证券代码：002092 证券简称：中泰化学
新疆中泰化学股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层）
二〇二一年八月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
边德运 帕尔哈提·买买提依明 李良甫
于雅静 杨江红 刘 洪
周奕丰 王子镐 王新华
吴杰江 贾亿民 王常辉
韩复龄
新疆中泰化学股份有限公司
2021 年 8 月 9 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：429,289,919 股
2、发行价格：8.88 元/股
3、募集资金总额：3,812,094,480.72 元
4、募集资金净额：3,755,518,341.92 元
二、发行对象和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 新疆中泰（集团）有限责任 85,857,984 762,418,897.92 18
公司
2 公元塑业集团有限公司 16,891,891 149,999,992.08 6
3 中国人寿资产管理有限公 16,891,891 149,999,992.08 6
司
4 招商证券股份有限公司 98,610 875,656.80 6
5 广东联塑科技实业有限公 78,828,828 699,999,992.64 6
司
6 广发基金管理有限公司 17,770,270 157,799,997.60 6
泰康资产聚鑫股票专项型
7 养老金产品-中国银行股份 33,783,783 299,999,993.04 6
有限公司
泰康人寿保险有限责任公
8 司-分红-个人分红 18,806,306 166,999,997.28 6
-019L-FH002 深
9 中国银河证券股份有限公 30,968,468 274,999,995.84 6
司
10 济南江山投资合伙企业（有 16,891,891 149,999,992.08 6
限合伙）
11 申万宏源证券有限公司 23,198,198 205,999,998.24 6
12 中信里昂资产管理有限公 20,270,270 179,999,997.60 6
司
13 国泰君安证券股份有限公 34,909,909 309,999,991.92 6
司
14 财通基金管理有限公司 17,229,729 152,999,993.52 6
15 金鹰基金管理有限公司 16,891,891 149,999,992.08 6
总计 429,289,919 3,812,094,480.72 -
本次发行对象共有 15 名，以现金参与认购，中泰集团认购的股票限售期为
本次新增股份上市之日起 18 个月，其余对象认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起 6 个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
四、新增股票上市安排
1、股票上市数量：429,289,919 股。
2、股票上市时间：2021 年 8 月 10 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
五、资产过户及债权转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
全体董事声明...... 1
特别提示...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、发行对象和限售期 ...... 2
三、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ...... 3
四、新增股票上市安排 ...... 3
五、资产过户及债权转移情况 ...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、上市公司基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行概况 ...... 8
四、本次非公开发行的发行过程 ......11
五、本次发行对象基本情况 ...... 16
六、本次发行相关机构情况 ...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 25
一、本次发行前后股东情况 ...... 25
二、本次发行对公司的影响 ...... 26
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 29
一、本次发行定价过程的合规性 ...... 29
二、本次发行对象选择的合规性 ...... 29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 31
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 32
第六节 有关中介机构声明 ...... 33
第七节 备查文件 ...... 38
一、备查文件...... 38
二、查阅时间及地点 ...... 38
释义
在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
中泰化学、上市公司、 指 新疆中泰化学股份有限公司
公司、发行人
中泰集团、控股股东 指 新疆中泰（集团）有限责任公司
本次发行、本次非公开 指 新疆中泰化学股份有限公司本次以非公开发行的方式向特
发行 定对象发行股票的行为
本报告书 指 《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书暨上市公告书》
《发行方案》 指 《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《缴款通知书》 指 《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
公司章程 指 《新疆中泰化学股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、保荐机构
（主承销商）、东方投 指 东方证券承销保荐有限公司
行
浦栋律所、发行人律师 指 上海市浦栋律师事务所
审计机构、发行人会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因相应数字四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 新疆中泰化学股份有限公司
英文名称 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD
成立日期 2001年12月18日
注册资本 2,146,449,598元
统一社会信用代码 91650000731836311Q
法定代表人 刘洪
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中泰化学
股票代码 002092
上市时间 2006年12月8日
注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号
邮编 830054
联系电话 0991-8751690
公司网址 www.zthx.com
公司邮箱 ZTHX@ZTHX.COM;FEIXIANG_01@163.COM;
ZHANGLINGLING517@163.COM
食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐
酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售；1,1-二氯乙烷、碳化
钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、
高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、
甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正乙烷、液化石油
气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧（压缩
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