证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-038
东华软件股份公司
关于出售控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易将导致公司丧失对子公司东华博泰的控制权；交易完成后，公司的收入规模预计将存在一定下降的风险；
2、本次交易预计将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，最终数据以公司 2024 年度经审计的财务报告数据为准；
3、本次交易协议尚需交易各方履行各自内部决策程序，经协议各方签署盖章方可生效。本次交易存在一定不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
（一）交易简介
1、东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）拟对外出售控股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”或“标在增资先决条件全部持续满足的公司”）的控股权（以下简称“本次交易”），本次交易的收购方为广州白云金融控股集团有限公司或指定全资子公司（以下简称“白云金控”）。白云金控拟以 25,665.08 万元的交易总额，通过股权收购、增资等一揽子交易方式合计取得标的公司本次交易后 35%的股权，其中白云金控拟受让公司和标的公司其他股东合计持有的公司 24.03%股权（其中按照 9,630 万元的转让价款受让东华软件持有的标的公司的 12%股权）；在完成收购股权交易后，白云金控向标的公司增资取得增资后 14.44%的股权。
2、本次交易对调整公司资产结构、集中核心竞争力、实现资源优化配置起到积极作用，同时有助于提升标的公司持续经营能力、经营灵活性并降低经营风
险，确保公司和标的公司的持续健康发展。本次交易完成后，白云金控将成为标的公司的控股股东，白云金控可为标的公司引介广州白云区产业协同机会，为标的公司带来多应用场景新增业务机会，推动标的公司业务多元发展，扩充标的公司在能源信息化领域的产业布局。
3、本次交易完成后，东华软件通过直接及间接方式合计持有的东华博泰股权比例由 47.29%降低至 30.2%，东华博泰不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
4、根据《公司法》等相关规定，在本次交易中，公司作为标的公司的股东享有优先购买权和优先认购权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑以及本次交易的前置条件，拟放弃优先购买权和优先认购权。
该事项已经董事会及董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要征得债权人和其他第三方同意，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：广州白云金融控股集团有限公司
2、公司类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套
服务大楼 C502-1 房
4、法定代表人：湛珊
5、注册资本：人民币 150,000 万元
6、统一社会信用代码：91440101MA5ATW8D8M
7、经营范围：为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；企业财务咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；风险投资；融资租赁服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；人才引进；人才测评；人才招聘；人才推荐。
8、股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
广州市白云区财政局 100% 150,000
9、最近一年经审计的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 7,826,732,751.79
负债总额 4,516,689,930.56
应收账款总额 177,411,954.30
净资产 3,310,042,821.23
营业收入 2,467,452,378.96
营业利润 211,517,382.31
净利润 148,693,699.09
经营活动产生的现金流量净额 240,568,575.67
10、经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，截至目前，白云金控未被列为失信被执行人。交易对手方与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
1、标的名称：北京东华博泰科技有限公司
2、成立日期：2014 年 11 月 2 日
3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1105
4、法定代表人：徐德力
5、注册资本：人民币 16,718.75 万元
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；合同能源管理；物联网应用服务；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）交易完成前后的股权结构变动情况
交易前：
序号 股东姓名 实缴金额（万元） 持股比例
1 东华软件股份公司 6,736.5 40.29%
2 徐德力 3,013.5 18.02%
3 儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 8.97%
4 儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 8.97%
5 厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合 1,041.67 6.23%
伙）
6 儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙） 750 4.49%
7 胡杨 675 4.04%
8 周志荣 675 4.04%
9 北京微智数科投资中心（有限合伙） 625 3.74%
10 任东岩 150 0.90%
11 深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合 52.08 0.31%
伙）
合计 16,718.75 100%
交易后：
序号 股东姓名 实缴金额(万元） 持股比例
1 广州白云金融控股集团有限公司 6,838.99 35.00%
2 东华软件股份公司 4,730.25 24.21%
3 徐德力 3,013.50 15.42%
4 儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,700 8.70%
5 儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,555.00 7.96%
6 北京东华合创科技有限公司 1,170.00 5.99%
7 周志荣 472.50 2.42%
8 任东岩 60.50 0.31%
合计 19,540.74 100%
（三）最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 1-3 月
资产总额 593,372,246.56 445,372,830.98
负债总额 313,347,323.79 181,181,763.78
应收账款总额 301,931,511.77 215,854,401.66
净资产 280,024,922.77 264,191,067.20
营业收入 433,594,0
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