证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-009
天邦食品股份有限公司
关于公司向特定对象发行股票方案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 3 日召开第八届
董事会第二次会议、2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等本次非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。
2022 年 10 月 31 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等本次非公开发行方案调整的相关议案。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司于 2023 年 3 月 1 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订
公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行修订，具体修订内容如下：
项目 修订前 修订后
本次非公开发行的股票种类为境 本次向特定对象发行的股票种类
1.发行股票种类 内上市人民币普通股（A 股）， 为境内上市人民币普通股（A
及面值 每股面值为人民币 1.00 元。 股），每股面值为人民币 1.00
元。
本次发行的股票全部采取向特定 本次发行的股票全部采取向特定
2.发行方式和发 对象非公开发行的方式，在中国 对象发行的方式，将在中国证监
行时间 证监会关于本次发行核准批复文 会同意注册后的有效期内选择适
件有效期内按有关规定选择适当 当时机向特定对象发行。
时机向特定对象发行。
3.发行数量 本次非公开发行股票数量不超过 本次向特定对象发行股票的数量
500,000,000 股（含本数），不超 不超过 500,000,000 股（含本
项目 修订前 修订后
过发行前公司总股本的 30%，并 数），不超过发行前公司总股本
以中国证监会关于本次发行的核 的 30%，并以中国证监会关于本
准文件为准。最终发行数量由公 次发行的同意注册文件为准。最
司股东大会授权董事会根据发行 终发行数量由公司股东大会授权
时的实际情况，与本次非公开发 董事会根据发行时的实际情况，
行的保荐机构（主承销商）协商 与本次发行的保荐机构（主承销
确定。 商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期 若公司在定价基准日至发行日期
间发生派息/现金分红、送红股、 间发生派息/现金分红、送红股、
资本公积转增股本等除权、除息 资本公积转增股本等除权、除息
事项，将相应调整本次股份发行 事项，将相应调整本次发行股份
数量的上限。 数量的上限。
为了保证本次发行不会导致公司 为了保证本次发行不会导致公司
控制权发生变化，单个投资者及 控制权发生变化，单个投资者及
其一致行动人认购本次非公开发 其一致行动人认购本次发行股票
行股票数量不得超过公司本次发 数量不得超过公司本次发行股票
行股票数量上限的 30%。 数量上限的 30%。
本次非公开发行 A 股股票的发行 本次向特定对象发行股票的发行
对象范围为符合中国证监会规定 对象范围为符合中国证监会规定
的证券投资基金管理公司、证券 的证券投资基金管理公司、证券
公司、保险机构投资者、信托投 公司、保险机构投资者、信托投
资公司、财务公司、合格境外机 资公司、财务公司、合格境外机
构投资者以及符合中国证监会规 构投资者以及符合中国证监会规
定的其他法人、自然人或者其他 定的其他法人、自然人或者其他
合格的投资者，发行对象不超过 合格的投资者，发行对象不超过
35 名（含 35 名）。 35 名（含 35 名）。
发行对象将由公司董事会在股东 发行对象将由公司董事会在股东
大会授权范围内，根据发行对象 大会授权范围内，根据发行对象
申购的情况，与本次非公开发行 申购的情况，遵照价格优先等原
4.发行对象和认 A 股股票的保荐机构（主承销 则，与本次发行的保荐机构（主
购方式 商）协商确定。 承销商）协商确定。
证券投资基金管理公司、证券公 证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民 司、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者以其管理 币合格境外机构投资者以其管理
的 2 只以上产品认购的，视为一 的 2 只以上产品认购的，视为一
个发行对象；信托投资公司作为 个发行对象；信托投资公司作为
发行对象的，只能以自有资金认 发行对象的，只能以自有资金认
购。本次发行的发行对象均以现 购。本次发行的发行对象均以现
金方式认购本次非公开发行 A 股 金方式认购本次发行的股票。
股票。 监管部门对发行对象股东资格及
监管部门对发行对象股东资格及 相应审核程序另有规定的，从其
相应审核程序另有规定的，从其 规定。
规定。
项目 修订前 修订后
本次向特定对象发行股票的定价
本次非公开发行的定价基准日为 基准日为公司本次发行股票的发
公司本次非公开发行股票发行期 行期首日。本次发行的发行价格
的首日。本次非公开发行的发行 不低于定价基准日前 20 个交易
价格不低于定价基准日前 20 个 日（不含定价基准日）公司股票
交易日（不含定价基准日）公司 交易均价的 80%（定价基准日前
股票交易均价的 80%（定价基准 20 个交易日公司股票交易均价=
日前 20 个交易日公司股票交易 定价基准日前 20 个交易日股票
5.定价基准日、 均价=定价基准日前 20 个交易日 交易总额/定价基准日前 20 个交
发行价格及定价 股票交易总额/定价基准日前 20 易日股票交易总量）。
原则 个交易日股票交易总量）。 最终发行价格将在本次发行通过
最终发行价格将在本次非公开发 深圳证券交易所审核并经中国证
行获得中国证监会核准批文后， 监会同意注册后，由公司董事会
由公司董事会在股东大会授权范 在股东大会授权范围内与保荐机
围内与保荐机构（主承销商）按 构（主承销商）按照相关法律、
照相关法律、行政法规、部门规 行政法规、部门规章或规范性文
章或规范性文件的规定，根据发 件的规定，根据发行对象申购报
行对象申购报价情况确定。 价情况，遵照价格优先等原则确
定。
公司本次非公开发行拟募集资金 公司本次向特定对象发行股票拟
总额（含发行费用）不超过 募集资金总额（含发行费用）不
6.募集资金数额 272,000.00 万元（含 272,000.00 超过 272,000.00 万元（含
及用途 万元），扣除发行费用后的募集 272,000.00 万元），扣除发行费
资金净额将用于以下项目： 用后的募集资金净额将用于以下
…… 项目：……
本次非公开发行完成后，本次非 本次发行完成后，本次向特定对
公开发行的股票自发行结束之日 象发行的股票自发行结束之日起
起 6 个月内不得转让。限售期结 6 个月内不得转让。限售期结束
束后，将按照《公司法》、《证 后，将按照《公司法》、《证券
券法》、《上市规则》等法律、 法》、《上市规则》等法律、法
法规、规章、规范性文件以及 规、规章、规范性文件以及《公
7.限售期 《公司章程》的相关规定执行。 司
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