股票代码：002135 股票简称：东南网架
浙江东南网架股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本15,000万股，本次拟发行5,000万股人民币普通股，发行后总股本20,000万股，均为流通股。控股股东和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司将从2007年1月1日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策将在所得税核算、长期股权投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面发生较大变化。经测算，若假定自申报报表期初即执行新会计准则下的会计政策，所编制的财务报表与本招股说明书披露的申报财务报表差异较小。
三、根据公司2006年第一次临时股东大会和公司董事会二届十次会议决议，公司发行前的未分配利润由新老股东共享。截止2006年12月31日，公司未分配利润为195,098,257.85元。
四、2005年度公司实现主营业务收入103,262.53万元，较2004年度大幅增长53.13%，但受综合毛利率下降、财务费用上升以及国产设备投资抵免所得税下降等因素的影响，2005年度净利润较2004年度下降了9.64%。
五、2006年10月30日由公司承建的广东外语外贸大学体育馆工程发生一起三级安全事故，2006年11月7日广东省建设厅出具了《关于浙江东南网架股份有限公司在广州市发生三级重大施工安全事故的通报》。在事故发生后，公司采取了积极主动的措施予以补救和预防，按照广东省建设厅的要求，公司迅速对在广东省内承建的所有在建项目进行了自查，并于2006年11月10日将所有项目的事故隐患排查及整改情况书面报广东省建设厅。同时公司也承诺进一步加强安全管理，杜绝重特大事故再次发生，确保承建工程的安全生产。
目前，发生该次事故的广东外语外贸大学南校区体育馆工程经整改后已复工，公司在广州的其他在建项目均在正常进行。广州安全事故的发生对公司的声誉和未来承接项目将会带来一定的负面影响。
六、本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险：
（一）本公司董事长郭明明先生为公司实际控制人，直接持有公司股份1,422.09万股，占总股本的9.48%；持有集团公司56.40%的股权，集团公司持有公司65%的股权，因此郭明明发行前直接和间接控制公司合计74.48%的股权。本次发行后，仍直接和间接控制公司合计55.86%的股权（假定本次发行5,000万股）。郭明明可能利用其对公司的控制地位，对本公司发展战略、人事任免、生产经营决策、对外投资、利润分配等重大问题施加决定性的影响。如果本公司法人治理结构不够健全，运作不够规范，信息披露不够及时全面，则有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。
（二）2006年末、2005年末和2004年末，本公司应收账款净额分别为49,990.87万元、32,003.87万元和21,390.78万元，占主营业务收入的比例分别为31.52%、30.99%和31.72%。2006年12月31日，1年以内的应收账款金额为38,356.44万元，占应收账款金额比例为68.25%；1-2年的应收账款金额为12,229.99万元，占应收账款金额比例为21.63%；2年以内的应收账款余额合计占应收账款金额的比例为89.88%。尽管公司的应收账款周转正常，但是，随着业务规模的扩张，应收账款余额增长较快，若催收不力或工程业主不能及时给付，则可能给公司带来坏账的风险。
（三）随着近年来公司业务规模的快速扩张，产能扩张的资本性支出需求和项目施工对流动资金的需求增加较大，而目前公司的融资来源主要依靠自身积累和银行借款，融资渠道相对单一。截至2004年12月31日、2005年12月31日和2006年12月31日的资产负债率（母公司）分别为68.68%、79.24%和74.10%，公司面临潜在的财务风险。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股
每股面值 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 本次公开发行的股票数量为5,000万股，占发行后
总股本的比例为25%。
本次发行股份的流通限制和锁定安排 控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制
人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有
的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之
日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承
诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行
人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流
通和转让。
承销方式 余额包销
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称 浙江东南网架股份有限公司
注册英文名称 Zhejiang Southeast Space Frame Co.,LTD
法定代表人 郭明明
成立日期 2001年12月29日
住所及其邮政编码 杭州市萧山区衙前镇，311205
电话 0571-82783358
传真号码 0571-82783358
互联网网址 www.dongnanwangjia.com
电子信箱 stock@dongnanwangjia.com
二、发行人的历史沿革及改制设立情况
（一）公司设立方式
公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市[2001]119号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等3家法人和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人共同发起设立的股份有限公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司发起人是浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等3家法人和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人。
浙江东南网架集团有限公司投入的资产是与钢结构生产经营相关的实物资产、土地使用权及部分货币资金。实物资产评估值为2,880.43万元，土地使用权评估值为1,640.52万元，货币资金为1,979.05万元，合计6,500万元；其他股东以货币资金投入，其中浙江恒逸集团有限公司投入1,000万元，杭州萧山振东出租汽车有限公司投入500万元，自然人徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤和殷建木等5人分别投入400万元。
（三）改制设立公司前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司成立前，主要发起人集团公司拥有的主要经营性资产是与空间钢结构（网架）设计、制造和安装相关的经营性资产及一家控股子公司杭州东南涡轮箱有限公司的股权（现已注销）。
公司成立前，集团公司经营范围为钢结构、网架及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程；生产、经销化纤纺织产品，实际从事的主要业务为空间钢结构（网架）的承揽、设计、制造和安装等。
（四）公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司成立时，拥有的主要资产是空间钢结构生产经营的经营性资产，实际从事的主要业务是空间钢结构的承揽、设计、制造和安装。
（五）公司设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司成立后，主要发起人集团公司通过资产和业务整合，不再保留与空间钢结构生产经营相关的所有经营性资产，将主要业务调整为从事股权投资经营管理，投资领域包括钢结构、医院、房地产等。三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行前公司总股本为15,000万股，本次向社会公众发行5,000万股人民币普通股。
控股股东集团公司及实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺：自浙江东南网架股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的浙江东南网架股份有限公司的股份，也不由浙江东南网架股份有限公司收购该部分股份。
其他股东徐春祥、陈传贤、周观根、殷建木、何月珍、方建坤、徐建荣、郭汉钧、施永夫、张桂法、周志良承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接
