证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2023-130
山东东方海洋科技股份有限公司
关于资金占用、违规担保解决方案
及重整、预重整程序的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．截止本公告日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东方海洋”）处于预重整程序，债权人已向法院提交了重整申请，公司参加了重整听证会，对重整申请无异议，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。
2．公司因：2022年度经审计的期末净资产为负值。2022年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2023年5月5日开市起被实施退市风险警示。
3．如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》相关规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
一、公司资金占用事项的解决方案
公司存在被原控股股东非经营性资金占用14.05亿元（利息暂计至2023年6月30日）的情况，具体内容详见《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2023-125）。在本次重整程序中，采取如下两种方式予以解决：
首先，部分债权人与原控股股东等签订《债务重组与化解协议》（以下简称“《协议》”），约定债权人豁免《协议》所对应的上市公司债权，该豁免金额相应
抵偿原控股股东对上市公司同等金额的非经营性资金占用（不包括原控股股东非经营性占用的募集资金）。目前，共有5家债权人与上市公司签署《协议》并公告，豁免其对上市公司享有的合计约1.59亿元债权（融捷投资控股集团有限公司，1.14亿元；山东同济律师事务所，0.13亿元；烟台恒尔投资有限公司，0.22亿元；张智敏，0.05亿元；烟台云腾土石方工程有限公司，0.05亿元），该豁免金额相应抵偿原控股股东对上市公司同等金额的非经营性资金占用（具体豁免金额以人民法院裁定重整计划前实际签署《协议》相关债权计息至人民法院受理破产重整止为准）。
其次，剩余非经营性资金占用存在的资金缺口及自2023年3月31日至实际清偿之日因利息等导致非经营性资金占用增长的数额若无法以上述债务抵偿方式解决的，则由五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人现金补足。
二、公司违规担保事项的解决方案
公司违规担保类债权本金共计7.26亿元（最终以人民法院裁定确认的债权金额为准），具体内容详见《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2023-125）。在本次重整程序中，采取如下两种方式予以解决：
首先，由五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人在人民法院裁定批准重整计划前收购并豁免该部分债权（具体豁免金额以实际签署协议相关债权计息至人民法院受理破产重整止为准）。
其次，剩余违规担保类债权若无法以上述方式解决的，在本次重整程序中按照普通债权的清偿方式进行清偿，同时五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人承诺，以现金方式向东方海洋进行补偿（补偿金额为清偿该部分违规担保类债权所需的现金及股票按以股抵债价折算为现金的合计金额）。
三、申请重整的进展情况
1、2023年1月17日，公司获悉申请人北京汉业科技有限公司已向公司所在地
管辖人民法院提交了对公司的重整申请。详见公司于2023年1月18日披露的《关
于公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-001）。
2、2023年1月18日，公司收到烟台市莱山区人民法院送达的两份《通知书》。 主要内容为法院向公司送达重整申请书和证据材料，及法院定于2023年2月1日9
时在法院第八审判庭听证。详见公司于2023年1月19日披露的《关于公司被债权
人申请重整及预重整程序的进展公告》（公告编号：2023-002）。
3、2023年2月1日，公司三名员工作为债务人代表在烟台市莱山区人民法院第八审判庭参加重整听证会，债务人代表分别为法定代表人委托代理人吴俊、财务代表黄治华、工会代表王顺奎。重整申请人陈诉了重整申请书及证据材料，债务人代表对重整申请无异议。详见公司于2023年2月2日披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整程序的进展公告》（公告编号：2023-008）。
4、公司将持续关注后续重整进展，根据相关法规及时履行信息披露义务。
四、预重整的进展情况
1、公司于2022年8月13日披露了《关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》（公告编号：2022-083），申请人烟台市春达工贸有限公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向山东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台市中院”）提出对公司进行预重整的申请。
2、2022年9月6日披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2022-092），山东省高级人民法院作出《关于烟台市春达工贸有限公司申请山东东方海洋科技股份有限公司预重整一案移交管辖的批复》，同意烟台市中院将该案移交山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）审理。莱山区法院于2022年9月2日作出（2022）鲁0613破申（预）1号《决定书》，决定公司进入预重整，并指定山东东方海洋科技股份有限公司破产重整工作组为临时管理人。
3、2022年9月6日披露了《山东东方海洋科技股份有限公司预重整债权申报公告》（公告编号：2022-093），债权人应至2022年10月8日前向临时管理人申报债权，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。
