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002098 深市 浔兴股份


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浔兴股份:首次公开发行股票上市公告书

公告日期:2006-12-21

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福建浔兴拉链科技股份有限公司
(福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区)
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商)
(上海市淮海中路 98 号)
二00六年十二月
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对
本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“( 1)股票被终止上市后,公司股票
进入代办股份转让系统继续交易;( 2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ”
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查
阅刊载于巨潮网站( http: // www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司股东浔兴集团、诚兴发展及实际控制人施氏家族承诺:自股票上市之日
起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也
不由发行人收购该部分股份。
本公司其他股东承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管
理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管
理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关福
建浔兴拉链科技股份有限公司 (以下简称“本公司”、 “公司”、 “发行人”或“浔兴股份”)
首次公开发行股票上市的基本情况。
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经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2006] 143号文核准,本公司公开发行
人民币普通股5,500万股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式,其中,网下配售1,100万股,网上定价发行4,400万股,发
行价格为5.35元/股。
经深圳证券交易所《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》(深证上[ 2006] 156号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市,股票简称“浔兴股份”,股票代码“002098”,其中:本次公开发
行中网上定价发行的4,400万股股票将于2006年12月22日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网
站( www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间: 2006年12月22日
3、股票简称:浔兴股份
4、股票代码: 002098
5、总股本: 15,500万元
6、首次公开发行股票增加的股份: 5,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,发起
人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已
发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司股东浔兴集团、诚兴发展及实际控制人施氏家族承诺:自股票上市之日
起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也
不由发行人收购该部分股份。
本公司其他股东承诺:自上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其
已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售获配
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的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的
4,400万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
股份分类 数量(万股) 比例 ( %) 可上市交易时间
控股股东和实际控制人持有的股份 5,700 36.77 2009 年 12 月 22 日
第二大股东持有的股份 4,000 25.80 2009 年 12 月 22 日
其他已发行的股份 300 1.95 2007 年 12 月 22 日
首次公开发行前
已发行的股份
小计 10,000 64.52
网下发行的股份 1,100 7.10 2007 年 03 月 22 日
首次公开发行的 网上发行的股份 4,400 28.38 2006 年 12 月 22 日
股份
小计 5,500 35.48
合计 15,500 100.00
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人:海通证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称:福建浔兴拉链科技股份有限公司
英文名称: FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD
注册资本: 10,000万元
法定代表人:施能坑
电话: 0595-88283788
传真: 0595-88290008
电子信箱: stock@sbszipper.com.cn
董事会秘书:郑洪伟
经营范围:经营范围为生产拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件。
主营业务:拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件的生产。
所属行业:其他制造业
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二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况
姓 名 职 务 身份证号码 持有公司股份
施能坑 董事长 350582195311056015 无
王珍篆 副董事长 D292401(4) 无
施能辉 总裁 350582194302186016 无
施明取 副总裁 35058219621025501X 无
郑顺斌 董事 350102196910030352 无
张田 董事 410105197003252795 无
陈汉文 独立董事 350203680124407 无
林志扬 独立董事 350203195603054036 无
马宝东 独立董事 21010319510824301X 无
郑洪伟 副总裁、董事会秘书 340421196603050218 无
陈鑫 副总裁 340604196505300230 无
陈守斌 副总裁 420400196306253818 无
凌锦明 财务总监 352229197409104532 无
施加谋 监事 350582195810146015 无
谢静波 监事 350203196901204026 无
吴国良 监事 350522520813501 无
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
福建浔兴集团有限公司持有本公司 5,700 万股股份,占公司发行前总股本的
57%,为本公司控股股东。福建浔兴集团的基本情况如下:注册地址为晋江市深沪
镇第一工业园区,注册资本及实收资本为 10,000 万元,经营范围为房地产开发;物
业管理;对体育产业、公用事业、基础设施的投资。
本公司控股股东福建浔兴集团有限公司的股东是以施能坑为代表的施氏家族,
施氏家族为本公司的实际控制人。
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例( %)
1 福建浔兴集团有限公司 57,000,000 36.7742
2 诚兴发展国际有限公司 40,000,000 25.8065
3 中信证券股份有限公司 1,281,500 0.8268
4 晋江市斯必思商贸有限公司 1,000,000 0.6452
5 晋江市新五环商贸有限公司 1,000,000 0.6452
6 晋江市嘉鑫商贸有限公司 1,000,000 0.6452
7 中邮财务有限责任公司 541,000 0.3490
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8 招商证券股份有限公司 406,000 0.2619
9 中信建投证券有限责任公司 405,500 0.2616
10 国信证券有限责任公司 359,000 0.2316
五、本次发行后公司股东人数情况
本次发行后,公司股东总人数为39,920人。
第四节 股票发行情况
1、发行数量: 5,500万股
2、发行价格: 5.35元/股
3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结
合的方式。
本次发行网下配售1,100万股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例
1.20%,超额认购倍数为83.327倍。本次发行网上定价发行4,400万股,中签率为
0.3072029313%%,超额认购倍数为326倍。本次发行网上不存在余股,网下存在800
股余股。
4、募集资金总额: 29,425万元
5、本次发行费用共1,920万元,具体明细如下:
保荐费用 500万元
承销费用 882.75万元
审计及验资费用 150万元
律师费用 140万元
信息披露及路演推介费用 228.75万元
上市发行费用及上市初费 18.5万元
每股发行费用 0.349元
6、募集资金净额: 27,505万元
福建华兴有限责任会计师事务所已于2006年12月14日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验,已出具闽华兴所( 2006)验字F-011号验资报告。
7、发行后每股净资产: 3.02元(以公司截至2006年6月30日经审计的净资产值
7
加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算)
8、发行后每股收益: 0.18元/股(以公司2005年扣除非经常性损益后的净利润
按照发行后股本摊薄计算)
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
本公告书以下所载数据除2005年末资产负债表、利润表数据经注册会计师审计
外,其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露2006年第三
季度财务报告。
项目 2006 年 9 月末 2005 年末 增加幅度( %)
流动资产 358,108,203.07 236,523,909.50 51.40
流动负债 403,465,388.22 299,124,756.43 34.88
总资产 712,337,412.68 578,578,121.20 23.12
股东权益 207,223,411.86 175,881,450.92 17.82
每股净资产 2.07 1.76 17.82
调整后的每股净资产 2.05 1.74 17.82
项目 2006 年 1-9 月 2005 年 1-9 月 增加幅度( %)
主营业务收入 461,184,349.18 347,503,590.37 32.71
主营业务利润 110,498,921.24 71,315,079.47 54.94
利润总额 53,473,648.59 25,462,601.13 100.09
净利润 36,965,562.79 18,451,109.03 100.34
扣除非经常性损益后的净利润 36,698,596.99 17,675,794.20 107.62
每股收益(按发行前股本计算) 0.37 0.18 100.34
每股收益(按发行后股本计算) 0.24 0.11 100.34
净资产收益率( %) 17.84 10.81 65.03