山东东方海洋科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：山东东方海洋科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东方海洋
股票代码：002086
名称 住所/通讯地址
收购人 山东东方海洋集团有限公司 山东省烟台市莱山区泉韵南路2号
一致行动人 车志远 北京市西城区教育街3号
签署日期：2015年3月
声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在山东东方海洋科技有限公司拥有权益的股份变动情况。
三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在东方海洋中拥有权益的股份。
四、收购人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购人对上市公司的收购是由于认购上市公司非公开发行股份所致。
本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会审议通过，尚须获得上市公司股东大会审议批准且获得中国证监会核准。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、本次收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一章 释义......3
第二章 收购人介绍......4
一、收购人介绍......4
三、一致行动人情况......7
第三章 本次收购的目的及决定......9
一、本次收购的目的......9
二、本次收购的投资决策程序......9
第四章 收购方式......10
一、收购方式......10
二、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况..........................................................................................................................................................10
三、本次收购相关协议主要内容......11
第五章 其他重大事项......15
第一章 释义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
收购人/东方海洋集团 指 山东东方海洋集团有限公司
一致行动人 指 车志远
上市公司/东方海洋 指 山东东方海洋科技股份有限公司
上市公司本次拟以13.73元/股的发行价格非公开
发行10,000万股（含本数），其中，控股股东东
本次收购 指 方海洋集团拟认购股份数量为6,000万股，一致行
动人车志远先生拟认购股份数量为200万股
本次非公开发行/本次发 东方海洋本次拟以13.73元/股的发行价格向特定
指
行 投资者非公开发行10,000万股（含本数）
就本次收购，收购人出具的《山东东方海洋科技
本报告书 指 股份有限公司收购报告书》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
东方海洋与本次非公开发行股份的认购对象东方
附条件生效的股份认购 指 海洋集团及其一致行动人签署的《公司与非公开
协议 发行对象附条件生效的股份认购协议》
元 指 人民币元
第二章 收购人介绍
一、收购人介绍
（一）收购人基本情况
企业名称： 山东东方海洋集团有限公司
住所： 山东省烟台市莱山区泉韵南路2号
法定代表人： 车轼
注册资本： 2,000万元人民币
实收资本： 2,000万元人民币
营业执照注册号码： 370613228000087
企业法人组织机构代码：70580240-9
企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期： 1991年08月16日
水产新技术、新成果的推广应用、研究；水产技术
经营范围： 培训、咨询服务；货物及技术的进出口。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限： 至2031年08月05日
税务登记证号码： 370613705802409
通讯地址： 山东省烟台市莱山区泉韵南路2号
通讯方式： 0535-6729199
（二）收购人产权结构及控制关系
1、收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下：
车轼 于深基 赵玉山 其他29个自然人股东
47.97% 15.99% 10.67% 25.37%
山东东方海洋集团有限公司 其他股东
3.30% 25.02% 71.68%
山东东方海洋科技股份有限公司
截至本报告签署日，车轼先生及其他31个自然人股东持有收购人100%股权。车轼先生所持收购人股份占收购人总股本的47.97%，为收购人控股股东、实际控制人。
2、收购人所控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，收购人除控股东方海洋外，所控制的核心企业基本情况如下：
序号 公司名称 持股比例 主营业务
房地产开发；建筑装饰；园林绿化、房屋修缮；
1 东方海洋置业有限公司 100% 建筑材料批发、零售。
从事餐饮、写字间出租、娱乐健身及相关配套服
烟台东方海洋大酒店有 务，批发预包装食品，住宿、美发、洗浴，洗衣
2 100%
限公司 服务、婚庆服务、服装、针纺织品、日用百货、
化妆品、工艺品的零售，货物和技术的进出口。
以自有资产投资、健康产业的投资管理、房地产
开发、企业管理、企业营销策划，中草药研发、
种植，农副产品种植、推广，生物医药保健品研
东方海洋健康产业投资
3 100% 发，货物及技术的进出口业务；文化用品、办公
管理有限公司 用品、体育用品、日用百货、五金交电、玩具、
工艺美术品、箱包、服装、化妆品、一类医疗器
械销售。
批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（含
烟台东方海洋教育咨询 婴幼儿配方乳粉）。家务家政服务、非学历职业
4 100%
有限公司 技能培训、日用百货、玩具、工艺美术品、服装、
婴幼儿用品的销售。
旅游项目开发；旅游产品开发、销售；房地产开
山东东方海洋红昌旅游 发、经营；出租本公司的商品房；旅游接待、服
5 100%
开发有限公司 务；物业管理；园林绿化；建筑装饰；房屋修缮；
建筑材料批发、零售。
（三）收购人最近三年财务状况
收购人最近三年的财务数据如下（合并报表）：
