天润数娱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
3-1-1
股票代码：002113 股票简称：天润数娱 上市地点：深圳证券交易所
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
相关方 交易对方
深圳市拇指游玩科技有限
公司
曾飞、程霄、曾澍、天津大拇指企业管理咨询中心
（有限合伙）、骅威文化股份有限公司
北京虹软协创通讯技术有
限公司
舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）、广州维
动网络科技有限公司、深圳国金天使投资企业（有
限合伙）
配套融资交易对方 广东恒润互兴资产管理有限公司
独立财务顾问
二零一七年六月
天润数娱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
3-1-2
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司
负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务
会计资料真实、完整。
本报告书所述的本次重大资产重组的相关事项的生效和完成尚待取得有关
审批机关的批准或核准。 审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第
26 号》及相关的法律、法规编写。
在公司签署本报告书时，交易对方已获得必要的授权，交易的履行亦不违反
交易对方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
除公司和所聘请的专业机构外， 公司未委托或者授权任何其他人提供未在本
报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计
师或其他专业顾问。
天润数娱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
3-1-3
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金交易对方均已承诺：
1、承诺人将及时向天润数娱提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息
真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给天润数娱或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所
提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案
侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在
天润数娱拥有权益的股份。
2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整
的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有
文件的签名、 印章均是真实的， 不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；
3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、曾飞、曾澍、程霄、天津大拇指、舟山虹软、广州维动承诺，如违反上
述承诺与保证，将承担个别和连带的法律责任。深圳国金、骅威文化承诺，如违
反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。
天润数娱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
3-1-4
中介机构承诺
中信建投证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
中伦律师事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
中审华会计师事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
中企华资产评估承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
天润数娱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
3-1-5
特别提示
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司
重大资产重组（2014 年修订）》第六十三条的相关规定，经审计的最近一期财
务资料在财务报告截止日后六个月内有效。
本次重组交易标的最近一期财务数据截止日与股东大会召开日间隔已超过6
个月。公司将于审议本次重组的股东大会召开前披露更新后的重组相关文件。敬
请各位投资者关注。
天润数娱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
3-1-6
目录
公司声明 ...................................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................... 3
中介机构承诺............................................................................................................... 4
释义 .................................................................................................................... 20
重大事项提示............................................................................................................. 25
一、本次交易方案概述...................................................................................... 25
二、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市..........25
（一）本次交易构成重大资产重组..........................................................25
（二）本次交易构成关联交易..................................................................26
（三）本次交易不构成借壳上市..............................................................26
三、发行股份及支付现金购买资产.................................................................. 26
（一）交易对价支付方式..........................................................................26
发行股份数量（万股）............................................................................................. 27
原股东 .................................................................................................................... 27
发行股份数量（万股）............................................................................................. 27
（二）股份发行价格..................................................................................27
（三）现金支付进度..................................................................................27
（四）过渡期损益及滚存未分配利润安排..............................................29
（五）股份锁定期......................................................................................30
四、募集配套资金.............................................................................................. 31
（一）本次募集配套资金规模..................................................................31
（二）发行价格..........................................................................................32
（三）发行数量..........................................................................................32
（四）股份锁定期......................................................................................32
（五）募集配套资金用途..........................................................................33
五、业绩承诺、业绩补偿及奖励安排.............................................................. 33
（一）拇指游玩业绩承诺、业绩补偿及奖励安排..................................33
（二）虹软协创业绩承诺、业绩补偿及奖励安排..................................35
（三）交易对方履约能力及保障措施......................................................37
六、本次交易标的估值及定价.......................................................................... 39
七、本次重组对上市公司的影响...................................................................... 39
（一）本次交易对上市公司股本结构的影响..........................................39
（二）本次交易对上市
