证券代码：002096 证券简称：南岭民爆
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金
向特定对象发行股票上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二三年五月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：117,147,856 股
2、发行价格：11.43 元/股
3、认购方式：现金购买
4、募集资金总额：1,338,999,994.08 元
5、募集资金净额：1,303,489,466.86 元
二、本次发行股票预计上市时间
1、新股预登记确认时间：2023 年 4月 27日
2、新增股份上市数量：117,147,856 股
3、新增股份上市日期：2023 年 5 月 15日
4、新增股份后的公司总股本：1,240,440,770 股
三、新增股份的限售安排
本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。
五、本次新增股份的上市地点为深交所，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
付军 曾德坤 邓小英
宗孝磊 陈宏义 孟建新
王运敏 郑建明 唐祺松
全体监事签名：
宋志强 谢慧毅 程金华
非董事高级管理人员签名：
张健辉 蔡峰 胡丹
邓安健 何晖 王志强
刘刚 邹七平
目录
释义 ......7
第一节 公司基本情况 ......9
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 10
一、本次发行履行的相关程序 ...... 10
（一）南岭民爆及其国有资产主管部门的批准和授权...... 10
（二）交易对方的批准...... 10
（三）本次交易已履行的其他审批程序...... 11
（四）募集资金到账及验资情况...... 11
（五）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
（六）新增股份登记托管情况 ...... 11
二、本次发行概要 ...... 12
（一）发行股票的类型和面值 ...... 12
（二）发行数量 ...... 12
（三）发行价格 ...... 12
（四）募集资金和发行费用...... 12
（五）发行对象 ...... 12
（六）限售期 ...... 14
（七）上市地点 ...... 14
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 14
三、本次发行的发行对象情况 ...... 19
（一）发行对象基本情况...... 19
（二）发行对象与发行人关联关系 ...... 25
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明...... 26
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ...... 26
（五）关于认购对象适当性的说明 ...... 27
（六）关于认购对象资金来源的说明 ...... 28
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 29
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 29
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 31
一、新增股份上市批准情况...... 31
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 31
三、新增股份的上市时间...... 31
四、新增股份的限售安排...... 31
第四节 股份变动情况及其影响 ...... 32
一、股本结构变动情况...... 32
二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 32
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 32
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 33
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 33
四、本次发行对主要财务指标的影响...... 33
第五节 发行人主要财务指标...... 34
（一）合并资产负债表主要数据...... 34
（二）合并利润表主要数据...... 34
（三）合并现金流量表主要数据...... 34
（四）主要财务指标 ...... 34
（五）管理层讨论与分析...... 36
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 37
第七节 持续督导 ...... 39
一、持续督导期间 ...... 39
二、持续督导方式 ...... 39
三、持续督导内容 ...... 39
第八节 其他重要事项 ...... 40
第九节 备查文件 ...... 41
一、备查文件 ...... 41
二、查询地点 ...... 41
三、查询时间 ...... 41
释义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上 指 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
市公司、南岭民爆
本次发行/本次向特定对象 指 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司本次向特定对象发行股票募
发行 A股股票 集配套资金的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集
本上市公告书 指 配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公
告书》
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司拟向交易对方发行股份购买
本次交易 指 交易对方所持中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 668,793,726
股股份（约占易普力总股本的 95.54%），同时向特定对象发行股
份募集配套资金
易普力、标的公司 指 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司
交易对方 指 葛洲坝、攀钢矿业、23 名自然人
葛洲坝 指 中国葛洲坝集团股份有限公司
攀钢矿业 指 攀钢集团矿业有限公司
宋小露、于同国、陈文杰、宋小丽、刘秋荣、朱晋、蒋茂、赵俞
23 名自然人 指 丞、鲁爱平、文尉、徐文银、吴春华、陈家华、盛弘炜、蒋金
兰、廖金平、覃事平、曾耿、朱立军、刘鹏、吉浩、张顺双和李
玲
中国能建 指 中国能源建设股份有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、独立财务顾问、 指 中国国际金融股份有限公司
主承销商
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
《发行方案》 指 《南岭民爆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集
配套资金向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《南岭民爆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集
配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《南岭民爆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集
配套资金向特定对象发行股票申购报价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称： 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
英文名称： HuNan NanLing Industry Explosive Material Co., Ltd.
统一社会信用代 9143000073051349XL
码：
企业类型： 其他股份有限公司（上市）
注册资本： 1,123,292,91 万元
法定代表人： 付军
股票上市地： 深圳证券交易所
证券简称： 南岭民爆
证券代码： 002096
成立时间： 2001 年 08 月 10日
上市日期： 2006 年 12 月 22日
住所： 双牌县泷泊镇双北路 6 号
办公地址： 湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦
电话：
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