东华软件股份公司 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
东华软件股份公司
发行股份购买资产实施情况
暨新增股份上市报告书
独立财务顾问
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东华软件股份公司 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或
意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《东华软件发行股份购买资
产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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东华软件股份公司 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
目 录
释义................................................................................................................................... 3
第一节 本次交易的基本情况 ........................................................................................ 5
一、本次交易方案...................................................................................................................... 5
二、本次发行具体方案.............................................................................................................. 6
三、本次发行前后主要财务数据比较...................................................................................... 9
四、本次发行前后公司股本结构变化.................................................................................... 10
五、本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ........................................ 11
六、本次交易未导致公司控制权变化.................................................................................... 11
七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 ................................................ 11
第二节 本次交易实施情况 .......................................................................................... 12
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登
记等事宜的办理状况................................................................................................................ 12
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ............................................................ 14
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ........................ 14
四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情
形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ................................................ 16
五、相关协议及承诺的履行情况............................................................................................ 16
六、相关后续事项的合规性及风险........................................................................................ 17
七、独立财务顾问、法律顾问意见........................................................................................ 18
第三节 新增股份的数量和上市时间 .......................................................................... 20
第四节 持续督导 .......................................................................................................... 21
一、持续督导期间.................................................................................................................... 21
二、持续督导方式.................................................................................................................... 21
三、持续督导内容.................................................................................................................... 21
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 ............................................................ 23
一、备查文件............................................................................................................................ 23
二、相关中介机构联系方式.................................................................................................... 23
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东华软件股份公司 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
基础术语
本公司/上市公司/公司/ 指 东华软件股份公司，在深圳证券交易所上市，
东华软件 股票代码：002065
诚信电脑 指 北京东华诚信电脑科技发展有限公司
诚信设备 指 北京东华诚信工业设备有限公司
合创投资 指 北京合创电商投资顾问有限公司
联银通科技 指 北京联银通科技有限公司
神州新桥/标的公司 指 北京神州新桥科技有限公司
发行对象/交易对方/神 指 自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴
州新桥原股东 海
新桥软件 指 北京神州新桥软件技术有限公司
银河金桥 指 北京银河金桥投资有限公司
本次发行股份/本次交易 指 东华软件向自然人张秀珍、张建华、江海标、
/本次收购/发行股份购 王佺、吕兴海发行合计 16,301,577 股人民币普
买资产 通股作为对价，购买上述五名自然人合法持有
的神州新桥合计 100%股权的行为
交易标的 指 北京神州新桥科技有限公司 100%股权
《发行股份购买资产协 指 东华软件与自然人张秀珍、张建华、江海标、
议》 王佺、吕兴海于 2009 年 12 月 18 日签署的《发
