股票代码：002076 股票简称：雪莱特 上市地点：深圳证券交易所
广东雪莱特光电科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市报告书
（摘要）
独立财务顾问：平安证券股份有限公司
二零一八年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行股份购买资产发行股份
发行数量:31,967,211股人民币普通股（A股）
发行股票价格：6.10元
发行股票性质：限售条件流通股
（二）募集配套资金发行股份
发行数量：15,694,163股人民币普通股（A股）
发行股票价格：4.97元
发行股票性质：限售条件流通股
二者合计发行股票数量：47,661,374股人民币普通股（A股）
二、新增股票上市安排
股票上市数量：47,661,374股
股票上市时间：2018年5月9日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期自股份发行结束并上市之日起算。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方已出具承诺函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
5、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
7、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示......2
一、发行股票数量及价格......2
二、新增股票上市安排......2
释义...... 5
第一节上市公司基本情况......7
一、上市公司的基本情况......7
二、本次交易方案概述......8
三、本次交易现金支付进度......9
四、本次发行股份的具体情况......9
五、本次发行前后相关情况对比......13
六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16
七、本次交易未导致公司控制权变化......16
八、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件......16
第二节本次交易实施情况......17
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事 宜的办理状况 ......17 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......19 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......19四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或 上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......20 五、相关协议及承诺的履行情况......20 六、相关后续事项的合规性及风险......20 七、独立财务顾问、法律顾问意见......21第三节新增股份的数量和上市时间......22 一、发行股份购买资产新增股份的数量和上市时间......22 二、发行股份募集配套资金新增股份的数量和上市时间......22 释义
在本报告书中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特定含义：
一般术语
雪莱特、上市公司、本公指 广东雪莱特光电科技股份有限公司，在深圳证券交易所中
司 小企业板上市，股票代码为002076
卓誉自动化 指 深圳市卓誉自动化科技有限公司
标的公司、交易标的 指 卓誉自动化
标的资产 指 卓誉自动化100%股权
本次交易、本次重组 指 雪莱特以发行股份及支付现金的方式向何立等4名股东购
买其持有的卓誉自动化100%股权，同时募集配套资金
交易对方、业绩承诺方、指 何立、黄治国、黄海荣、余波
补偿义务人
重组报告书 指 《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书》
报告书、本报告书 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书
《发行股份及支付现金 《广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市卓誉自动化
购买资产协议》 指 科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协
议》
发行股份购买资产定价指 雪莱特审议本次重组相关事宜的首次董事会会议决议公告
基准日 日
评估基准日、审计基准日指 本次交易的审计及评估的基准日，即2017年6月30日
最近两年一期、报告期 指 2015年、2016年和2017年上半年
承诺期 指 2017年、2018年、2019年
募集配套资金 指 雪莱特向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份
募集配套资金
募集配套资金发行对象 指 广东福迪汽车有限公司、屈赛平和龚贤杰
董事会 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
股东大会 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司股东大会
公司章程 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问、平安证券指 平安证券股份有限公司
国枫律师、律师、法律顾指 北京国枫律师事务所
问
大华、审计机构、大华会指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师、会计师
开元评估、评估师、评估指 开元资产评估有限公司
机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 上市公司基本情况
一、上市公司的基本情况
上市公司基本情况如下：
发行人名称（中文）： 广东雪莱特光电科技股份有限公司
发行人名称（英文）： CNLIGHTCO.,LTD.
上市时间： 2006年10月25日
股票简称及代码： 雪莱特002076
上市地： 深圳证券交易所
统一社会信用代码 914406002800034240
发行前注册资本： 730,241,172元
法定代表人： 柴国生
设立日期： 1992年12月21日
注册地址： 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
办公地址： 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
设计、加工、制造；LED照明产品及配件、照明电器、电真空
器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设
备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设
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经营范围： LED应急照明产品、LED防爆照明产品；航空电子设备、无人
驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用的技术开
发、生产：承接、设计、施工：水处理工程、空气处理工程、城
市及道路照明工程、亮化景观照明工程；服务：照明电器安装；
电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易、家电及相关配件
贸易、合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批
准后方可开展经
