中信证券股份有限公司
关于
东华软件股份公司
非公开发行A股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十月
中信证券股份有限公司
关于东华软件股份公司非公开发行A股股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2611号核准，东华软件股份公司（以下简称“东华软件”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过342,703,061股新股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受东华软件的委托，担任东华软件本次非公开发行的上市保荐机构。中信证券认为东华软件申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐人
中信证券指定李亦中、李文彬二人作为东华软件本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
东华软件股份公司。
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：东华软件股份公司
英文名称：DHC Software Co., Ltd.
注册资本（本次发行前）：311,548.2375万元
注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东华软件
股票代码：002065
法定代表人：薛向东
董事会秘书：杨健
联系电话：010-62662188
互联网网址：www.dhcc.com.cn
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021-6-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动资产 1,775,566.13 1,633,454.89 1,457,655.57 1,376,202.84
资产总计 2,051,824.91 1,888,332.07 1,683,500.24 1,600,565.09
流动负债 982,761.67 877,672.78 710,529.55 667,246.56
负债合计 1,004,347.33 885,991.63 723,603.13 673,487.62
项目 2021-6-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
所有者权益 1,047,477.58 1,002,340.44 959,897.12 927,077.47
归属母公司股东 1,036,748.79 991,449.86 952,385.12 917,503.02
的权益
注：2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月数据未经审计，下同。
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021年 1-6月 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 451,778.16 916,718.67 884,901.27 847,059.11
营业利润 47,251.32 55,706.26 61,430.02 52,078.57
利润总额 47,273.33 56,727.08 63,811.74 82,609.95
净利润 43,796.80 54,594.53 57,774.25 79,780.87
归属于母公司所有者的净利润 45,325.46 55,037.71 58,370.18 80,640.96
扣非后归属母公司股东的净利润 44,776.91 42,057.95 48,733.60 47,445.37
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-6月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动现金净流量 -120,555.18 32,603.08 30,240.44 35,146.08
投资活动现金净流量 -13,974.33 -34,493.29 -12,542.65 -10,544.35
筹资活动现金净流量 9,849.94 52,797.59 -1,924.81 -8,232.77
现金及现金等价物净增加额 -124,705.75 50,481.79 15,857.36 16,460.76
2、主要财务指标
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
/2021-6-30 /2020-12-31 /2019-12-31 /2018-12-31
流动比率 1.81 1.86 2.05 2.06
速动比率 1.08 1.16 1.31 1.37
资产负债率（母公司报表） 45.59% 44.11% 41.28% 39.10%
资产负债率（合并报表） 48.95% 46.92% 42.98% 42.08%
应收账款周转率（次） 0.74 1.62 1.54 1.65
存货周转率（次） 0.46 1.23 1.29 1.49
每股净资产（元） 3.33 3.18 3.06 2.95
每股经营活动现金流量（元） -0.39 0.10 0.10 0.11
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
/2021-6-30 /2020-12-31 /2019-12-31 /2018-12-31
每股净现金流量（元） -0.40 0.16 0.05 0.05
扣除非经常性损益前每 基本 0.15 0.18 0.19 0.26
股收益（元） 稀释 0.15 0.18 0.19 0.26
全面摊 4.37% 5.55% 6.13% 8.79%
扣除非经常性损益前净 薄
资产收益率 加权平 4.47% 5.65% 6.20% 8.86%
均
扣除非经常性损益后每 基本 0.14 0.14 0.16 0.15
股收益（元） 稀释 0.14 0.14 0.16 0.15
全面摊 4.32% 4.24% 5.12% 5.17%
扣除非经常性损益后净 薄
资产收益率 加权平 4.42% 4.32% 5.18% 5.21%
均
五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A）股。
（二）股票面值
本次上市的股票面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行方式。
（四）发行价格
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2021 年 9 月 17 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 6.16 元/股。
上海澄明则正律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先
和收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本
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