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证券代码： 002138 证券简称： 顺络电子 公告编号： 2017-068
深圳顺络电子股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦）
二○一七年八月
顺络电子发行情况报告暨上市公告书摘要
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重要声明与提示
本公司及本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开
发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公
告 书 全 文 及 本 公 司 其 他 信 息 公 告 ， 该 等 公 告 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
顺络电子发行情况报告暨上市公告书摘要
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重要提示
本次非公开发行新增股份 61,140,540 股人民币普通股（ A 股），将于 2017 年
8 月 21 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交
易设涨跌幅设置。
本次发行中，全部 8 名投资者所认购的股票限售期为自 2017 年 8 月 21 日起
12 个月。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
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发行人基本情况
1、中文名称：深圳顺络电子股份有限公司
英文名称： Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.
2、股票上市地：深圳证券交易所
3、股票简称及代码：顺络电子 002138
4、法定代表人： 袁金钰
5、成立时间： 2000 年 9 月 8 日
6、 发行前股本总额： 755,474,814 元
7、 统一社会信用代码： 914403007230315567
8、注册地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
9、办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
10、邮政编码： 518110
11、电话： 0755-29832586
12、传真： 0755-29832339
13、行业：电子元器件制造业
14、 经营范围： 研发、设计、生产、销售新型电子元器件；提供技术方案设
计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。
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目 录
重要声明与提示.......................................................................................................................2
重要提示...................................................................................................................................3
发行人基本情况.......................................................................................................................4
目 录.........................................................................................................................................5
释 义.........................................................................................................................................6
第一节 本次发行基本情况.....................................................................................................7
一、本次发行履行的相关程序.......................................................................................7
二、本次发行基本情况...................................................................................................9
三、发行对象基本情况.................................................................................................11
四、本次发行的相关机构情况.....................................................................................14
第二节 本次发行前后公司相关情况...................................................................................16
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...................................................................16
二、本次发行对公司的影响.........................................................................................17
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.......................................................................20
一、最近三年主要财务数据及指标.............................................................................20
二、财务状况分析.........................................................................................................22
第四节 本次募集资金运用...................................................................................................23
一、本次募集资金使用计划.........................................................................................23
二、募集资金专项存储相关措施.................................................................................23
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见.......................................................................25
一、保荐协议主要内容.................................................................................................25
二、上市推荐意见.........................................................................................................27
第六节 新增股份的数量及上市时间...................................................................................28
第七节 备查文件...................................................................................................................29
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释 义
本发行情况报告暨上市公告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下特
定含义：
顺络电子、 本公司、 公司、
发行人
指 深圳顺络电子股份有限公司
发行对象、发行特定对象、
认购方、认购对象
指 金鹰基金管理有限公司等共计 8 名特定对象
本次发行、本次非公开发
行
指
顺络电子以非公开的方式向特定对象发行 61,140,540 股
A 股股票的行为
募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
长城证券、 保荐机构、 主
承销商
指 长城证券股份有限公司
元 指 除特别注明外，均指人民币元
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第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、 2016 年 7 月 4 日，发行人第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司非公开
发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、 《关于提请召
开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行有关的议案。
2016 年 8 月 15 日，发行人第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变
更公司非公开发行募集资金投资项目——精细陶瓷产品产业化项目实施地点的
议案》和《关于<2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订
稿） >的议案》。
2、 2016 年 9 月 14 日，发行人召开 2016 年第一次临时股东大会，除现场会
议外，发行人本次临时股东大会还向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东
可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
根据发行人 2016 年第一次临时股东大会决议，本次临时股东大会就发行人
董事会提出的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股
票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、
《关于前次募集资金使用情况说明的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办
理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 等议案逐项进行了表决，均获得通过，
与发行人本次发行相关的议案均系经出席会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
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依据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及
发行人《公司章程》的规定，发行人申请非公开发行股票已履行了完备的内部决
策程序。
（二）本次发行监管部门核准程序
2017 年 1 月 18
