股票简称：东华科技 股票代码：002140.SZ 股票上市地点：深圳证券交易所
东华工程科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二二年十一月
发 行人全体董事声明
东华工程科技股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李立新 郭贵和
王志远 崔 鹏
黄攸立 汪金兰
郑洪涛
发行人：东华工程科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明......1
释 义...... 3
第一节本次发行的基本情况......4
一、发行人基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行的基本情况......7
四、本次发行的发行对象情况......10
五、本次发行相关机构情况......16
第二节发行前后相关情况对比......18
一、本次发行前后前十名股东变化情况......18
二、本次发行股票对上市公司的影响......19第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论性意见......21
一、本次发行过程的合规性......21
二、关于本次发行对象选择的合规性说明......21第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......22
第五节中介机构声明......23
第六节备查文件......29
一、备查文件......29
二、备查地点......29
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书、本发行情况报告 指 《东华工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
书、发行情况报告书 情况报告书》
公司、本公司、东华科技、 指 东华工程科技股份有限公司，其股票在深交所上市，股票
发行人、上市公司 代码“002140”
控股股东、化三院 指 化学工业第三设计院有限公司
陕煤集团、战略投资者 指 陕西煤业化工集团有限责任公司
中国化学 指 中国化学工程股份有限公司，其股票在上海证券交易所上
市，股票代码“601117”
中国化学集团 指 中国化学工程集团有限公司
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的每股面值为人民币
1.00 元的普通股股票
本次非公开发行 A股、本次 指 东华科技以非公开发行股票的方式向陕煤集团及化三院
非公开发行、本次发行 发行不超过 163,557,432 股（含本数）A股股票之行为
本次非公开发行 A 股的定价基准日。根据《上市公司非
公开发行股票实施细则》（2020 年修订），本次非公开发
定价基准日 指 行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第八次会
议审议通过本次非公开发行方案的决议公告日，即 2021
年 6 月 9 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 东华工程科技股份有限公司董事会
股东大会 指 东华工程科技股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 现行有效的《东华工程科技股份有限公司章程》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差
第 一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：东华工程科技股份有限公司
英文名称：East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.
股票简称：东华科技
股票代码：002140
股票上市交易所：深圳证券交易所
成立日期：2001 年 7 月 18 日
注册资本：545,191,440 元
法定代表人：李立新
注册地址：安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内
通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号
邮政编码：230024
董事会秘书：余伟胜
电话号码：0551-63628083
传真号码：0551-63631706
互联网网址：http://www.chinaecec.com
电子信箱：ecec@chinaecec.com
统一社会信用代码：91340000730032602U
经营范围：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包，技术开发，技术转让，产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所
需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；期刊、资料出版发行、期刊广告（凭许可证经营）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司已履行的决策和审批程序
2021 年 6 月 8 日，发行人召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与化学工业第三设计院有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于修订公司募集资金管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事项的议案》等与本次发行有关的议案。
2021 年 7 月 30 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与化学工业第三设计院有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司与陕西煤业化工集
团有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于修订公司募集资金管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2022 年 5 月 20 日，公司第七届董事会根据 2021 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与化学工业第三设计院有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等与本次发行有关的议案。
2022 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于延长
本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2022 年 7 月 29 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于延长
本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行有关的议案。
（二）本次交易已履行的其他审批程序
2021 年 7 月 19 日，国务院国资委下发《关于东华工程科技股份有限公司非
公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2021]337 号），批准本次发行相关事宜。
2022 年 9 月 26 日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2022 年 10 月 10
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