海通证券股份有限公司
关于河南恒星科技股份有限公司
非公开发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（联席主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二一年十二月
海通证券股份有限公司
关于河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）的核准，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”、“发行人”或“公司”）向
16 名特定对象非公开发行股票 145,046,295 股，发行价格为 4.40 元/股，募集资
金总额 638,203,698.00 元，募集资金净额 624,938,929.03 元。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为恒星科技本次非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，认为本次发行完成后恒星科技仍具备股票上市条件，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人的基本情况
中文名称：河南恒星科技股份有限公司
英文名称：Henan Hengxing Science& Technology Co.,Ltd.
成立日期：1995 年 7 月 12 日
注册资本：1,256,498,403 元
法定代表人：谢晓博
股票上市地：深圳证券交易所
股票代码：002132
股票简称：恒星科技
上市日期：2007 年 4 月 27 日
注册地址：河南省巩义市康店镇焦湾村
办公地址：河南省巩义市康店镇恒星工业园
邮编：451251
电子邮箱：zpsy1314@126.com
电话：0371-69588999
传真：0371-69588000
经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品；从事货物和技术进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近三年一期主要财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
合并资产负债 2021年 9月 30 2020年 12月 2019年 12月 2018年 12月
日 31日 31日 31日
资产总计 674,774.79 518,374.09 479,956.89 548,855.04
负债总计 381,603.23 230,405.64 207,784.31 267,267.55
所有者权益合计 293,171.56 287,968.45 272,172.58 281,587.59
少数股东权益 9,550.80 9,516.74 -132.96 -112.68
归属于母公司的所有者 283,620.76 278,451.70 272,305.55 281,700.17
权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
合并利润 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
营业总收入 252,417.77 283,275.96 338,614.76 301,433.20
营业利润 10,423.05 14,163.91 9,818.84 -22,465.55
利润总额 9,938.61 14,588.79 9,505.95 -22,637.59
净利润 9,128.05 11,877.55 8,464.25 -21,564.10
归属于母公司
普通股股东的 9,093.99 12,230.84 8,484.53 -13,882.53
净利润
扣除非经常性损
益后归属于母公 7,752.16 9,281.17 1,674.07 -16,404.22
司普通股股东的
净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
合并现金流量 2021年 1-9 2020年度 2019年度 2018年度
月
经营活动产生的现金流量净额 58,839.48 38,691.63 18,538.83 11,116.64
投资活动产生的现金流量净额 -112,725.45 -26,618.29 25,174.74 13,885.45
筹资活动产生的现金流量净额 60,879.74 -20,616.15 -51,749.33 -11,780.90
汇率变动对现金及现金等价物 - 4.88 4.31 12.64
的影响
现金及现金等价物净增加额 6,993.77 -8,537.92 -8,031.45 13,233.83
4、主要财务指标
2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目 /2021年 9月 /2020年12月 /2019年12月 /2018
30日 31日 31日 年 12月 31日
资产负债率（合并） 56.55% 44.45% 43.29% 48.70%
流动比率（倍） 0.95 1.05 1.20 1.20
速动比率（倍） 0.73 0.79 0.89 0.80
应收账款周转率（次/年） 2.89 3.48 4.13 3.96
存货周转率（次/年） 4.87 5.07 5.54 4.94
利息保障倍数（倍） 5.10 6.07 4.10 0.11
每股经营活动现金净流量 0.47 0.31 0.15 0.09
（元）
每股净现金流量（元） 0.06 -0.07 -0.06 0.11
二、申请上市股票的发行情况
（一）股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股份数为 145,046,295 股，未超过相关董事会及股东大会决
议、中国证监会证监许可[2021]1164 号文规定的发行数量上限。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 11 月 16 日。
本次非公开发行价格为 4.40 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票交易均价 5.29 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%（即发行底价为 4.24 元/股）。
（四）募集资金
本次非公开发行股票募集资金总额为 638,203,698.00 元，相关发行费用不含
税金额共计13,264,768.97元，扣除发行费用后募集资金净额为624,938,929.03元，不超过本次募集资金拟投入金额 63,820.37 万元，亦不超过募投项目总投资。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 16 名投资者，符合《发行管理办法》、《非公开
发行实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合向中国证监会报备的《河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》。各发行对象获得配售的情况如下：
序 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
号 （月）
1 西藏瑞华资本管理有限公司 11,590,909 50,999,999.60 6
2 上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号 5,681,818 24,999,999.20 6
私募证券投资基金
3 诺德基金管理有限公司 19,090,909 83,999,999.60 6
4 陆建飞 5,681,818 24,999,999.20 6
5 华西银峰投资有限责任公司 5,681,818 24,999,999.20 6
6 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资 4,545,454 19,999,997.60 6
产管理产品
7 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资 4,545,454 19,999,997.60 6
产管理产品
8 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农 4,545,454 19,999,997.60 6
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