证券代码：002137 证券简称：实 益 达
深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司
重要提示
1、深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”或“发行人”）首次公开发行不超过3,340万股人民币普通股（股票）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]116号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过668万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（国信证券）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年5月24日（T-5日）至2007年5月28日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2007年5月30日（T-1日）9:00～17:00至2007年5月31日（T日）9:00～15:00；网上发行时间为2007年5月31日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。
7、初步询价报价截止时间为2007年5月28日（T-3日）17:00时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年5月23日登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》，询
T-6日 2007年5月23日
价对象将参与回执传真至主承销处（下午17:00前）
T-5日 2007年5月24日 初步询价起始日，向询价对象进行初步询价及现场推介
T-3日 2007年5月28日 初步询价截止日，接受询价单（截止时间为17:00时）
T-2日 2007年5月29日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1日 2007年5月30日
网上路演，网下申购开始
T日 2007年5月31日 网下申购截止日，网上发行申购日
T＋1日 2007年6月1日 冻结网上申购资金，网下申购资金验资
刊登《网下配售结果公告》，网下申购资金解冻，网上申
T＋2日 2007年6月4日
购资金验资
T＋3日 2007年6月5日 刊登《网上申购中签率公告》，摇号抽签
T＋4日 2007年6月6日 刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻
２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。国信证券将于2007年5月24日(T-5日)至2007年5月28日（T-3日），在北京、上海和深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
5月24日 北京国宾酒店大宴会二厅
15:30-17:30
T-5日（周四） 北京市西城区阜成门外大街甲9号
5月25日 上海瑞吉红塔酒店阿斯特宴会厅
15:30-17:30
T-4日（周五） 上海市浦东新区东方路889号
5月28日 深圳马哥孛罗好日子酒店宴会厅A
10:00-12:00
T-3日（周一） 深圳市福田区福华一路
注：1、以上时间、地点如有变动，将另行公告。
2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：
深圳联系人：张小奇 咨询电话：0755-82130556、82133093
上海联系人：郭照宇 咨询电话：021-68865435
北京联系人：王晓娟 咨询电话：010-66211964、66215566-227
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
2、参与本次初步询价的询价对象，可从国信证券鑫网（www.guosen.com.cn）下载《深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价表》，也可在现场推介会从保荐人（主承销商）处领取。
3、初步询价有效报价截止时间为2007年5月28日（T－3日）下午17:00时（以保荐人（主承销商）收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。
4、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年5月30日（T-1日）公告的《深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
6、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：
（1）本次初步询价对象报价区间的价格上限不得高于价格下限的120%，不符合上述规定的报价将视作无效。
（2）初步询价有效报价截止时间为2007年5月28日（T-3日）下午17:00时（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
四、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：深圳市实益达科技股份有限公司
法定代表人：陈亚妹
住 所：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501
电 话: 0755－29672878
传 真：0755－29672878
联 系 人：姜 帆、李 赞
2、保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司
法定代表人：何 如
住 所：深圳市红岭中路1012号国信大厦20层
电 话: 0755-82130556、82130572
传 真：0755-82133203、82133303
联 系 人：龙涌、张小奇、郭照宇、张闻晋、孙金男、王晓娟
深圳市实益达科技股份有限公司
国信证券有限责任公司
2007年5月23日
附件1：
深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价表
询价对象编号：
一、主承销商基本信息
主承销商名称 国信证券有限责任公司
张小奇 联系电话 0755－82130556、82133093
联系人
郭照宇 联系电话 021-68865435
接受询价表传真 0755-82133203、82133303、82133102、82133132
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
价格上限（元）
报价区间
提示：价格上限最高为价格下限的120%
价格下限（元）
*在报价区间的申购 申购 拟申购数量（万股）：
意向 未确定 不申购
报价依据
（可另附页说明）
对主承销商投资价 客观性评价 5 4 3 2 1
值研究报告的评价 估值方法合理性评价 5 4 3 2 1
（分值高者为优） 总体评价 5 4 3 2 1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：
填表日期： 年 月 日
填表说明：
1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。
2、本表须于2007年5月28日（T-3日）17:00时之前传真或送达至国信证券，
