股票代码：002083 股票简称：孚日股份 编号：临2007-032
孚日集团股份有限公司增发A股网下发行公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
重要提示
1、孚日集团股份有限公司本次增发不超过10000万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]445号文核准。
2、本次增发采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司负责组织实施。
3、本次发行价格为12.86元/股，为招股意向书公告日（T-2日）前20个交易日孚日集团股份有限公司（下称“公司”、“发行人”）股票收盘价的算术平均值。
4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《孚日集团股份有限公司增发A股网上发行公告》。
5、本次发行不安排向公司原股东优先配售。
6、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为30万股，否则视为无效申购。
7、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。网下申购的投资者须在申购日2007年12月20日（T日）15:00时前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐人（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T日）17:00时前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
8、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
9、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2007年12月18日（T-2日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《孚日集团股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
孚日股份、发行人、 指孚日集团股份有限公司
公司
本次发行、本次增发 指指根据发行人2007年5月16日召开的2007年第二
次临时股东大会决议，经中国证监会核准向社会公
开发行不超过1亿股人民币普通股（A股）之行为
保荐人（主承销商） 指宏源证券股份有限公司
深交所 指深圳证券交易所
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
指定时间 指深交所的正常交易时间，即9:30时至11:30时，
13:00时至15:00时
原股东 指于本次发行T-1日下午15:00时收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的孚日
集团股份有限公司之股东
机构投资者 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
A股证券账户的证券投资基金、法律法规允许申购
新股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资
者，机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关
规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申
购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申
购定金或申购款、申购数量符合限制等
网下申购日/T日 指2007年12月20日（T日，该日也是网上申购日）
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，数量为10,000万股。
2、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为30万股。机构投资者可以自愿选择网上或网下的申购方式中的一种方式（如果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。
3、发行价格
本次发行价格为12.86元/股，为招股意向书公告日（T-2日）前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
4、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额12.86亿元（募集资金总额=发行价格 发行数量）。
5、本次发行不安排向原股东优先配售。
6、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
7、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌时间
2007年12月18日 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网上午9:30-10:30停牌，
下发行公告》、《网上路演公告》 其后正常交易
T-2日
2007年12月19日 网上路演 正常交易
T-1日
2007年12月20日 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申
购定金截止到账时间为当日下午17:00时）
T日
2007年12月21日 网上申购资金到账，网下申购定金验资
全天停牌
T+1日
2007年12月24日 网上申购资金验资，确定网上、网下发行数量，
T+2日 计算配售比例
2007年12月25日 刊登发行结果公告，网上申购进行配售，网下上午9:30-10:30停牌，
T+3日 申购进行配售，退还未获配售的网下申购定 其后正常交易
金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款
（到账截止时间为下午17:00时）
2007年12月26日
网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资 正常交易
T+4日
以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
8、承销方式：承销团余额包销。
9、本次增发的股份无持有期限制，本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
10、本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
二、本次发行配售方法
申购结束后，发行人和主承销商将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况确定网上、网下数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：
所有有效申购将按以下方法进行配售：
申购类型 条件 配售比例
网下申购 有效申购股数为30万股或以上 a
网上通过“072083”申购
申购数量下限为1股 b
代码进行的申购
网下申购的配售比例与网上通过“072083”申购代码进行申购的配售比例趋于一致，即a≈b。配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行的不足1股的零股累积后由主承销商包销。网下发行的不足1股的零股累积后按以下规则顺序分配：
（1）申购数量最大的机构投资者；
（2）若申购数量最大的机构投资者多于一个，则在其中选择机构全称首个字的拼音字母顺序靠前的机构；若依然多于一个，则在其中选择机构全称第二个字的拼音字母顺序靠前的机构；以此类推。
三、申购数量的规定
1、参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为30万股，超过30万股的必须是10万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的申购数量上限为5,000万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到发行人股本总额5%以上（含5%），须及时履行信息披露义务。
2、机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式（如果机构投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。
四、网下申购程序
1、办理开户手续
凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的A股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网下申购日即2007年12月20日（T日）前（含该日）办妥开户手续。
2、申购
参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送