4、2022年11月30日披露了《关于召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2022-108），临时管理人于2022年12月20日（周二）上午9时30分召开第一次债权人会议。
5、2022年12月21日披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2022-111）。
6、2023年2月16日披露了《关于召开预重整第二次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-014），临时管理人拟于2023年4月7日（星期五）上午9时30分召开预重整第二次债权人会议。
7、2023年2月17日披露了《关于签署<重整投资意向协议>的公告》（公告编号：2023-015）。五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）与公司签署《重整投资意向协议》，五矿金通有意向以其设立的专项私募投资基金，联合其他投资人共同以重整投资人身份参与上市公司重整投资，认购上市公司资本公积转增股本。
8、2023年3月16日披露了《关于召开出资人组会议通知的公告》（公告编号：2023-022）。临时管理人将于2023年4月7日（星期五）14:30召开出资人组会议，对《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》进行表决。同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》《山东东方海洋科技股份有限公司经营方案》。
9、2023年4月4日披露了《关于签署<关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议>的公告》（公告编号： 2023-029 ） 。 烟 台 市正大城市建设发展有限公司（以下简称“正大城投”）与公司签署《关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议》，正大城投有意向独立作为财务投资人之一直接参与公司重整投资，与五矿金通组建的私募投资基金共同参与公司（预）重整。
10、2023 年4月8日披露了《出资人组会议决议公告》（公告编号：2023-034），《关于预重整第二次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2023-033）。出资人组会议以占出席会议所有股东所持股份的75.6299％表决通过了《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》（以下简称“出资人权益调整方案”），其中中小股东表决情况为占出席会议的中小股东所持股份的92.8690％。第二次债权人会议因公司部分债权人内部审批与决策流程较长，无法于二债会召开之前作出有效表决意见，该部分债权人已在会前向临时管理人提出延期表决申请。因目前公司处于预重整阶段，且二债会正在延期表决，《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）尚需定稿未能披露。鉴于出资人权益调整方案已披露并已获得出资人组会议通过，重整计划草案未公开披露并不实质影响投资人利益，重整计划草案定稿后公司将会及时披露。
11、截至2023年5月31日，已收到二债会纸质表决票及二债会当日在线投票结果合并统计，当前表决进展如下：普通债权组已获表决通过。有财产担保债权组仍在延期表决，但有财产担保债权在其财产担保范围内可全部清偿，故有财产
担保债权组通过具有确定性。
12、2023年6月6日披露了《关于预重整第二次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2023-055）。各表决组均已表决通过《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划（草案）》。同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划（草案）》。
13、2023年6月22日披露了《关于签署<共益债借款协议>的公告》（公告编号：2023-059）。由招商平安资产根据协议约定向公司提供共益债借款4,500万元。
14、2023年6月22日披露了《关于签署<关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议>的公告》（公告编号 ： 2023-060 ） 。 深 圳前海国元基金管理有限公司（以下简称“国元基金”）与公司签署《关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议》，国元基金有意向独立作为财务投资人之一直接参与公司重整投资，与五矿金通组建的私募投资基金共同参与公司（预）重整。
15、2023年10月12日披露了《关于五矿金通股权投资基金管理有限公司承诺公告》（公告编号：2023-111）、《关于深圳前海国元基金管理有限公司承诺公告》（公告编号：2023-112）、《关于烟台市正大城市建设发展有限公司承诺公告》（公告编号：2023-113）。公司近日收到五矿金通、国元基金、正大城投出具的《承诺函》，五矿金通、国元基金、正大城投承诺在有管辖权的人民法院裁定批准公司重整计划且本机构拟设立的专项基金被确定为重整投资人的前提下，本机构拟设立的专项基金将在公司重整计划被批准后十个工作日内按承诺函中重整方案执行，并确保在公司重整计划执行完毕前完成履行。
16、2023年10月12日披露了《关于与烟台恒尔投资有限公司等各方签订<债务重组与化解协议之补充协议>暨关联交易的公告》《关于与山东同济律师事务所等各方签订<债务重组与化解协议之补充协议>暨关联交易的公告》《关于与张智敏等各方签订<债务重组与化解协议之补充协议>暨关联交易的公告》《关于与融捷投资控股集团有限公司等各方签订<债务重组与化解协议之补充协议>暨关联交易的公告》《关于与烟台云腾土石方工程有限公司等各方签订<债务重组与化解协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-114 、 2023-115 、2023-116、2023-117、2023-118）。公司近日分别
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