证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技
北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）定价及网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：长江巴黎百富勤证券有限责任公司
重要提示
1、本次北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称"瑞泰科技"或"发行人"）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]56号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,500万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为300万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,200万股。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年8月4日结束。本次网下申购资金到帐情况已经天津五洲联合会计师事务所验资，并对此出具了五洲会字（2006）1-0746号验资报告；本次发行的累计投标询价及配售过程已经广东东方昆仑律师事务所上海分所全程见证，并对此出具了（2006）沪昆律字0805号法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司（以下简称"长江巴黎百富勤"或"主承销商"）根据网下申购情况协商后确定发行价格为6.03元/股，该发行价格对应的市盈率为：
（1）24.81倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）18.61倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、根据2006年8月3日公布的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称"《网下发行公告》"），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
释义：除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人／瑞泰科技 指北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司
长江巴黎百富勤／ 指长江巴黎百富勤证券有限责任公司
主承销商
本次发行 指北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公开发行
1,500万股人民币普通股(Ａ股)之行为
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配
售300万股人民币普通股(Ａ股)之行为
网上发行 指本次发行中网上资金申购定价发行1200万股人民币
普通股(Ａ股)之行为
询价对象 指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题
的通知》(证监发行字〔2004〕162号文)和《股票发行
审核标准备忘录第18号-棗对首次公开发行股票询
价对象条件和行为的监管要求》中界定的"询价对象"
的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对
象
配售对象 上述"询价对象"中已向中国证券业协会登记的自营业
务或其管理的证券投资产品(但信托投资公司仅限于其
自营业务)均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行
网下累计投标询价和网下申购
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格在
发行价格区间内(含上、下限)、及时足额缴付申购款、
申购数量符合限制等
网上申购日 指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的
交易系统申购本次网上发行的股票的日期
元 指人民币元
一、累计投标询价情况
主承销商根据证监发字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号--对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计59家，配售对象共计108家，申购总量为31,710万股，冻结资金总额为188,908.2万元人民币。本次有效申购的配售对象为106家，有效申购总量为31,240万股，有效申购资金总额为188,377.2万元人民币；无效申购的配售对象为2家，合计申购390万股，但申购资金未到帐；另外80万股无效申购为一家配售对象申购数量超过单个证券帐户申购上限；总计无效申购总量为470万股，无效申购资金总额为531万元人民币。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为31,240万股。
有效申购只有一个价格，在该价位的申购情况如下：
申购价格(元) 该价格及以上的累计对应的超额认购倍数
有效申购数量(万股)
1 6.03 31,240 104.13
二、发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，再综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为6.03元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）24.81倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）18.61倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行后发行人每股收益为0.243元（按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
发行后每股净资产为3.19元（按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；
对应的发行市净率为1.89倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为300万股，发行价格以上的有效申购为31,240万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.960307%，超额认购倍数为104.13倍。
四、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
有效申购数量 获配数量
序号 配售对象 应退回金额(元)
(万股) (股)
1 同益证券投资基金 300 28,809 17,916,281.73
长盛中信全债指数增强型债
2 300 28,809 17,916,281.73
券投资基金
3 同智证券投资基金 300 28,809 17,916,281.73
4 同盛证券投资基金 300 28,809 17,916,281.73
5 全国社保基金一零五组合 160 15,364 9,555,355.08
6 全国社保基金六零三组合 300 28,809 17,916,281.73
7 银丰证券投资基金 300 28,809 17,916,281.73
8 安顺证券投资基金 300 28,809 17,916,281.73
天弘精选混合型证券投资基
9 300 28,809 17,916,281.73
金
10 全国社保基金五零一组合 300 28,809 17,916,281.73
11 裕泽证券投资基金 300 28,809 17,916,281.73
12 裕元证券投资基金 300 28,809 17,916,281.73
13 裕隆证券投资基金 300 28,809 17,916,281.73
14 裕阳证券投资基金 300 28,809 17,916,
