证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-068
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，现将公司关于配股摊薄即期回报及填补措施的相关内容公告如下：
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，公司董事会就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司控股股东、董事及高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项做出了相应的承诺。
现将公司就本次配股摊薄即期回报拟采取的措施说明如下：
一、本次配股对公司主要财务指标的影响
（一）假设条件和说明
公司基于以下假设条件就本次配股对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：
1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设于2017年11月完成本次配股发行，该时间假设仅用于测算相关数
据，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
3、假设公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净
利润与2016年度持平。（该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）； 4、假设本次配股募集资金总额为15.90亿元（不考虑发行费用）；
5、假设本次配股股权登记日的所有股东均参与此次配售，且本次配售数量占配售股份前股本总额的30%，则本次配股发行股份数量为107,400,000股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本将增至465,400,000股；
6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响；
7、在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金之外的其他影响；
8、在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次配股对公司主要财务指标的影响对比如下： 项目 2016年末 2017年末/2017年度
/2016年度 未实施配股 已实施配股
期末总股本（股） 358,000,000 358,000,000 465,400,000
归属于上市公司股东的净利润（元） 118,495,872.16 118,495,872.16 118,495,872.16
归属于上市公司股东的扣非后净利 110,537,695.77 110,537,695.77 110,537,695.77
润（元）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.33 0.32
扣非后基本每股收益（元/股） 0.31 0.31 0.30
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.33 0.32
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.31 0.31 0.30
加权平均净资产收益率 10.94% 9.96% 8.97%
扣非后加权平均净资产收益率 10.20% 9.30% 8.36%
注1：基本每股收益=归属于上市公司股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数，
发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；
注2：加权平均净资产收益率=当期归属于上市公司股东的净利润/（期初归属于上市公
司股东的净资产+当期归属于上市公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12）。
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将用于偿还银行贷款、支付收购价之链65%股权对价尾款和补充流动资金，由于本次配股募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，在募集资金投资项目产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，公司每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内会出现一定幅度下降，因此，存在公司本次配股完成后即期回报被摊薄的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
（一）本次配股募集资金使用计划
本次配股募集资金总额不超过人民币15.90亿元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款、支付收购深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称“价之链”）65%股权对价尾款和补充流动资金，其中不超过8.10亿元用于偿还银行贷款，2.20亿元用于支付收购价之链65%股权对价尾款，其余用于补充流动资金。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金金额
1 偿还银行贷款 81,330.00 81,000.00
2 支付收购价之链65%股权对价尾款 32,061.80 22,000.00
3 补充流动资金 56,000.00 56,000.00
合计 169,391.80 159,000.00
本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，包括：综合考虑自身的资金状况，偿还尚未到期的银行贷款等，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会将根据实际募集资金规模及项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（二）本次配股的必要性和合理性
1、本次配股的整体背景
目前，浔兴股份已成为国内拉链行业的龙头企业，公司SBS品牌产品的产销量十多年来一直位居中国第一、全球第二。现阶段，浔兴股份已经完成对中国五大区域战略布局，正在推动国际化市场战略。公司在主业稳健可持续发展的同时，通过产品经营和资本运营的双轮驱动，培育新的利润增长点。在此背景之下，公司在2017年成功收购价之链65.00%的股权，将产业链扩展至跨境出口电商行业。
公司资本性支出增加导致营运资金相对不足，同时也压缩了债务融资空间，债务融资规模和成本相应提高，因此，随着公司业务持续扩张，公司继续通过债务融资满足资金需求不符合公司和股东利益最大化。为实现公司的长远战略目标，保持公司业务长足、健康发展，公司启动了本次配股融资项目。
截至本公告出具日，价之链股权相关交割工作已经完成，价之链正式纳入至浔兴股份体系。价之链所在的跨境电商行业快速发展，为本次配股募集资金提供了良好的外部环境，公司通过对价之链业务整合释放协同效应为本次配股募集资金建立了较好的内在条件。
公司已按上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并不断改进和完善，形成了较为规范的公司运作体系。在募集资金管理方面，公司已建立募集资金专项存储及使用管理制度，规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督制度。公司对2015年非公开发行股票的募集资金进行了规范的管理和运用，截至2016年12月31日，募集资金已按计划使用完毕，并取得了良好的效益。
公司已在募集资金的管理、使用方面积累了丰富的经验。
本次配股发行募集资金到位后，公司仍将严格按照相关规定使用和管理本次配股募集资金，实现资金的合规运用及使用效益最大化。
2、应对大额资本性支出需求，改善财务结构
公司完成对价之链65%股权收购后，将按照交易各方签订的《股权转让协议》的约定按进度支付股权转让价款。
截至本公告出具日，价之链65%股权相关交割工作已经完成。根据交易各方约定的交易对价支付进度，公司将于价之链2017年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》出具之日（不晚于2018年4月30日，以先到者为准）起5个工作日内支付11,530.60万元；在股权交割完成12个月内支付10,531.20万元；在交易对方完成业绩承诺和不考虑资产减值的前提下，公司将于2019年支付10,000.00万元。以上较大金额的资本性支出压缩了公司债务融资空间，提高了资产负债率水平。公司拟使用本次配股募集资金22,000万元用于支付上述股权交易对价尾款，实施完毕后可以有效改善公司财务结构，增加财务弹性同时增强公司资金链安全性。
3、跨境电商业务的持续增长需要充足的流动资金作为保障
完成对价之链控股权收购后，公司开启了“拉链业务+跨境电商业务”的发展模式。近年来，在国家电子商务相关政策的大力支持及行业参与者的积极推动下，国家电子商务行业产业链逐渐完善，跨境电商行业快速发展。
根据iiMediaResearch数据显示，2016年中国进出口跨境电商（含零售及B2B）
整体交易规模达到6.3万亿，
