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东南网架:首次公开发行股票初步询价及推介公告

公告日期:2007-04-19


         浙江东南网架股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

    重要提示
    1、浙江东南网架股份有限公司(以下简称"发行人"、"东南网架")首次公开发行5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式同时进行,其中网下配售不超过1,000万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
    3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和第一创业证券有限责任公司(以下简称"第一创业"或"保荐人(主承销商)敚┙莩醪窖矍榭鲋苯尤范ǚ⑿屑鄹瘛?
    4、第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年4月23日(T-7)(周一)至2007年4月26日(T-4)(周四)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
    5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
    6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售的时间为2007年5月8日(T-1)(周二)9:00~17:00至2007年5月9日(T)(周三)9:00~15:00,网上发行的时间为2007年5月9日(T)(周三)9:30~11:30、13:00~15:00,敬请投资者关注。
    7、初步询价报价截止时间为2007年4月26日(T-4)(周四)15:00(以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
    8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
    9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年4月19日(T-9)(周四)登载于深圳证券交易所网站(www.sse.org.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
    一、本次发行的重要日期安排
                  日期                                    发行安排
    2007年4月19日                      公告《招股意向书》及摘要、《初步询价及推介公告》
    (T-9)(周四)                   等
    2007年4月23日~2007年4月26
                                       现场推介、初步询价
    日(T-7~T-4)(周一~周四)
    2007年4月26日
                                       询价对象提交初步询价表截止日(下午15:00)
    (T-4)(周四)
    2007年4月27日                      1、确定发行价格;
    (T-3)(周五)                   2、刊登《网上路演公告》
    2007年4月30日(T-2)(周一)       刊登《初步询价结果及定价公告》、
                                       1、刊登《网下网上发行公告》;
    2007年5月8日
                                       2、网上路演;
    (T-1)(周二)
                                       3、网下申购开始日
    2007年5月9日                       1、网上申购日,投资者缴款申购;
    (T)(周三)                      2、网下申购截止日(下午15:00截止)
    2007年5月10日
                                       冻结网上申购资金
    (T+1)(周四)
                                       1、刊登《网下配售结果公告》;
    2007年5月11日
                                       2、网下申购资金解冻;
    (T+2)(周五)
                                       3、网上申购资金验资
    2007年5月14日
                                       刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
    (T+3)(周一)
    2007年5月15日                      1、刊登《网上定价发行中签结果公告》;
    (T+4)(周二)                   2、网上申购资金解冻
    注:1、T日为网上发行申购日;
        2、上述日期为工作日;
        3、上述所列公告均为浙江东南网架股份有限公司首次公开发行A股的公告。
    二、初步询价和推介的具体安排
    第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和推介工作。第一创业将于2007年4月23日(T-7)(周一)至2007年4月26日(T-4)(周四)初步询价和推介期间,在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:
    现场推介会时间表:
         推介日期          推介时间             推介地点                      地址
                                        北京:北京亚洲大酒店       东城区工体北路新中西
    2007年4月23日           10:00~
    (T-7)(周一)         12:00
                                                                   街8号
                                        上海:紫金山大酒店         上海浦东新区东方路778
    2007年4月25日           10:00~
    (T-5)(周三)         12:00
                                                                   号
    2007年4月26日           10:00~
                                        深圳:深圳五洲宾馆         深圳市深南大道6001号
    (T-4)(周四)         12:00
    注:为合理安排推介公告以及有效发放投资价值分析报告,询价对象如欲参加现场推介会,应在下列截止时间之前将回执传真给第一创业:(1)2007年4月23日(T-7日)(周一)推介会:截止时间为2007年4月20日(T-8日)17:00时;(2)2007年4月25日(T-5日)(周三)推介会:截止时间为2007年4月24日(T-6日)(周二)17:00时;(3)2007年4月26日(T-4日)(周四)推介会:截止时间为2007年4月25日(T-5日)(周三)17:00时。
    三、其他重要事项
    1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
    2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执可见附件2,亦可在第一创业证券有限责任公司网站(www.firstcapital.com.cn)下载)按照本公告"二、初步询价和推介的具体安排"的时间要求传真/送达至保荐人(主承销商)处。
    3、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
    4、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年4月30日(T-2)(周一)公告的《东南网架首次公开发行初步询价结果及定价公告》和2007年5月8日(T-1)(周二)公告的《东南网架首次公开发行网下网上发行公告》中公布。
    5、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效:
    (1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。
    (2)初步询价有效报价截止时间为2007年4月26日(T-4)(周四)下午15:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
    6、参与本次初步询价的询价对象,可从第一创业证券有限责任公司网站(www.firstcapital.com.cn)下载《浙江东南网架股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》。
    四、第一创业证券相关联系人及咨询电话
    保荐人(主承销商)  第一创业证券有限责任公司
                         深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25
    文件送达地址
                         层投资银行总部
    邮编                 518028
    专用传真             0755-25832948(10线)
    联系人               李修华、许曼红、刘凌云、袁衣晶
                         0755-25832519、25832512
    联系电话
                         021-58362019、58365507
    附件1:浙江东南网架股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
    填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2007年4月26日(T-4)(周四)下午15:00时前传真/送达至第一创业证券有限责任公司,逾期视为放弃本次初步询价。
    一、主承销商基本信息
    主承销商名称     第一创业证券有限责任公司
    联系人           李修华、许曼红、刘凌联系电话   0755-25832519、25832512
                     云、袁衣晶                     021-58362019、58365507
    接收询价表传真   0755-25832948(10线)
    二、询价对象基本信息
    询价对象全称
                     注:填写的名称与在中国证券业协会网站公布名称一致
    通讯地址及邮编
    法定代表人
    经办人