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浙江交科:前次募集资金使用情况报告

公告日期:2023-12-28

浙江交科:前次募集资金使用情况报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002061        证券简称:浙江交科      公告编号:2023-116
          浙江交通科技股份有限公司

          前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定,将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一)前次募集资金的数额、资金到账时间

    1、2018 年度非公开发行股票募集资金(重组募集配套资金)金额和到账情


    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994 号文核准,并经深圳证券
交易所同意,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)和浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 70,402,610 股,发行价为每股人民币 9.19元,共计募集资金 64,700.00 万元,坐扣承销和保荐费用 754.72 万元后的募集资
金为 63,945.28 万元,已由主承销商之一东兴证券于 2018 年 7 月 25 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,563.25 万元后,公司本次募集资金净额为 62,382.03 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕254 号)。

    2、2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524 号文核准,并经深圳证券
交易所同意,本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,公开发行可转换公司债券 2,500.00 万张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 250,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 405.66 万元后的募集资金为 249,594.34 万元,已由主承销商

之一浙商证券于 2020 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕98 号)。

    (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

    1、2018 年度非公开发行股票募集资金(重组募集配套资金)专户存放情况
    截至 2023 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                                            单位:人民币万元

                                          初始存放金额  2023 年 9

      开户银行            银行账号            [注]      月 30 日余  备注

                                                            额

 中国建设银行股份有 33050161622700000566      63,945.28              已注销
 限公司杭州吴山支行

 中国建设银行股份有 33050161622700000567                            已注销
 限公司杭州吴山支行

  合 计                                      63,945.28

  [注]初始存放金额包括部分发行费用 1,563.24 万元,扣除发行费用后募集资金净额为62,382.04 万元

    2、2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户存放情况

    截至 2023 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                                            单位:人民币万元

    开户银行            银行账号        初始存放金额  2023 年 9 月  备注

                                            [注 1]      30 日余额

 中国建设银行股

 份有限公司杭州  33050161622700001324      249,594.34      9,485.25  存续

 吴山支行
 交通银行股份有

 限公司浙江省分  331066110018170312995                    16,583.62  存续

 行
 中国工商银行股

 份有限公司杭州  1202021429900565860                        3,532.04  存续

 钱江支行

 中国工商银行股  1202021429900569592                          27.25  存续

 份有限公司杭州

 钱江支行

  合 计                                    249,594.34  29,628.16[注

                                                                  2]

  [注 1]初始存放金额包括部分发行费用 151.89 万元,扣除发行费用后募集资金净额为
249,442.45 万元

  [注 2] 账户实际募集资金结余 29,628.16 万元,含发行费 23.59 万元公司先期使用普通
银行账户对外支付,结余在募集资金账户余额中。应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入的理财产品 20,000.00 万元

    二、前次募集资金使用情况

    (一)2018年度非公开发行股票(重组募集配套资金)

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。

    (二)2020年度公开发行可转换公司债券

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。

    三、前次募集资金变更情况

    公司不存在前次募集资金变更的情形。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    (一)2018年度非公开发行股票(重组募集配套资金)

    施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额 59,301.20 万元,较承诺投资
金额 62,382.04 万元少 3,080.84 万元,主要原因系公司已购置的设备已经能够满足公司目前中标项目需求,原先设定的购置项目清单所列剩余未购置设备已不符合公司发展需要。为提高募集资金使用效率,结合公司发展规划及实际经营需要,
公司于 2022 年 7 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公
司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》,同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”,并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

    (二)2020年度公开发行可转换公司债券


    1、施工机械装备升级更新购置项目

    施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额 85,903.26 万元,较承诺投资
金额 100,000.00 万元少 14,096.74 万元,主要原因系该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期。

    2. 104 国道西过境平阳段(104 国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程 PPP
项目

    104 国道西过境平阳段(104 国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程 PPP 项
目实际投资金额 70,614.61 万元,较承诺投资金额 94,442.45 万元少 23,827.84 万
元,主要原因系该项目在 2022 年 1 月已经处于预定可使用状态,进入了运维期,剩余募集资金将用于工程尾款支付相关成本陆续投入中。

    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形如下:

    (一)2018 年度非公开发行股票(重组募集配套资金)

    2018 年 9 月 28 日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,511.91 万元,其中施工机械装备升级更
新购置项目 15,096.82 万元、中介机构费用 1,415.09 万元。截至 2018 年 12 月 31
日,公司实际置换金额 16,511.91 万元,置换工作已经完成。

    (二)2020 年度公开发行可转换公司债券

    2020 年 6 月 30 日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 23,077.08 万元,其中施工机械装备升级更新购置项目 3,451.44 万元、104 国道西过境平阳段(104 国道瑞安仙降至平阳萧
江段)改建工程 PPP 项目 19,583.19 万元、发行费用 42.45 万元。截至 2020 年 12
月 31 日,公司实际置换金额 23,077.08 万元,置换工作已经完成。

    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


    1、2018 年度非公开发行股票(重组募集配套资金)

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1。对照表中实现效
益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    2、2020 年度公开发行可转换公司债券

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-2。对照表中实现效
益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    除补充营运资金外,本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含 20%)
以上的情况。

    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    (一)2018年度非公开发行股票募集资金(重组募集配套资金)中用于认购股份的资产运行情况

    2018 年度非公开发行股票募集资金不存在用于认购股份的资产的情况。
    (二)2020年度公开发行可转换公司债券募集资金中用于认购股份的资产运行情况

    2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在用于认购股份的资产的
情况。

    八、闲置募集资金的使用

    (一)2018年度非公开发行股票(重组募集配套资金)

    1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

 
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