证券代码：002124 证券简称：天邦食品
天邦食品股份有限公司
（浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室）
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张邦辉 盛宇华 赵守宁
夏闽海 陈良华 陈有安
陈柳
天邦食品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张邦辉 盛宇华 赵守宁
夏闽海 陈良华 陈有安
陈柳
天邦食品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张邦辉 盛宇华 赵守宁
夏闽海 陈良华 陈有安
陈柳
天邦食品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张邦辉 盛宇华 赵守宁
夏闽海 陈良华 陈有安
陈柳
天邦食品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张邦辉 盛宇华 赵守宁
夏闽海 陈良华 陈有安
陈柳
天邦食品股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、本次发行新增股份数量、发行价格
1、发行数量：382,741,206 股
2、发行价格：3.13 元/股
3、募集资金总额：1,197,979,974.78 元
4、募集资金净额：1,186,554,139.48 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：382,741,206 股
2、股票上市时间：2024 年 1 月 12 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的本次向特定对象发行
的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2024 年 1 月 12 日（上市首日）
起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示 ...... 7
目 录 ...... 8
释 义 ...... 10
第一节 公司基本情况 ......11
第二节 本次新增股份发行情况...... 12
一、发行类型和面值...... 12
二、本次发行履行的相关程序...... 12
三、发行过程...... 13
四、发行方式...... 17
五、发行数量...... 17
六、发行价格...... 17
七、募集资金情况...... 18
八、验资情况...... 18
九、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况...... 19
十、新增股份登记托管情况...... 19
十一、发行对象认购股份情况...... 19
十二、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见... 26
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 27
第三节 本次新增股份上市情况...... 28
一、新增股份上市批准情况...... 28
二、新增股份的基本情况...... 28
三、新增股份上市时间...... 28
四、新增股份限售安排...... 28
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 29
一、与本次发行相关的股份变动情况表...... 29
二、本次发行前公司前十名股东情况...... 29
三、本次发行后公司前十名股东情况...... 29
四、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 30
五、本次发行对公司的影响...... 30
六、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 31
第五节 主要财务数据与财务指标...... 32
一、主要财务数据...... 32
二、管理层讨论与分析...... 33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 36
一、保荐人（联席主承销商）...... 36
二、联席主承销商...... 36
三、发行人律师事务所...... 38
四、审计机构...... 38
五、验资机构...... 38
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 40
一、保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 40
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 41
第八节 其他重要事项 ...... 42
第九节 备查文件 ...... 43
一、备查文件...... 43
二、查阅地点...... 43
三、查阅时间...... 43
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项 指 释义内容
公司、上市公司、天邦食 指 天邦食品股份有限公司
品、发行人
本上市公告书 指 《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》
本次发行、本次向特定对 指 天邦食品股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票
象发行 的行为
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的天邦
食品人民币普通股股票
发行方案 指 《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》
认购邀请书 指 《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
银河证券、中国银河证 指 中国银河证券股份有限公司
券、保荐人
中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责
任公司、中天国富证券有限公司、中国国际金融股份有
限公司
律师、承义律师 指 安徽承义律师事务所
会计师、天职国际、审计 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
股东大会 指 天邦食品股份有限公司股东大会
董事会 指 天邦食品股份有限公司董事会
报告期 指
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