青岛金王应用化学股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
二〇一八年四月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书及摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及摘要中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
新增股份信息表
一、募集配套资金新增股份信息
新增资产购买股份数量 发行价格 发行金额
14,835,093股 23.20元/股 344,174,157.60元
二、新增股份信息
股份预登记完成日期 新增股份上市日期 新增股份总数量 新增股份后总股本
2018年4月17日 2018年4月23日 14,835,093股 407,383,485股
一、新增股份数量及价格
本次发行向1名特定投资者募集配套资金，新增股份14,835,093股，每股发
行价格为人民币23.20元。募集配套资金总额为344,174,157.60元，扣除承销费
用及财务顾问费用合计10,000,000.00元（含税），募集资金净额为334,174,157.60
元。
二、新增股份登记及上市安排
根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司本次发行新增股份于2018年4月17日取得了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次新增股份为限售条件流通股，上市时间为2018年4月23日。根据深交所相
关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
三、新增股份上市安排
公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2018年4月23日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
人人乐连锁商业集团股份有限公司认购的发行人股票的锁定期为12个月，
自本次非公开发行新增股份上市之日起起算。
上述锁定期结束后，股份转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
五、股权结构
本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后，上市公司股权分布仍符合《上市规则》规定的上市条件。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
陈索斌 姜颖 唐风杰
杜心强 王蕊 王竹泉
徐胜锐
青岛金王应用化学股份有限公司
二〇一八年四月十九日
目录
公司声明......2
特别提示......3
释义......8
第一节本次发行的基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、本次交易方案概述......10
三、本次交易中股份发行的基本情况 ...... 12
四、本次发行前后前10名股东变动情况......19
五、本次非公开发行股票对本公司的影响......20
六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23
七、本次交易未导致控制权发生变更 ...... 23
八、本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合上市条件......23
第二节本次交易的实施情况......24
一、本次交易的决策过程及审批情况 ...... 24
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......25
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......26
四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......26五、相关协议及承诺的履行情况.............................................................................................26
六、相关后续事项的合规性及风险 ...... 27
七、独立财务顾问、法律顾问意见 ...... 27
第三节新增股份的数量和上市时间......29
一、新增股份上市批准情况......29
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......29
三、新增股份数量及价格......29
四、新增股份登记及上市安排......29
五、新增股份的限售安排......29
第四节 持续督导......31
一、持续督导期间......31
二、持续督导方式......31
三、持续督导内容......31
第五节 有关中介机构申明......32
独立财务顾问（主承销商）声明......33
发行人律师声明......34
会计师事务所声明......35
第六节 备查文件及相关中介机构联系方式......36
一、备查文件......36
二、与本次交易有关的证券服务机构联系方式......36
释义
在本公告书及其摘要中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义：
公司、本公司、上市公司、指 青岛金王应用化学股份有限公司
青岛金王
杭州悠可、标的公司 指 杭州悠可化妆品有限公司
标的资产、交易标的 指 杭州悠飞、马可孛罗、杭州悠聚持有的杭州悠可63%股权
交易对方 指 杭州悠飞、马可孛罗、杭州悠聚
杭州悠飞 指 杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）
马可孛罗 指 马可孛罗电子商务有限公司，英文名称为MarcoPolo
E-Commerce(Holding)Limited
杭州悠聚 指 杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）
金王运输 指 青岛金王国际运输有限公司
佳和美 指 佳和美资产管理有限公司
上海月沣 指 上海月沣化妆品有限公司
广州韩亚 指 广州韩亚生物科技有限公司
广州栋方 指 广州栋方生物科技股份有限公司
本次交易、本次重组、本 青岛金王向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的
次重大资产重组 指 杭州悠可63%股权；同时向不超过十名符合条件的特定对
象非公开发行股份募集配套资金的行为
报告书 指 《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书》
《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金
公告书、本公告书 指 购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告
书》
《青岛金王应用化学股份有限公司与杭州悠飞品牌管理
《购买资产协议》 指 合伙企业（普通合伙）、马可孛罗电子商务有限公司、杭
州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）之发行股份及支付
现金购买资产协议》
《青岛金王应用化学股份有限公司与杭州悠飞品牌管理
《盈利预测补偿协议》 指 合伙企业（普通合伙）、马可孛罗电子商务有限公司、张
子恒、黄冰欢、何志勇、吴进财、林炳春之发行股份及支
付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议》
定价基准日 指 青岛金王第六届董事会第
