002137 深市 实益达

证券代码：002137          证券简称：麦达数字        公告编号：2020-068
              深圳市麦达数字股份有限公司

          关于调整非公开发行股票方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）于2020年9月14日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等相关议案，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对非公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整，具体内容如下：
    （一）募集资金总额及用途

    调整前：

  本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 58,836.64 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

                                                                            单位：万元

序号                  项目名称                  投资总额  拟使用募集资金额

 1  人工智能可穿戴设备生产基地建设项目        53,213.00      35,000.00

 2  人工智能可穿戴主控芯片及应用技术研发项目  13,530.00      10,000.00

 3  补充流动资金                              13,836.64      13,836.64

                    合计                        80,579.64      58,836.64

    注：合计数尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

  如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

    调整后：

  本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 45,905.78 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：


                                                                            单位：万元

序号                  项目名称                    投资总额    拟使用募集资金额

 1  人工智能可穿戴设备生产基地建设项目            53,213.00        35,000.00

 2  人工智能可穿戴主控芯片及应用技术研发项目      13,530.00        10,000.00

 3  补充流动资金                                  905.78          905.78

                      合计                          67,648.78        45,905.78

    注：合计数尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

  如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

    （二）发行数量

    调整前：

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 58,836.64 万元，发行股票数量按照本次非公开发行股票拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过 6,666 万股（含 6,666 万股）。公司在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。

    调整后：

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 45,905.78 万元，发行股票数量按照本次非公开发行股票拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过 6,666 万股（含 6,666 万股）。公司在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。


  公司将根据上述调整事项同步调整本次非公开发行股票方案的相关内容。除上述调整事项外，公司原经公司 2020 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十四次会议以及第六届董事会第五次会议审议通过的关于公司本次非公开发行方案的其他内容不变。本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

  公司董事会对本次非公开发行股票方案部分内容调整的相关事宜已取得公司2020年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            深圳市麦达数字股份有限公司
                                                        董事会

                                                      2020年9月16日