股票简称：实益达 股票代码：002137
深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司
(注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“实益达”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]116号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股3,340万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中，网下配售668万股，网上发行2,672万股，发行价格为10.30元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市实益达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]87号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“实益达”，股票代码“002137”；其中：本次公开发行中网上定价发行的2,672万股股票将于2007年6月13日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年6月13日
3、股票简称：实益达
4、股票代码：002137
5、发行后总股本：13,340万元
6、首次公开发行股票增加的股份：3,340万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司发行前所有股东均承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。同时作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的陈亚妹、乔昕、吕昌荣、宋东红、杨志杰、季国永和王雁航还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的668万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,672万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量(股) 比例 可上市交易时间
首次公开发 发行前股东持有的股份 100,000,000 74.96% 2010年6月13日
行前已发行 其他已发行的股份 — — —
的股份 小 计 100,000,000 74.96% －
网下询价发行的股份 6,680,000 5.01% 2007年9月13日
首次公开发
网上定价发行的股份 26,720,000 20.03% 2007年6月13日
行的股份
小 计 33,400,000 25.04% —
合计 — 133,400,000 100.00% —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
中文名称：深圳市实益达科技股份有限公司
英文名称：SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD.
注册资本：13,340万元
法定代表人：陈亚妹
住所及邮政编码：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501(518075)
董事会秘书：姜帆
电话：0755－29672878
传真：0755－29672878
经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)；电子产品的生产，国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进口：生产所需的机械设备和原材料；出口：经营范围内的自产产品(配额许可证商品按深贸管登证字第2000-043号规定办理)(由分支机构生产)。
主营业务：公司成立以来，一直专业从事PCBA控制板贴装业务，以及贴牌生产少量DVD、机顶盒、MP3等整机产品。公司目前主要产品是用于可录DVD、家庭影院、普通DVD、CD机、液晶电视、MP3、MP4、播放器等家庭娱乐消费类电子产品的各种经贴装后的印刷线路板(PCBA控制板)，以及少量贴牌生产的DVD、机顶盒、MP3等整机产品。
所属行业：电子器件制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
1、公司董事、监事和高级管理人员简介
姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 直接持股情况
陈亚妹 董事长 女 32 2005.6至2008.6 直接持股74.20万股
乔昕 董事、总经理 男 44 2005.6至2008.6 直接持股100.00万股
宋东红 董事、副总经理 男 42 2005.6至2008.6 直接持股20.00万股
吕昌荣 董事 男 30 2006.6至2008.6 直接持股20.00万股
陈熙亚 董事 男 37 2005.6至2008.6 无
李秉心 独立董事 男 55 2006.7至2008.6 无
刘震国 独立董事 男 35 2006.7至2008.6 无
李海军 独立董事 男 43 2006.10至2008.6 无
赵志坚 独立董事 男 43 2006.10至2008.6 无
薛桂香 监事会主席 女 27 2005.6至2008.6 无
王雁航 监事 男 34 2005.6至2008.6 直接持股5.00万股
季国永 监事 男 30 2005.6至2008.6 直接持股5.00万股
杨志杰 副总经理 男 42 2005.6至2008.6 直接持股5.80万股
黄琪 财务负责人 女 43 2006.12至2008.6 无
姜帆 董事会秘书 男 33 2006.11至2008.6 无
2、持股情况说明
除上表所列公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况外，公司董事长陈亚妹、董事总经理乔昕还通过本公司第一大股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司
(以下简称“恒顺昌公司”，其持有本公司发行后总股本的52.47%)和第二大股东深圳市冠德成科技发展有限公司(以下简称“冠德成公司”，其持有本公司发行后总股本的20.24%)间接持有本公司股权。具体如下：
姓 名 持有恒顺昌公司股权 持有冠德成公司股权 间接持有本公司股权
陈亚妹 80% 8% 43.60%
乔 昕 20% 90% 28.71%
三、公司控股股东和实际控制人的情况
1、控股股东
本公司控股股东为恒顺昌公司，现持有本公司52.47%的股权。该公司成立于2005年3月31日，现注册资本及实收资本为1,000万元人民币，其中陈亚妹出资比例80%、乔昕出资比例20%，注册地
