股份有限公司 1400 52340 180343243.80
39 招商证券现金牛集合资产管理计划 1400 52340 180343243.80
40 浙商证券有限责任公司 1400